Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Han colocado - de nuevo emisión privada - otros 300 millones más (adicionales al €1Bn anterior):

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7b0717f57e-e3b8-4719-9475-0fe7e525435d%7d

Buenas noticias, ya que "atacan" otro de los ámbitos de incertidumbre que señalaba Fitch en su nota (estirar el vencimiento de las revolving facilities de US$1 Bn de Vto. Noviembre 2025):

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/grifols-private-placement-alleviates-pressure-from-refinancing-risk-25-04-2024

However, Grifols still needs to address significant maturities in 2025, including EUR838 million senior secured notes due February 2025, EUR360 million drawn from its USD1 billion revolving credit facility (RCF) maturing in November 2025

Fitch may revise Grifols’ Outlook to Stable once it considers that the near-term refinancing risk has been significantly reduced, which would require the finalisation of the SRAAS disposal, the application of the SRAAS proceeds to repay debt and visibility on the maturity extension of the RCF. 

 

Grifols celebrará esta semana su primera junta general ordinaria de accionistas con la familia Grifols --Víctor Grifols Deu y Raimon Grifols Roura-- sin funciones ejecutivas dentro del consejo de administración de la firma catalana, dado que el pasado 31 de mayo pasaron a ser consejeros dominicales.

Estos cambios se anunciaron el pasado 5 de febrero con el fin de separar la gestión de la propiedad en la empresa y, como ya detalló Grifols, forman parte de una estrategia de gobierno corporativo "planificada e iniciada en 2022".

La compañía de hemodericados someterá a la aprobación de los accionistas en su junta, que se prevé que se celebre el próximo 14 de junio, en segunda convocatoria, la ratificación de los nombramientos por cooptación de Nacho Abia y de Albert Grifols Coma-Cros y su reelección como consejeros por el plazo de cuatro años. En concreto, esta será la primera junta de Abia como consejero delegado de la socidad.

De acuerdo con el orden del día de la junta, Grifols también dará 'luz verde' a los nombramientos, como consejeras independientes y por un periodo de cuatro años, de Claire Giraut y Anne-Catherine Berner.

Asimismo, la firma catalana votará la reelección de Deloitte como auditor de sus cuentas individuales por un periodo de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2024, comprendiendo por tanto la auditoría de las cuentas anuales individuales de los ejercicios que se cerrarán a 31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2026, inclusive.

En este contexto, la renuncia de James Costos, exembajador de Estados Unidos en España y Andorra, como consejero de Grifols tendrá efectos antes del inicio de la junta de accionistas.

Costos, que presentó su renuncia mediante una carta fechada el pasado 3 de mayo, alegó que sus compromisos profesionales no le permiten dedicar el tiempo necesario para desempeñar su cargo.

CIERRA ESTE MES LA VENTA DE UN 20% DE SU PARTICIPACIÓN EN SHANGHAI RAAS

Grifols cerrará este mes de junio la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS Blood a Haier, a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology, por 1.800 millones de dólares estadounidenses (1.658,6 millones de euros).

El cierre de la transacción se llevará a cabo tras completar ambas compañías "los habituales tramites de aprobación gubernamentales, tanto nacionales como internacionales", según informó la empresa catalana a principios del pasado mes de mayo.

La firma de hemoderivados adelantó que la transacción está sujeta a la declaración de conformidad de la Bolsa china de Shenzhen, aunque ha afirmado que la operación sigue el 'timing' previsto, con cierre este mes de junio, según explicaron fuentes de la compañía a Europa Press.

GOTHAM Y RESULTADOS

Gotham City Research volvió a lanzar el pasado 14 de mayo, una nueva ofensiva contra Grifols, coincidiendo con la presentación de sus resultados, al señalar que BPC, sociedad controlada por la firma catalana, prestó "a lo largo de los años" fondos que ascienden a 266 millones de euros al 'family office' Scranton.

Con todo, Grifols obtuvo un beneficio neto de 21,4 millones de euros durante el primer trimestre de este año, frente a las pérdidas de 108,2 millones de del primer trimestre de 2023, periodo afectado por los costes extraordinarios de reestructuración, y situó su deuda neta según balance en 10.948 millones de euros 

Barcelona, 4 junio de 2024.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados (senior secured notes) completada el 30 de abril de 2024 por importe de 1.000 millones de euros, en los mismos términos económicos: cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales (security interest).

Incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros.

Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido hoy y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito revolving.

Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.

Esta ampliación por importe de 300 millones de euros y el cierre de la emisión anterior por importe de 1.000 millones de euros, ambas en las mismas condiciones, ponen de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols y permiten a la compañía fortalecer una estructura financiera de largo plazo. Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores.

Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la sección 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al Reglamento S de la Securities Act.