Fondos de inversión perjudicados por Volkswagen
De todas formas, antes de que estallara el escándalo los motores de gasolina...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,68 EUR
|
5,79% | 1,04% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 24/07/2006 |
| Distribución o acumulación | Distribución |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2018 | -6,30% | 6,47% |
| 2019 | 7,89% | 2,77% |
| 2020 | 2,78% | 8,72% |
| 2021 | 4,51% | 3,73% |
| 2022 | -11,23% | 6,48% |
| 2023 | 8,05% | 4,09% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Bestinver Patrimonio FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Bestinver Patrimonio FI es 4.21 %. La volatilidad de Bestinver Patrimonio FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83% | 1,59% | 1,32% | 5,79% | 1,04% | 10,16% | 8,05% |
Otros fondos de Bestinver
Bestinver Deuda Corporativa
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,58 EUR
|
6,93% | -3,17% |
Bestinver Mixto
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
33,89 EUR
|
11,30% | 10,11% |
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