Sistemas de trading semiautomático

En este aertículo vamos a definir que es un sistema de trading semiautomático, cuáles son sus características, y por qué de la importancia del mismo, con respecto a los sistemas automáticos.

¿Qué es un sistema de trading semiautomático?

Un sistema de trading semiautomático es un tipo de operativa que combina la intervención humana con algoritmos programados para analizar y ejecutar operaciones en los mercados financieros. Estas herramientas proporcionan señales de compra o venta basándose en parámetros previamente establecidos por el trader, quien toma la decisión final.

👉 Para más información: Trading automático - ¿Cómo funciona y mejores sistemas?

Ejemplo de implementación

Imagina que eres un trader que se dedica a operar en el mercado de divisas (Forex). Has desarrollado una estrategia que se basa en el cruce de medias móviles. Según tu estrategia, una señal de compra se genera cuando una media móvil de corto plazo cruza por encima de una media móvil de largo plazo, y una señal de venta cuando ocurre lo contrario.

Para implementar esta estrategia en un sistema de trading semiautomático, programas un algoritmo que monitorea constantemente los cruces de medias móviles en diferentes pares de divisas. Cuando el algoritmo detecta un cruce que cumple con tus criterios preestablecidos, te envía una alerta a tu teléfono o a tu correo, por ejemplo.

Una vez recibida la alerta, revisas la situación del mercado, consideras factores adicionales que el algoritmo no puede valorar (como eventos económicos recientes o cambios en la política monetaria), y luego decides si ejecutar la operación recomendada por el algoritmo o no. En este caso, la tecnología realiza el análisis técnico y te presenta las oportunidades, pero la decisión final sobre la ejecución de la operación está en tus manos.

Este es un ejemplo de cómo un sistema de trading semiautomático puede te puede ayudar como trader a filtrar y preseleccionar oportunidades de inversión, pero dejando la decisión final al juicio humano.

Características del sistema semiautomático

El sistema de trading semiautomático representa un punto intermedio entre el trading manual y un sistema de trading automático. En este sentido, presenta una serie de características que lo hacen único y valioso para los traders.

Supervisión del trader. A diferencia del trading completamente automatizado, en el semiautomático, el trader participa activamente en las decisiones que se toman. Éste supervisa constantemente las operaciones e interviene solo cuando es necesario, añadiendo un elemento humano al proceso.
Reducción del factor emocional. Uno de los desafíos más grandes en el trading manual es controlar las emociones durante las operaciones. Con un sistema semiautomático si bien siguen afectando, lo hacen en menor medida. Eso sí, en mayor medida que con un sistema automático.
Configuración según preferencias personales. Los sistemas de trading semiautomáticos pueden ser ajustados a gusto del inversor tanto a nivel de tolerancia al riesgo como respecto a estrategias específicas.
Flexibilidad. Las cambiantes condiciones del mercado demandan adaptabilidad y flexibilidad, precisamente dos factores clave en los sistemas semiautomáticos de trading.
Minimización del error humano. Al tener una parte significativa del proceso controlado por algoritmos y programas informáticos, la posibilidad de cometer errores se reduce bastante.

Caracterísiticas de un sistema de trading semiautomático

Es importante recordar que un sistema semiautomático requiere seguimiento y revisión de manera frecuente por parte del trader. Puesto que las configuraciones establecidas inicialmente pueden no ser efectivas en condiciones de volatilidad.

👉 Por cierto, lo contrario a un sistema semiautomático, es un sistema de trading automático

Ejemplos de trading semiautomático

Los sistemas de trading semiautomáticos, populares en el mundo del trading, permiten a los operadores utilizar algoritmos programados para realizar transacciones de manera más eficiente y rentable. Aunque la supervisión humana es clave, como ya hemos visto, estos sistemas simplifican nuestra operativa:

En lo que sigue se dan algunos ejemplos ilustrativos de trading semiautomático:

Trading basado en las noticias. En este enfoque, los traders programan sus sistemas para operar con base en las noticias económicas que pueden influir en el precio del activo. Por ejemplo, si esperas una caída en los tipos de interés, puedes programar un sistema para comprar bonos del gobierno antes del anuncio.
Trading con restricciones horarias. Algunos traders prefieren ejecutar operaciones durante horas específicas del día cuando los mercados tienen más volumen negociado. Con un sistema semiautomático, también podrás programarlo sin necesidad de hacer complejos cálculos en tiempo real.
Scalping: Estos sistemas pueden estar diseñados para realizar operaciones cada pocos segundos o minutos buscando aprovechar pequeñas fluctuaciones en el precio del mercado. Un sistema semiatuomático en este sentido es casi una necesidad en el caso del scalping.
Operativa basada en indicadores técnicos: Muchos traders utilizan indicadores como medias móviles, indicadores como el RSI o el MACD para introducir operaciones. Un ejemplo típico podría ser la programación del sistema para comprar un activo cuando su precio cruza por encima de una media móvil y venderlo cuando cae por debajo.

No obstante, es muy importante recordar que nada te garantiza la rentabilidad y es necesario mantener una supervisión constante del funcionamiento del sistema para asegurar que sigue funcionando como esperamos.