¿Te imaginas contar con un asistente virtual capaz de operar por ti? Ese es justamente el objetivo detrás de estos sistemas: operar de una manera eficiente, automatizada y menos propensa a errores humanos para hacer crecer tu capital.
¿Qué es un sistema de trading automático?
Un sistema de trading automático es un método programado que realiza operaciones bursátiles sin necesidad de intervención humana, basándose en una estrategia predeterminada.
Sistema de trading automático: ¿Qué es?
Si lo prefieres de otro modo, un sistema de trading automático es como un robot que opera por ti.
Para más información puedes consultar nuestro artículo de acerca del trading automático, donde también encontraras información de algunos de los mejores sistemas en iBroker.
Componentes de un sistema de trading automático
Al diseñar un sistema de trading automático, se deben considerar varios componentes importantes. Dichos componentes van a determinar no solo el rendimiento de tu sistema de trading, sino también su eficacia y funcionalidad a largo plazo.
Elección del mercado. Este puede ser cualquier mercado o activo existente como el Forex, acciones, futuros o criptomonedas. La elección del mercado será determinante para la estrategia a seguir ya que cada uno tiene sus propias características y volatilidades. Presta mucha atención a esto: un sistema puede funcionar en un mercado o activo y no en otro.
Datos y análisis históricos. Con esto nos referimos a la recopilación y al análisis de datos históricos del mercado elegido. Esta información es vital para probar la estrategia de trading en diferentes circunstancias del pasado antes de aplicarla en tiempo real.
Reglas del sistema. Aquí se definirán las reglas exactas que nuestro sistema seguirá para realizar transacciones por nosotros. Estas pueden incluir reglas para comprar, vender, el tamaño de la posición a abrir, trailling stop, liquidación parcial de una posición, etc.
Backtesting. Consiste en valorar cómo habría funcionado nuestro sistema en un periodo anterior. Asegúrate de utilizar un periodo representativo con tendencias laterales, bajistas y alcistas y en diferentes entornos de mercado con mayor y menor volatilidad.
Interfaz con broker. Consiste en desarrollar una conexión efectiva entre el programa automatizado y el broker donde las operaciones serán realizadas. En el caso de plataformas como Metatrader lo tienes fácil con su Metaeditor que ya viene integrado, pero si trabajas con Python necesitarás conectarlo a través de una API.
Monitoreo constante. Aunque lo “automático” nos impulsa a pensar que no tenemos que hacer nada, siempre es recomendable revisar cómo va nuestro sistema, para comprobar que está realizando las operaciones correctamente y está funcionando cómo esperábamos.
Entre las principales ventajas de los sistemas de trading automáticos se encuentra la capacidad para manejar múltiples operaciones simultáneamente. En realidad, el trading manual en sentido estricto no permite ejecutar múltiples operaciones al mismo tiempo debido a las limitaciones humanas.
Sin embargo, un sistema de trading automático ofrece la posibilidad de operar con varios pares de divisas o diferentes estrategias al mismo tiempo.
Por otra parte, nos ayuda a la gestión emocional. Muchos traders luchan con el miedo y la codicia, dos emociones fuertes que pueden llevar a decisiones precipitadas o riesgos innecesarios. Un sistema automatizado toma decisiones basándose únicamente en parámetros preestablecidos, eliminando gran parte de las emociones. Aun así, nunca estarás libre de ellas.
En tercer lugar, está su disponibilidad constante y sin descanso ni interrupciones. Estos sistemas funcionan 24 horas al día. Lo que significa que no te perderás ninguna oportunidad comercial sólo porque estás durmiendo u ocupado en otras tareas durante una parte de tu día.
Finalmente, pero no menos importante, podemos decir que los sistemas de trading automático son accesibles y fáciles de usar. Muchos brókers, como es el caso de iBroker, ofrecen interfaces de usuario intuitivas y claras que están diseñadas para hacer la vida más fácil para los comerciantes. Además, a menudo incluyen características que permiten realizar backtesting con datos históricos para valorar cuán efectiva sería una estrategia dada en condiciones determinadas.
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A modo de resumen, un sistema de trading automático ofrece múltiples beneficios, desde reducir el impacto de las emociones hasta mejorar la eficiencia del trading. Con todo, al igual que cualquier otro instrumento financiero, un sistema de este tipo debe utilizarse con precaución y comprensión. Eso sí, recuerda siempre que no existe ningún sistema perfecto.
👉 Recuerda que esta clase de operativa, está incluida dentro de la operativa de trading para profesionales
Cómo elegir un sistema de trading automático adecuado
Aunque no se trata de una ciencia exacta, a continuación, vamos a ver algunos pasos que te ayuden a elegir un sistema de trading automático adaptado a ti. Y cuando decimos elegir, también nos referimos a construirlo:
Establecer objetivos de inversión: Define claramente qué esperas lograr con tu sistema de trading automático. ¿Buscas inversiones a largo plazo o a corto plazo (intradía)? ¿En qué tipos de activos estás interesado? Esta etapa te ayudará a delinear tus necesidades y preferencias.
Investigar plataformas y software disponibles: Investiga y compara las diferentes plataformas y software de trading automático disponibles en el mercado. Considera aspectos como la eficiencia del sistema en relación con tus objetivos de inversión, así como los costos asociados, como suscripciones mensuales o comisiones por operación.
Evaluar la facilidad de uso del sistema: Considera la facilidad de uso del sistema. Algunos sistemas pueden requerir un conocimiento técnico avanzado para su configuración, mientras que otros ofrecen una interfaz intuitiva y fácil de usar, adecuada tanto para principiantes como para traders experimentados. Además, analiza si el sistema requiere una configuración compleja manual o si es más automatizado.
Probar gratuitamente o mediante demostraciones: Antes de comprometerte financieramente, verifica si el sistema ofrece pruebas gratuitas o demostraciones. Esto te permitirá experimentar con el sistema y determinar si cumple con tus expectativas y necesidades de trading. Aprovecha esta oportunidad para realizar pruebas y asegurarte de que el sistema se adapte a tu estilo de inversión y objetivos.
Al seguir estos pasos, podrás elegir o construir un sistema de trading automático que se ajuste a tus necesidades y te ayude a alcanzar tus objetivos de inversión.
En defitniva, si vas a operar con sistemas automáticos de trading, lo más importante es que te sientas cómodo con el sistema que elijas. Un buen sistema debería trabajar para ti, no al revés.
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