Seguimiento de Myinvestor Cartera Permanente
Exacto. Hablando de esta categoría siempre me viene a la mente este...
43
España
Acceder
MyInvestor Cartera Permanente - ES0156572002
Gráfico del fondo MyInvestor Cartera Permanente
Estadísticas del fondo MyInvestor Cartera Permanente
Desglose del fondo MyInvestor Cartera Permanente
Opiniones y análisis del fondo
MyInvestor Cartera Permanente no es ningún fondo nuevo, sino una transformación del Kronos FI, fondo que llevaba gestionando Rafael desde 2020.
Información básica del fondo
ISIN | ES0156572002
Creación del fondo | 22/09/2017
Gestora | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Depositario | CACEIS BANK SPAIN S.A.
Comisión de gestión | 0,50%
Gastos corrientes | 1,08%
Inv. mínima | 1 Participación
Creación del fondo | 22/09/2017
Gestora | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Depositario | CACEIS BANK SPAIN S.A.
Comisión de gestión | 0,50%
Gastos corrientes | 1,08%
Inv. mínima | 1 Participación
Gestor de MyInvestor Cartera Permanente
Rafael Ortega es considerado como uno de los gestores de fondos españoles con más proyección.
Nativo de Valencia, es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Se inició en el mundo de la inversión como inversor particular y luego como gestor de patrimonios. Antes de dar el salto a la gestión profesional, dirigió y participó en varios proyectos empresariales relacionados con el sector farmacéutico, con los que en algunos casos sigue vinculado.
Actualmente, gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI y MyInvestor Cartera Permanente FI. Invierte la totalidad de su patrimonio financiero en una combinación de los tres fondos que gestiona y comparte diariamente sus perspectivas sobre inversión en redes sociales bajo el seudónimo @riverpatrimonio en Twitter.
Composición de MyInvestor Cartera Permanente
¿Qué es una Cartera Permanente? Ideada por Harry Browne, la Cartera Permanente es una cartera simple de activos que busca seguridad y estabilidad de retornos de forma “permanente” incluso durante las malas rachas del mercado.
Esta cartera tiene que estar compuesta únicamente por cuatro activos pilares, en divisa local:
- Acciones: para aprovecharse del crecimiento mundial.
- Bonos: para protegerse ante una depresión económica.
- Oro: para capear una situación de inflación.
- Efectivo: para guardar liquidez en la cartera y tener dinero para comprar activos infravalorados.
Además, Harry Browne recomendaba comprobar la cartera solo una vez al año y rebalancear únicamente si alguno de los activos superaba el 35% del peso total o era inferior al 15%.
MyInvestor Cartera Permanente ofrece exposición a la estrategia de Harry Browne adaptada para inversores europeos, con un toque de personalización por parte del gestor:
- Sobreponderación de acciones y oro
- Infraponderación en bonos.
- Presencia de REITs
- Presencia de Bonos ligados a la inflación (TIPS)
- Presencia de acciones de emergentes y todo el mundo.
Rentabilidad de MyInvestor Cartera Permanente
El objetivo del vehículo es superar la inflación en un 4-5% anual a largo plazo. El pasado año, el fondo obtuvo un 5,1% de rentabilidad neta de comisiones, un 1,45% menos que la inflación de España a cierre de 2021 (6,55%, no vista desde 1989).
