Los mejores brokers para Hedging [2023]

Mejores brokers para Hedging

Y cuando hablamos de gestión de altos patrimonios, otra de las preguntas de interés que es interesante responder es acerca de los Hedge Funds y cómo invertir en ellos.

Así pues, en el siguiente artículo encontrarás información acerca del hedging, y sobre todo, cuáles son los mejores brokers de Hedging. Vamos a verlos.

¿Qué es el Hedging en bolsa?

El hedging, también denominado cobertura en el ámbito de la inversión y las finanzas, es una estrategia utilizada por inversores y empresas para protegerse contra los riesgos asociados a las fluctuaciones en los precios de los activos, las tasas de interés, las divisas y otros factores que pueden afectar negativamente al valor de sus inversiones o ingresos.

La idea básica detrás del hedging es realizar operaciones que compensen o mitiguen el riesgo de una posición existente, de manera que si se producen pérdidas en una inversión, éstas sean compensadas, al menos en parte, por ganancias en la posición de cobertura.

¿Qué hace un broker de Hedging?

Un broker de hedging es un intermediario financiero que permite a los inversores implementar estrategias de hedging o cobertura para proteger su cartera de inversión. Los brokers de hedging proporcionan a los inversores acceso a una variedad de instrumentos financieros, como opciones, contratos de futuros, que les permiten cubrir sus posiciones en el mercado.

👉 ¿Quieres conocer otros brokers centrados en estilos de inversión más retail? | Consulta nuestro siguiente artículo: Los 11 mejores brokers online

¿En qué tipos de instrumentos financieros es necesario el Hedging?

El hedging es una estrategia de inversión que se puede utilizar en una amplia gama de instrumentos financieros. En general, se utiliza el hedging en aquellos instrumentos financieros que tienen un alto grado de volatilidad o incertidumbre en cuanto a su valor futuro.

Algunos de los instrumentos financieros en los que es común utilizar el hedging incluyen:

Acciones: Los inversores pueden utilizar opciones o contratos de futuros para proteger sus posiciones en acciones contra movimientos adversos del mercado.

Divisas: Los inversores que participan en el mercado de divisas pueden utilizar contratos de futuros o opciones para cubrirse contra los riesgos de fluctuaciones en los tipos de cambio.

Materias primas: Los inversores en materias primas, como petróleo, gas, metales y productos agrícolas, pueden utilizar contratos de futuros o opciones para protegerse contra los riesgos de fluctuaciones en los precios.

Bonos: Los inversores pueden utilizar futuros u opciones para protegerse contra los riesgos de cambios en los tipos de interés que afecten al valor de sus bonos.

En resumen, el hedging se utiliza en instrumentos financieros que presentan un alto grado de incertidumbre o riesgo. A través de la utilización de estrategias de cobertura adecuadas, los inversores pueden protegerse contra la volatilidad y minimizar el riesgo de sus inversiones.

👉 Más información de interés en relación a la gestión de altos patrimonios: Asset Management - ¿Qué es y cómo funciona?

Mejores brokers de Hedging de 2023

Os dejo con una lista de los mejores brokers para Hedging, para posteriormente pasar a analizarlos uno a uno:

Interactive Brokers
XTB
ActivTrades
Exante
Pepperstone

¿Es Interactive Brokers el mejor broker de Hedging?

Por supuesto, Interactive Brokers ofrece a sus clientes la posibilidad de operar en diversos mercados, incluyendo acciones, bonos, futuros, opciones y otros instrumentos financieros en un total de 33 países y 24 divisas. Esto brinda a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y utilizar estrategias de cobertura para gestionar el riesgo.

Además, gracias a su Mutual Fund Marketplace, podrás acceder a más de 46.000 fondos de todo el mundo, con sistema de autogestión y endeudamiento.

Además, Interactive Brokers ofrece una ejecución de operaciones rápida y eficiente, lo que es especialmente importante para las estrategias de cobertura.

Por último, también es destacable su cuenta remunerada en dólares, con un tipo del 4,58% para efectivo no invertido superior a los 100.000 $, y sin apenas exposición.

Veamos en los siguientes puntos las claves de Interactive Brokers:

🏆 Regulación: ICB (Irlanda)
💼 Activos financieros: +1.000.000 instrumentos
🌐 Total mercados: + 150 mercados
📈 Plataforma: Trader WorkStation, Global Analyst y App móvil.
- Margen: Desde 5,58%
- Apalancamiento: Hasta 50:1 en forex.
🗣️ Atención al cliente: Inglés 24/7
🖥️ Perfil inversor: A partir de 10.000 €

Ventajas

✅ Cuenta remunerada al 4,58%

✅ Tipos de margo un 50% más bajos del sector

✅ Operativa las 24 horas del día

✅Tecnología punta con API propia

Contras:

❌No dispone de atención en castellano.

❌Sin oficina en España.

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Interactive Brokers

Más información

💶

Depósito mínimo

0,00 €
📝

Regulación

FCA, ASIC, CBI,
⭐️

Puntuación

8.75/10

👉 Más información: Interactive Brokers España opiniones - Seguridad, mercados, comisiones y review

¿Es ActivTrades el mejor broker de Hedging?

La cuenta Avanzada de ActivTrades es una opción atractiva para aquellos inversores interesados en llevar a cabo estrategias de hedging. Para empezar permite una protección de fondos avanzada de hasta 1.000.000 de dólares.

Por otro lado, ofrece una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo divisas, metales preciosos, energías, índices y acciones, que permiten a los inversores diversificar sus carteras y cubrir sus posiciones en diferentes activos, con límites de apalancamiento muy elevados.

Además, también evita las recotizaciones, es decir, las órdenes de los inversores se ejecutan de manera rápida y eficiente, sin demoras ni cambios en los precios solicitados.

No obstante. también exige una serie de requisitos para poder activar dicho programa, entre los que destacan:

Alto volumen de trading trimestral
Experiencia profesional demostrable

Veamos en los siguientes puntos las claves de ActivTrades:

🏆 Regulación: CSSF (Luxemburgo)
💼 Activos financieros: +3.000 instrumentos.
🌐 Total mercados: 20
📈 Plataforma: ActivTrader, MT4 y MT5
- Margen: 30%
- Apalancamiento: Hasta 400:1 en forex.
🗣️ Atención al cliente: Inglés, pero con account manager dedicado personalmente.
🖥️ Perfil inversor: Elevado, a partir de 500.000 €

Ventajas

✅Mayor ratio de apalancamiento.

✅ Con account manager personal

✅ Evita las recotizaciones

✅Amplia protección de fondos

Contras:

❌Sin oficina en España, ni atención en castellano.

❌A partir de un capital muy elevado, 500.000 € y con alta operativa anual

ActivTrades

Alternativas a Activtrades

💶

Depósito mínimo

0,00 €
📝

Regulación

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
⭐️

Puntuación

8.25/10

¿Es EXANTE el mejor broker de Hedging?

A la hora de valorar su idoneidad como broker de hedging, EXANTE ofrece a sus clientes una amplia gama de instrumentos financieros que podrían ser utilizados para estrategias de cobertura. Por ejemplo, permite la posibilidad de operar con derivados financieros, con acceso a más de 30 mercados de futuros y hasta 270.000 subyacentes para operar con opciones financieras.

Con todo, EXANTE es uno de los brokers favoritos de altos patrimonios, y no en vano, a día de hoy cuenta con 60 millones de dólares en patrimonio neto y en tronos 1.600 millones de dólares bajo su administración

Veamos en los siguientes puntos las claves de EXANTE:

🏆 Regulación: FCA (Reino Unido), MFSA (Malta), CySEC (Chipre), SFC (Hong Kong) y MiFID II
💼 Activos financieros: +600.000 instrumentos
🌐 Total mercados: +50 mercados
📈 Plataforma: Propia y App móvil.
- Margen: 20% (acciones líquidas).
- Margen: 5% (en forex)
- Apalancamiento: Hasta 30:1 en forex.
🗣️ Atención al cliente: Español 24/7
🖥️ Perfil inversor: a partir de 50.000 €

Ventajas

✅ Amplia regulación

✅ Contacto directo con tus gestores para perfilar el tipo de inversión

✅ Acceso al mercado OTC

✅Tecnología punta: HTTP API y FIX API

EXANTE

Alternativas a Exante

💶

Depósito mínimo

10.000,00 €
📝

Regulación

CySec, UE, SFC
⭐️

Puntuación

7.5/10

👉 Para más información, consulta la review de Rankia: Exante opiniones España - Seguridad, plataforma, comisiones y review

¿Es Pepperstone el mejor broker de Hedging?

Si bien Pepperstone se destaca en el trading de divisas, también es considerado como una excelente opción para aquellos inversores interesados en estrategias de hedging.

Una de las características destacadas de Pepperstone como broker de hedging es su amplia gama de instrumentos financieros.

No obstante, es realmente destacable su oferta de apalancamiento, de hasta 1:500 en forex y 1:200 sobre índices. Además, Pepperstone ofrece opciones de ejecución de operaciones sin mesa de operaciones (NDD) y acceso directo al mercado (DMA), lo que brinda una mayor transparencia y liquidez en las operaciones de los inversores.

Y para los clientes con mayores patrimonios les serán asignados gerentes de relaciones personales, así como la inclusión en el programa ActivTrader, lo que incluye asistencia exclusiva a eventos, para poder socializar con perfiles profesionales similares.

Veamos en los siguientes puntos las claves de Pepperstone:

🏆 Regulación: ASIC (Australia)
💼 Activos financieros: +1.200 instrumentos.
🌐 Total mercados: +20
📈 Plataforma: MT4 y MT5
- Margen: A partir de 30%
- Apalancamiento: Hasta 500:1 en forex
🗣️ Atención al cliente: Inglés, pero con gestor de relaciones privado

Ventajas

✅ Elevado ratio de apalancamiento

✅ Con gestor de relaciones personal

✅ Programa para inversores premium

✅Invitaciones a eventos exclusivos

✅ Flexibilidad para aprobar las líneas de crédito solicitadas

Contras:

❌Sin oficina en España, ni atención en castellano

❌Sin protección contra saldo negativo

👉 No obstante, si eres un inversor con elevado patrimonio, ya sabes que puedes invertir desde estos brokers, pero ¿En qué?. Te doy una serie de ideas en el siguiente artículo: ¿Dónde invertir de 50.000 a 100.000 euros o más? - 7 Alternativas

Factores a considerar para elegir al mejor broker de Hedging

A la hora de saber cuáles son los mejores brokers de Hedging, existen una serie de puntos, que debemos tener en cuenta antes de abrir cuenta o solicitar una cita con su gestor de relaciones institucionales. Vamos a verlos:

Regulación: Es importante asegurarse de que el broker está regulado por una autoridad financiera reconocida por la CNMV. La regulación proporciona una capa adicional de seguridad y protección para nuestro capital.

En este sentido, en Interactive Brokers es un broker que está regulado por las principales autoridades supervisoras del munndo, incluida la SEC (EEUU), FCA (Reino Unido), y para Europa el Banco Central de Irlanda (ICB)

Margen y apalancamiento: Sin duda, un buen broker de Hedging tiene que tener alternativas a las permitidas por ESMA. Así pues, acogiéndote a otros tipos de regulación, como inversor institucional, deberías poder tener acceso a niveles de apalancamiento como mínimo de un ratio 50:1, aunque podrían llegar a niveles de 300:1 o 500:1.

Otro punto es el margen, y la protección contra saldo negativo. De esta forma, un buen nivel de margo que te permita operar con mayor libertad debería ubicarse en torno al 30%
Atención al cliente/gestores: Otro punto a tener en cuenta muy importante, es la cercanía del broker de Hedging. No solo es suficiente con que te asignen un gestor patrimonial -cosa que ya la hace cualquier broker-, además es muy interesante que te puedas comunicar con él en tu idioma (en este caso español), y con la máxima disponibilidad posible, o dicho de otro modo, 24/7.

Experiencia y reputación: Es importante investigar la reputación del broker en el mercado y tener referencias y buscar opiniones de otros inversores para asegurarnos de que el broker tenga una buena reputación.

Ir a Interactive Brokers, mejor broker de Hedging

Más información

Comisiones: Comparar los costes de negociación, incluyendo comisiones, spreads y tarifas de financiación entre diferentes brokers para asegurarse de obtener el mejor valor por su dinero.

Plataforma de negociación: Además cuando hablamos de plataformas de negociación a estos niveles, deben incluir todo tipos de avances tecnológicos disponibles. En este caso, no se busca tanto la simplicidad, sino la potencia de sus herramientas.

Trader Workstation de Interactive Brokers

Por ejemplo, en el broker de Interactive Brokers, a través de la plataforma Trader WorkStation podrás efectuar inversiones de tipo hedging, en la cuenta PRO. Además, se trata de una plataforma con mucha profundidad, y que permite gestionar todo tipo de patrimonios, con las mejores herramientas a tu disposición.

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Más información

En definitiva, esta es nuestra selección de los mejores brokers de Hedging. ¿Estás de acuerdo con ella?, ¿usas alguno de dichos brokers para tu gestión patrimonial? o por contra, ¿hubieras seleccionado algún otro candidato? Te leo en los comentarios

Preguntas Frecuentes

Cuáles son las mejores estrategias de Hedging

Una de las operaciones de Hedge más simples es comprar el mismo activo financiero en las dos direcciones, con compra y con venta. Así pase lo que pase, la posición está cubierta.

¿Cómo funciona la cobertura de riesgos?

La protección contra riesgos es una táctica de inversión cuyo propósito es reducir, sustituir o eliminar un riesgo financiero en una empresa, generalmente derivado de cambios desfavorables en los precios de los activos.