Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia
Futuros americanos en prcoeso de consolidación y creación de zona de memoria que implica continuación de tendencia.
La relajación de la tensión sobre la deuda ha hecho que el índice pueda pensar en atacar a la directriz bajista de largo plazo.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada al alza con objetivos situados en 8.669 puntos . La amplitud del precio no le permite aún superar los máximos previos en 8.757 puntos , rango clave dada la cercanía de dicha directriz de largo plazo.
Escenario Alternativo
El precio en estos momentos se encuentra por debajo del soporte y dentro del canal bajista en gráficos diairos qué, aún habiendose quedado corto del primero objetivo bajista situado en 7.536 puntos la no superación de máximos previos podría lugar a un fuerte giro y continuación de tendencioa a medio plazo.
Nivel clave activación compras situado en 7.987 puntos, en búsqueda de objetivos situados en 8.276 puntos y en 8.568 puntos.
Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Tras perforar soportes y buscar nuevas zonas de apoyo , tras oxigenación del precio, estamos en un momento clave de activación de compras.
La amplitud del precio , tra este último retroceso, le permitiría sacar el precio por máximos previos en 8.087 puntos.
Niveles clave al alza situados en 7.967 y en 8.162 puntos.
Escenario Alternativo
No batir las resistencias más próximas haría que el precio volviera a buscar a poyos sobre el soporte anterior situado en 7.628 puntos.
Es probable ver inmerso el precio en un proceso lateral bajista sin amplios rangos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
Continuamos con nuestra visión moderada alcista sobre el metal dorado habiendo visto la superación del primer punto de objetivo al alza a corto plazo.
El precio goza de la estructura para seguir consolidando pequeñas zonas superiores tras las fuertes ventas vividas en semanas previas.
Niveles clave al alza situados 1.507 USD, zona de potenciales giros bruscos del precio.
Escenario Alternativo
Una continuación de la tendencia principal bajista haría que el precio anulara el ultimo impulso alcista en búsqueda del ultimo punto de entradas al alza.
Nivel clave activación de ventas situado en 1.420 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
Ligeros retrocesos alcistas ,nuevo testeo de resistencias creadas a finales de la semana pasada. No superar zonas superiores a 103,15 USD, nivel de memoria previo, haría que el precio retrocediera en búsqueda de niveles clave para la apertura y continuación del proceso de ventas en el que está inmerso el precio.
Nivel clave activación ventas situado en 98.38 USD.
Escenario Alternativo
Tras las fuertes venta vividas en el precio del crudo, es posible retrocesos por cierres de órdenes habiendo alcanzado mínimos relevantes de largo plazo, siendo un buen momento para el posicionamiento a medio plazo.
Nivel potencial alcista situado en 103.16 USD, con amplitud maxima en 106.18 USD.
Apertura Europea
Asia
IPC Japón (mar) (anualizado) -0.9% vs estimado -0.8% (previo -0.7%)
El Banco de Japón mantiene, por unanimidad, la decisión de doblar la base monetaria en 2 años, a un ritmo de 60-70 billones Yenes anuales (finalidad IPC 2%). Ningún miembro propone medidas adicionales.
Japón usa sus reservas de divisas para comprar bonos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático(ASEAN)
Bonos japoneses a 10 años recortan pérdidas de la sesión aunque aún cotizan 2 ticks a la baja en 144.71, con apoyo alcista en la decisión del Banco de Japón sobre masa monetaria. Nikkei, cierra un -0.30% a la baja, moviéndose la sesión entre el verde y el rojo por los fuertes movimientos del Dólar/Yen, su principal driver.
Europa
El Bundesbank rechaza el programa de compra de bonos OMT del BCE, compra de bonos soberanos en mercado abierto (secundario), según un informe de opinión confidencial dirigido a la cámara legisladora alemana. El Bundesbank lo rechaza porque constituiría un objetivo de compra de deuda de peor calidad y que podría suponer un riesgo para el banco central. El informe es parte de un análisis formal del programa, que deberá ser examinado por el parlamento alemán.
Chipre relajara los controles de capital en el país en su décimo decreto, según documentos.
EEUU
Los bonos americanos han finalizado la sesión en EEUU con pérdidas, tras los datos de Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo (339K vs estimado 350K, previo revisado 355K). Bajos volúmenes a lo largo de la sesión con los T-notes en un rango muy estrecho de cotización. La subasta de 29.000 millones USD en bonos a 7 años (19:00 horas) fue bien recibida y permitió recuperar pérdidas a los bonos, que cerraron con 2 ticks a la baja, en 133.02. En estos momentos, suben 5 ticks, en 133.07, previo a la sesión europea.
Forex
Dólar/Yen con fortísimas caídas tras la confirmación de base monetaria por parte del Banco de Japon. Cae por debajo de 99.00 en una caída de casi 89 puntos hasta 98.25. Este nivel, es el 38.2% de corrección de las alzas desde el 16 de abril. Cotiza en 98.54.
Debilidad del USD ante el resto de monedas aunque sin movimientos fuera de rangos.
Materias Primas
Futuros del crudo WTI caen 69 centavos en 92.96 USD, y pierden parte de las cuantiosas ganancias de ayer hasta la zona roja, previo el inicio de la sesión europea.
En el plano geopolítico, EEUU confirma indicios de que el régimen de Bassar al Ashad ha usado armas químicas en Siria. No obstante, no son suficientes para una intervención. La Casa Blanca consultara con sus aliados los siguientes pasos a adoptar.
3 barcos chinos entran en aguas japonesas cerca de las islas Senkaku, en disputa. Informa la guarda costera del país nipón.
Apertura Americana
Europa
- PIB Reino Unido 1er trimestre: 0.3% vs estimado 0.1% (previo -0.3%)
- PIB Reino Unido 1er trimestre Anualizado: 0.6% vs estimado 0.4% (previo 0.2%)
Asmussen, del BCE, dice que los intereses demasiado bajos durante demasiado tiempo pueden llevar a distorsiones económicas. El efecto de unos tipos bajos sobre las economías de la periferia europea seria limitado, debido a las dificultades para transmitir el impacto a la economía real.
Moody’s muestra su preocupación por las continuas revisiones alcistas del déficit presupuestario español y el daño que ello provoca en la credibilidad fiscal del gobierno.
Enrico Letta, PM de Italia, inicia conversaciones con los distintos bloques para la formación de un gobierno.
Los mercados europeos a la baja en general por datos no muy alentadores de empresas, que resaltan el bajo nivel de forma de la economía de la Eurozona. El IBEX es el que más cae por los resultados del Santander. La acción cae un 3.84%.
EEUU
Batería de resultados trimestrales en EEUU, donde destacamos:
- Coca-Cola Enterprises (CCE):BPA 1er trimestre 0,39 USD vs estimado 0,38 USD.Ingresos: 1.850 millones USD vs estimado 1.910 millones USD.
- 3M (MMM): BPA 1er trimestre 1,61 USD vs estimado 1,65 USD. Ingresos: 7.630 millones USD vs 7.810 millones USD
- Dow Chemical (DOW): BPA 1er ajustado trimestre 0,69 USD vs estimado 0,61 USD. Ingresos: 14.400 millones USD vs estimado 15.000 millones USD
Forex
Euro/Dólar no supera 1.3092 y cae con relativa fuerza a 1.3064, con soporte por media de 55 días en dicho nivel y por mínimo asiático en 1.3011. Al alza hay resistencia por medias ofertas en 1.3100, fuertes en 1.3115 y medias en 1.330.
Libra/Dólar marca máximo en 1.5478 tras la fuerza sostenida desde los datos de PIB Reino Unido. Corrige levemente a 1.5458. Ofertas fuertes en 1.5490/1.5500 que impedirán probablemente mayores movimientos a menos que haya un fuerte catalizador del precio.
Dólar/Yen con fuerte volatilidad toda la sesión europea y tratando de definir una dirección. Por el momento muestra fuerza alcista en 99.23, con máximo de sesión europea en 99.34.
Materias Primas
ABN Amro estima que el Brent tendrá un precio medio de 105 USD en 2013 y el WTI 90 USD
Commerzbank recorta previsiones para la Plata en 2013, 28 USD, y para el Paladio, en 1.575 USD.
Datos Macro
- Peticiones Semanales Subsidio por Desempleo EEUU (mar) (14:30 horas)
- Peticiones Continuadas EEUU (mar) (14:30 horas)
- Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (19 abr) (16:30 horas)
- Actividad Manufacturera FED Kansas (abr) (17:00 horas)
Conferencias
- Lew, secretario del Tesoro EEUU, testifica ante comité sobre presupuesto (16:00 horas)
- Merkel se reúne con presidente de Eslovenia en Berlin ( 17:00 horas)
- Reunión gobierno griego (17:30 horas)
- Shugart, vice ministro de economía canadiense, habla en el Instituto Howe (18:00 horas)
Subastas
- Tesoro de EEUU vende 29.000 millones USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
