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IPOs 🇺🇸 Semana del 05 al 09 de octubre
La semana pasada les hablé de las compañías de adquisición de propósito especial, más conocidas como SPACs, aquí tienen el enlace por si quieren echarle un vistazo (https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4744014-seguimiento-spac?page=1).
Si entendieron un poco mejor cuál es su finalidad, podrán observar, desde mi punto de vista que son una gran oportunidad de inversión si sabemos en cuáles de estas nuevas empresas invertir y acompañarlas en su futuro crecimiento. A partir de ahora intentaré ponerles cada semana un resumen de las empresas que han salido a cotizar a bolsa, ya sean a través una IPO tradicional, una IPO direct listing o una IPO mediante una SPAC. Pondré sólo aquellas que considero importantes y en las que invierto personalmente para así poderles dar una idea de mi filosofía de inversión:
- Crecer con empresas que crecen.
- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.
- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.
Semanal actual (del 05 al 09 de octubre)
IPO tradicional
- Chindata Group Holdings (CD).
Chindata Group Holdings, es un operador de centro de datos integrado que se centra en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico, recaudó $ 540 millones al ofrecer 40 millones de ADS a $ 13,50, el límite superior del rango de $ 11,50 a $ 13,50. Chindata Group Holdings planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo CD . Morgan Stanley, Citi, UBS Investment Bank y China Renaissance actuaron como administradores principales en el acuerdo.
Chindata es lider en ofrecer centros de datos con una infraestructura altamente integrada, especializada y utilizada por sus clientes para analizar, administrar y almacenar datos, sistemas comerciales y procesos más importantes. Según Frost & Sullivan, al 31 de diciembre de 2019, ocupaba el primer lugar en el mercado de centros de datos de hiperescala en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico en términos de capacidad de servicio, con una participación de mercado del 21,5%. Son pioneros en la construcción de centros de datos de hiperescala de próxima generación en los mercados que atienden. Sus clientes se benefician de una plataforma integrada para respaldar y hacer crecer su negocio a nivel internacional. Liderados por un equipo de gestión internacional de gran experiencia, es el único proveedor de soluciones de centro de datos a hiperescala con presencia en China, India y el sudeste asiático, según Frost & Sullivan. Opera seis centros de datos de hiperescala en China y un centro de datos de hiperescala en Malasia, y están construyendo cinco centros de datos en China y un centro de datos en India.
SPACs:
- Apollo Strategic Growth Capital (APSG.U)
Apollo Strategic Growth Capital, es una compañía de cheques en blanco (blank chek company) formada por Apollo, que apunta a negocios orientados al crecimiento (growth), recaudó $ 750 millones al ofrecer 75 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción común y un tercio de warrant, ejercitable a $ 11.50.
La compañía está dirigida por el CEO Sanjay Patel , quien es presidente internacional y socio senior de Private Equity en Apollo, y el CFO y CAO James Crossen , quien se desempeña como CFO para Private Equity y Real Assets en Apollo. Si bien no ha seleccionado una industria o geografía objetivo, la compañía planea aprovechar la experiencia de su equipo de administración y la plataforma Apollo más amplia para apuntar a negocios orientados al crecimiento.
Apollo Strategic Growth Capital planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo APSG.U. Citi, Credit Suisse y Goldman Sachs actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.
- Vy Global Growth (VYGG.U)
Vy Global Growth, una compañía de cheques en blanco formada por Vy Capital dirigida al sector tecnológico, recaudó $ 500 millones ofreciendo 50 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción común y una quinta parte de warrant, ejercitable a $ 11.50. La empresa puede recaudar $ 100 millones adicionales al cierre de una adquisición de conformidad con un acuerdo de compra a plazo con su patrocinador.
La empresa está dirigida por el presidente Alexander Tamas y el director ejecutivo John Hering , socios fundadores de Vy Capital. La compañía tiene la intención de asociarse con un negocio de tecnología que se beneficiará de la experiencia global de su equipo de administración, apuntando a negocios de alta calidad dirigidos por equipos excepcionales que buscan oportunidades para dar forma al mercado.
Vy crecimiento global planea lista en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo VYGG.U . Morgan Stanley y Deutsche Bank actuaron como bookrunners conjuntas en el acuerdo.
- Social Capital Hedosophia Holdings VI (IPOF.U)
Social Capital Hedosophia Holdings VI, la sexta compañía de cheques en blanco formada por Social Capital y Hedosophia que tiene como objetivo un negocio de tecnología, recaudó $ 1,000 millones al ofrecer 100 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción ordinaria y un cuarto de warrant, ejercitable a $ 11.50.
La compañía está dirigida por el presidente y director ejecutivo Chamath Palihapitiya y el presidente y director Ian Osborne . Palihapitiya fundó Social Capital en 2011 después de desempeñarse como vicepresidente de crecimiento de usuarios en Facebook. Osborne fundó Hedosophia en 2012 después de dejar DST Global, donde se desempeñó como Director Gerente.
Social Capital Hedosophia Holdings VI planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo IPOF.U. Credit Suisse actuó como único bookrunner en el acuerdo.
Actualmente tengo en cartera:
IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN
Empresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando.
IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD (esta semana)
Empresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando.
SPACs UNITS 🇺🇸: #LOAK.U #RMG.U #SRAC.U #APSG.U #VYGG.U #IPOF.U (nuevas estas tres últimas).
Special Purpose Acquisition Companies que acaban de salir a cotizar a bolsa y durante los 52 primeros días cotizan en unidades (UNITS, normalmente corresponde al valor de una acción común y un warrant o parte de warrant).
SPACs 🇺🇸: #PSTH #FTAC #GHIV #CPAA #CFFA #OAC #PIC #TRNE #GMHI #HCAC #IPOC
SPACs que ya han llegado a un acuerdo con otra empresa privada para salir a cotizar de forma pública a bolsa pero que aún no han cerrado definitivamente este acuerdo.
MERGERS FROM SPACs 🇺🇸: #HYLN #VLDR #MPLN
Las empresas que han salido de SPACs recientes. En este caso Hyllion, Velodyne Lidar y Multiplan el viernes.
Saludos.
Toda este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados.
Si entendieron un poco mejor cuál es su finalidad, podrán observar, desde mi punto de vista que son una gran oportunidad de inversión si sabemos en cuáles de estas nuevas empresas invertir y acompañarlas en su futuro crecimiento. A partir de ahora intentaré ponerles cada semana un resumen de las empresas que han salido a cotizar a bolsa, ya sean a través una IPO tradicional, una IPO direct listing o una IPO mediante una SPAC. Pondré sólo aquellas que considero importantes y en las que invierto personalmente para así poderles dar una idea de mi filosofía de inversión:
- Crecer con empresas que crecen.
- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.
- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.
Semanal actual (del 05 al 09 de octubre)
IPO tradicional
- Chindata Group Holdings (CD).
Chindata Group Holdings, es un operador de centro de datos integrado que se centra en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico, recaudó $ 540 millones al ofrecer 40 millones de ADS a $ 13,50, el límite superior del rango de $ 11,50 a $ 13,50. Chindata Group Holdings planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo CD . Morgan Stanley, Citi, UBS Investment Bank y China Renaissance actuaron como administradores principales en el acuerdo.
Chindata es lider en ofrecer centros de datos con una infraestructura altamente integrada, especializada y utilizada por sus clientes para analizar, administrar y almacenar datos, sistemas comerciales y procesos más importantes. Según Frost & Sullivan, al 31 de diciembre de 2019, ocupaba el primer lugar en el mercado de centros de datos de hiperescala en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico en términos de capacidad de servicio, con una participación de mercado del 21,5%. Son pioneros en la construcción de centros de datos de hiperescala de próxima generación en los mercados que atienden. Sus clientes se benefician de una plataforma integrada para respaldar y hacer crecer su negocio a nivel internacional. Liderados por un equipo de gestión internacional de gran experiencia, es el único proveedor de soluciones de centro de datos a hiperescala con presencia en China, India y el sudeste asiático, según Frost & Sullivan. Opera seis centros de datos de hiperescala en China y un centro de datos de hiperescala en Malasia, y están construyendo cinco centros de datos en China y un centro de datos en India.
SPACs:
- Apollo Strategic Growth Capital (APSG.U)
Apollo Strategic Growth Capital, es una compañía de cheques en blanco (blank chek company) formada por Apollo, que apunta a negocios orientados al crecimiento (growth), recaudó $ 750 millones al ofrecer 75 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción común y un tercio de warrant, ejercitable a $ 11.50.
La compañía está dirigida por el CEO Sanjay Patel , quien es presidente internacional y socio senior de Private Equity en Apollo, y el CFO y CAO James Crossen , quien se desempeña como CFO para Private Equity y Real Assets en Apollo. Si bien no ha seleccionado una industria o geografía objetivo, la compañía planea aprovechar la experiencia de su equipo de administración y la plataforma Apollo más amplia para apuntar a negocios orientados al crecimiento.
Apollo Strategic Growth Capital planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo APSG.U. Citi, Credit Suisse y Goldman Sachs actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.
- Vy Global Growth (VYGG.U)
Vy Global Growth, una compañía de cheques en blanco formada por Vy Capital dirigida al sector tecnológico, recaudó $ 500 millones ofreciendo 50 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción común y una quinta parte de warrant, ejercitable a $ 11.50. La empresa puede recaudar $ 100 millones adicionales al cierre de una adquisición de conformidad con un acuerdo de compra a plazo con su patrocinador.
La empresa está dirigida por el presidente Alexander Tamas y el director ejecutivo John Hering , socios fundadores de Vy Capital. La compañía tiene la intención de asociarse con un negocio de tecnología que se beneficiará de la experiencia global de su equipo de administración, apuntando a negocios de alta calidad dirigidos por equipos excepcionales que buscan oportunidades para dar forma al mercado.
Vy crecimiento global planea lista en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo VYGG.U . Morgan Stanley y Deutsche Bank actuaron como bookrunners conjuntas en el acuerdo.
- Social Capital Hedosophia Holdings VI (IPOF.U)
Social Capital Hedosophia Holdings VI, la sexta compañía de cheques en blanco formada por Social Capital y Hedosophia que tiene como objetivo un negocio de tecnología, recaudó $ 1,000 millones al ofrecer 100 millones de unidades a $ 10. Cada unidad consta de una acción ordinaria y un cuarto de warrant, ejercitable a $ 11.50.
La compañía está dirigida por el presidente y director ejecutivo Chamath Palihapitiya y el presidente y director Ian Osborne . Palihapitiya fundó Social Capital en 2011 después de desempeñarse como vicepresidente de crecimiento de usuarios en Facebook. Osborne fundó Hedosophia en 2012 después de dejar DST Global, donde se desempeñó como Director Gerente.
Social Capital Hedosophia Holdings VI planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo IPOF.U. Credit Suisse actuó como único bookrunner en el acuerdo.
Actualmente tengo en cartera:
IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN
Empresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando.
IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD (esta semana)
Empresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando.
SPACs UNITS 🇺🇸: #LOAK.U #RMG.U #SRAC.U #APSG.U #VYGG.U #IPOF.U (nuevas estas tres últimas).
Special Purpose Acquisition Companies que acaban de salir a cotizar a bolsa y durante los 52 primeros días cotizan en unidades (UNITS, normalmente corresponde al valor de una acción común y un warrant o parte de warrant).
SPACs 🇺🇸: #PSTH #FTAC #GHIV #CPAA #CFFA #OAC #PIC #TRNE #GMHI #HCAC #IPOC
SPACs que ya han llegado a un acuerdo con otra empresa privada para salir a cotizar de forma pública a bolsa pero que aún no han cerrado definitivamente este acuerdo.
MERGERS FROM SPACs 🇺🇸: #HYLN #VLDR #MPLN
Las empresas que han salido de SPACs recientes. En este caso Hyllion, Velodyne Lidar y Multiplan el viernes.
Saludos.
Toda este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados.
