Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia
Futuros americanos en procoeso de consolidación y creación de zona de memoria que implica continuación de tendencia.
La relajación de la tensión sobre la deuda ha hecho que el índice pueda pensar en atacar a la directriz bajista de largo plazo.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada al alza con objetivos situados en 8.669 puntos .
La amplitud del precio no le permite aún superar los máximos previos en 8.757 puntos , rango clave dada la cercanía de dicha directriz de largo plazo.
Escenario Alternativo
El precio en estos momentos se encuentra por debajo del soporte y dentro del canal bajista en gráficos diairos qué, aún habiendose quedado corto del primero objetivo bajista situado en 7.536 puntos la no superación de máximos previos podría lugar a un fuerte giro y continuación de tendencioa a medio plazo.
Nivel clave activación compras situado en 7.987 puntos, en búsqueda de objetivos situados en 8.276 puntos y en 8.568 puntos.
Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Tras perforar soportes y buscar nuevas zonas de apoyo , tras oxigenación del precio, estamos en un momento clave de activación de compras.
La amplitud del precio , tra este último retroceso, le permitiría sacar el precio por máximos previos en 8.087 puntos.
Niveles clave al alza situados en 7.967 y en 8.162 puntos.
Escenario Alternativo
No batir las resistencias más próximas haría que el precio volviera a buscar a poyos sobre el soporte anterior situado en 7.628 puntos.
Es probable ver inmerso el precio en un proceso lateral bajista sin amplios rangos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
Continuamos con nuestra visión moderada alcista sobre el metal dorado habiendo visto la superación del primer punto de objetivo al alza a corto plazo. El precio goza de la estructura para seguir consolidando pequeñas zonas superiores tras las fuertes ventas vividas en semanas previas.
Niveles clave al alza situados 1.507 USD, zona de potenciales giros bruscos del precio.
Escenario Alternativo
Una continuación de la tendencia principal bajista haría que el precio anulara el ultimo impulso alcista en búsqueda del ultimo punto de entradas al alza.
Nivel clave activación de ventas situado en 1.420 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
Ligeros retrocesos alcistas ,nuevo testeo de resistencias creadas a finales de la semana pasada. No superar zonas superiores a 103,15 USD, nivel de memoria previo, haría que el precio retrocediera en búsqueda de niveles clave para la apertura y continuación del proceso de ventas en el que está inmerso el precio.
Nivel clave activación ventas situado en 98.38 USD
Escenario Alternativo
Tras las fuertes ventas vividas en el precio del crudo, es posible retrocesos por cierres de órdenes habiendo alcanzado mínimos relevantes de largo plazo, siendo un buen momento para el posicionamiento a medio plazo.
Nivel potencial alcista situado en 103.16 USD, con amplitud maxima en 106.18 USD.
Apertura Europea
Asia
Shinzo Abe, PM de Japón dice que no es necesario atenerse a un tope de 44 billones de Yenes en emisiones de bonos y añade que el gobierno hará lo posible por lograr estabilidad fiscal a medio plazo.El partido LDP de Japón (Abe) quiere rebajar los impuestos a las empresas al 20% aprox. (Sankei)
Bonos japoneses a 10 años se mantienen al alza en la sesión asiática, +14 ticks en 144.75, aunque han experimentado fuerte volatilidad alcista. Mientras el Nikkei sube un modesto 0.6% previo a la reunión de política monetaria del Banco de Japón mañana PIB Corea del Sur (1er trim) Anualizado 1.5% vs estimado 1.4% (previo 1.5% / Trimestral: 0.9% vs estimado 0.7% (previo 0.3%)
Europa
Moody’s dice que le preocupan las constantes revisiones al alza del déficit presupuestario de España, lo cual daña la credibilidad fiscal del gobierno.
El BCE tiene aún más potencia de fuego por desplegar, en palabras del director de análisis crédito soberano de Fitch.
Los bancos eslovenos precisan 900 millones EUR para evitar la ayuda/ rescate internacional, según un documento publicado en la web del parlamento esloveno.
Portugal fija como fecha límite mañana para que los bancos renegocien los contratos de cobertura “altamente especulativos” que los bancos vendieron a las empresas públicas, y que podrían suponer hasta 3.000 millones EUR. El acuerdo amenaza con impactar los esfuerzos del país por mantener el rescate de 78.000 millones en el buen camino.
Marck Carney, gobernador del Banco de Canadá, y próximo del de Inglaterra, ha dicho que la política monetaria del Banco de Japón es positiva para el crecimiento mundial y que las compras de bonos del gobierno solo está justificado ante circunstancias extremas como la actual.
EEUU
Los bonos americanos se han beneficiado de los débiles datos de Bienes Duraderos ayer (mínimo de 7 meses). Los T-notes no consiguieron mantenerse en máximos de ayer dado que los inversores preparaban posiciones para la subasta de 35.000 millones USD en bonos a 5 años. La subasta fue bien recibida y el interés pagado fue el menor desde 2012. Esto provocó que los bonos a 10 años testaran de nuevo los máximos intradia aunque cerraron sesión 2 ticks al alza, en 133.03. En la hora previa a la apertura europea caen 2 ticks en 133.01.
Forex
El Won Coreano (TKW) se ha fortalecido frente al USD por los datos de PIB mejores de lo esperado. El país adoptara una estrategia de expansión fiscal en vez de monetaria, a fin de potenciar la economía.
La Libra/Dólar se fortalece por encima de máximos de ayer y alcanza 1.5323, en parte por debilidad sostenida del USD ye, en parte, por los informes que indican que Verizon (VZ) prepara 100.000 millones USD (mitad líquido, mitad acciones) para comprar Vodafone (VOD UK).
El Banco Central de Suecia (Riksbank) dice estar supervisando la Corona Sueca (SEK) y predice que sus recientes alzas están llegando a su fin.
Materias Primas
Futuros del crudo WTI al alza en la madrugada, +0.48 USD en 91.91 USD, en continuación de los movimientos alcistas vistos en la sesión americana, tras los débiles datos de Inventarios EIA (ayer, 16:30 horas; +0.95M vs estimado 2M (previo -1.23M).
Corea del Sur se ofrece a hablar con Corea del Norte sobre Gaesong, el área industrial conjunta y bajo supervisión de ambos países. El Sur dice que dará un paso importante si el Norte rehúsa hablar, en palabras del ministro surcoreano de la unificación.
Apertura Americana
Europa
- IFO Alemania (abr) Clima Empresarial 104.4 vs estimado 106.2 (previo 106.7)
- IFO Alemania (abr) Valoración Actual 107.2 vs estimado 109.5 (previo 109.9)
- IFO Alemania (abr) Expectativas 101.6 vs estimado 103.0 (previo 103.6)
Los economistas del instituto IFO no esperan recortes de tipos por parte del BCE. Un recorte no tendría mucho impacto en la economía de Alemania. La economía debería crecer más fuerte en el 2° trimestre a pesar de la caída en el indicador. Las exportadoras mantienen altos niveles de confianza, el sector de la construcción mantiene plenos sus cuadernos de pedidos.
Enrico Letta es el nuevo PM de Italia. Napolitano le pide formar un gobierno de amplia coalición.
El Banco de Inglaterra y el Tesoro Británico dicen que el FLS (Fund for Lending Scheme) continuara hasta 2015 y se incrementaran los incentivos a la banca para potencial el préstamo a las pequeñas Vice-ministro de finanzas de Alemania, dice que su país no apoyara nuevas discusiones sobre las
reglas fiscales de la UE y añade que las palabras de Barroso sobre austeridad han sido malinterpretadas.
- Schulz, presidente del parlamento europeo, ha pedido que se relaje la austeridad en Francia
- Merkel podría continuar su enfoque de forzar a las economías en dificultades a continuar con la austeridad y a “salvar el euro” mediante el recorte de los déficits presupuestarios, costes laborales y bienestar, según entrevistas con 17 parlamentarios europeos.
Índices Europeos en positivo, liderados por materiales básicos y sectores del gas y el crudo. Los peores datos del IFO no han evitado las alzas.
EEUU
Batería de resultados trimestrales en EEUU, donde destacamos:
- Boeing (BA): BPA ajustado 1er trimestre 1,73 USD vs estimado 1,49 USD. Ingresos: 18.900 millones USD vs estimado 18.700 millones USD.
- Procter & Gamble (PG): BPA ajustado 3er trimestre 0,99 USD vs estimado 0,96 USD. Ingresos: 20.600 millones USD vs estimado 20.700 millones USD.
- Thermo Fischer (TMO): BPA ajustado 1er trimestre 0.37 USD vs estimado 1.29 USD. Ingresos 3.190 millones USD vs estimado 3.170 millones.
Forex
Euro/Dólar ha testado el 50% de retroceso de la recuperación de este mes, en 1.2974. Una perforación habría podido significar movimientos hasta 1.2920 (62% retroceso). Una aceleración bajista implicaría objetivos potenciales en 1.2746 y 1.2662.
Libra/Dólar se ha visto favorecido por un débil USD aunque el tono subyqcente sigue siendo bajista. Se observan bastantes probabilidades de que teste 1.50. Soportes en 1.5190 (38% retroceso de recuperacion de abril a marzo) y 1.5054.
Dólar/Yen en un rango estrecho durante la sesión europea y sin conseguir atacar el nivel de 100.00. Resistencia en dicho nivel y en 101.45.
Materias Primas
Commerzbank dice que la OPEP se debilita por las peticiones de Irak y Libia de aumentar sus cuotas de producción en la OPEP.
Datos Macro
- Peticiones Bienes Duraderos EEUU (mar) (14:30 horas)
- Inventarios Crudo, Gasolina y Destilados EIA (19 abr) (16:30 horas)
Conferencias
- Constancio, del BCE, presenta el informe 2012 del BCE al parlamento europeo (15:00 horas)
- Lew, secretario del Tesoro EEUU, testifica sobre los programas internacionales (15:30 horas)
- Merkel se reúne con Van Rompuy en Berlín (19:00 horas)
- Carney, gobernador del Banco Central de Canadá, habla ante Comité del Senado (22:15 horas)
Subastas
- La FED compra en mercado abierto entre 1.250 y 1.750 millones USD en bonos en rango vencimiento Feb’36-Feb’43 (17:00 horas)
- Tesoro de EEUU vende 35.000 millones USD en bonos a 5 años (19:00 horas)
