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Renta 4 Pegasus

Fondos de la banca tradicional vs Fondos de gestoras independientes

En este artículo queremos comparar algunos fondos de inversión de la banca tradicional con otros de gestoras españolasindependientes. Observaremos el patrimonio gestionado y las comisiones máximas que aplican. También veremos la rentabilidad que obtienen y su evolución.

En el post comparamos tres de los fondos de la banca tradicional, en concreto vamos a comparar el Quality Cartera Moderada(BBVA AM), Caixabank Equilibrio Estándar (Caixabank AM) y Bankia Bolsa España (Bankia Fondos), con el Bestinver Mixto Internacional, el Renta 4 Pegasus y el Metavalor FI.

Lo que pretendemos con estas comparaciones, es presentar unos datos objetivos sobre el patrimonio y el número de partícipes en comparación con la rentabilidad ofrecida, en ningún caso...

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Foro de Renta 4 Pegasus

Renta 4 Pegasus (ES0173321003) es un fondo de inversión mixto defensivo que pertenece a Renta 4 Gestora. Puede tener exposición directo o indirecta tanto a renta fija como a renta variable. Puede implementar estrategias de gestión alternativa como global macro y long/short para aprovechar oportunidades. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. 

Renta 4 Pegasus empezó el 1/06/2007 y su gestor es Miguel Jiménez. El patrimonio del fondo es de 314 millones de euros y las comisiones asociadas al mismo son:

  • Comisión de gestión: 1%
  • Comisión de éxito: 9%
  • Comisión de depósito: 0,1%

En la siguiente imagen podemos ver la evolución de Renta 4 Pegasus frente a su categoría:

Renta 4 Pegasus evolución

Renta 4 Pegasus: rentabilidad vs volatilidad

En las siguientes dos imágenes podemos comparar el fondos con otros de su categoría tomando dos variables: rentabilidad y volatilidad y, por otro lado, alpha y volatilidad. 

Renta 4 Pegasus: alpha vs volatilidad

Renta 4 Pegasus: volatilidad vs rentabilidad

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  • Sharpe
    1,1
    Alfa
    0,61
    Volatilidad
    3,96 %
  • Países Zona Euro, Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    4,99 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Miguel Jiménez

Estrellas Citywire:

4

Fecha de creación:

07/01/2014

Fecha actualizacion ficha:

30/06/2017

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 4,990%
5 años: 5,300%

Inversión mínima:

10,00 €

Isin:

ES0173321003

Tipo:

Mixto

Objetivos

Para qué me sirve:

El objetivo del fondo es lograr rentabilidades positivas, independientemente de la evolución de los mercados.

Ratios

Alfa:

0,61

Beta:

0,63

Sharpe:

1,1

Volatilidad:

3,96 %

Cartera

Estilo de acciones:

Mixto

Colocación de cartera:

Colocacion Cartera Acciones: Corto, Largo, -1,04 % patrimonio
Colocacion Cartera Obligaciones: Corto, Largo, 54,47 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, Largo, 38,74 % patrimonio
Colocacion Cartera Otro: Corto, Largo, 7,83 % patrimonio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro, Reino Unido

Condiciones adicionales

Información adicional:

ES0173321003

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