Schroders es una gestora de activos británica fundada en 1804 con sede en Londres, que cotiza en la Bolsa de Londres y forma parte del FTSE 100 Index. Su nombre procede de la familia Schröder, una prominente familia hanseática de Hamburgo con sucursales en otros países.
En la actualidad, gestiona cerca de 724,3 mil millones de dólares de inversores institucionales y privados a 30 de septiembre de 2023. Invierte en una amplia gama de activos de renta fija, renta variable, multiactivos y alternativos.
Esta gestora cuenta con más de 5700 personas en su plantilla, y tiene presencia en un total de 37 localizaciones de todo el mundo. En España tiene presencia desde 1998, cuando abrió la primera oficina y gestiona con un patrimonio de 6,9 mil millones de euros.
Estilo de inversión de Schroders
El estilo de inversión de Schroders se caracteriza por su flexibilidad y por una apuesta decidida por la sostenibilidad y la inversión temática. De acuerdo con la información que aparece en la propia web de la gestora, se caracteriza por la inversión en los siguientes tipos de activos:
- Activos privados, es decir, aquellos que normalmente no cotizan ni se negocian públicamente. El objetivo es diversificar las carteras de inversión y ofrecer un potencial de crecimiento del capital a largo plazo.
- Alfa en renta variable con el objetivo de mejorar la rentabilidad que ofrece el mercado, utilizando una estrategia de gestión activa.
- Crédito, a través de soluciones inteligentes de renta fija. Esto aplica especialmente a la deuda pública, cuyos rendimientos han caído hasta mínimos sin precedentes.
- Mercados emergentes, de lo que se espera que sigan creciendo a un ritmo más rápido que las economías desarrolladas debido a la industrialización, la urbanización y la creación de riqueza.
- Búsqueda de rentas, a través de una selección activa de oportunidades de inversión de todo el mundo.
- Activos líquidos, al ofrecer una verdadera diversificación, además de fortalecer el perfil de riesgo/remuneración de una cartera en diferentes condiciones de mercado.
- Soluciones a medida, debido a la dificultad para obtener rentabilidades a través de productos de renta fija como los depósitos a plazo fijo, apostando para ello en activos de mayor riesgo.
- Soluciones multiactivo, combinando diferentes clases de activos, incluyendo fuentes de rentabilidad innovadoras como las materias primas, las infraestructuras o los activos inmobiliarios.
- Sostenibilidad, que en la actualidad es la mayor apuesta de la firma. Su objetivo es generar un impacto social y sobre el medio ambiente gracias a la inversión sostenible, con negocios sólidos y mejor posicionados para apoyar el crecimiento a largo plazo.
Mejores fondos de inversión de Renta Fija de Schroders
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR
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ISIN: LU1365048435
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Rentabilidad a 3 años: 4,00%
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Rentabilidad a 5 años: 3,46%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,58
- Volatilidad a 3 años: 8,06%
Este fondo de renta fija invierte al menos dos terceras partes de su patrimonio en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales.
Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión.
Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
Fuente: Inversis.com
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR
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ISIN: LU0091253459
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Rentabilidad a 3 años: 2,82%
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Rentabilidad a 5 años: 4,22%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,45
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Volatilidad a 3 años: 0,26%
El fondo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MV invierte en títulos de deuda pública emitidos por organismos públicos y emisores supranacionales de Asia, excluyendo Japón. Además, mantiene en torno a un 76% de la cartera en efectivo.
A diez años, el fondo ha arrojado una rentabilidad anualizada del 3,70%, una rentabilidad similar a la obtenida por el fondo a 3 y 5 años.
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution
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ISIN: LU0849400543
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Rentabilidad a 3 años: 0,40%
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Rentabilidad a 5 años: 0,59%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,12
- Volatilidad a 3 años: 0,13%
El objetivo de este fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos.
Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión.
Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A
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ISIN: LU0080733339
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Rentabilidad a 3 años: 0,64%
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Rentabilidad a 5 años: 0,76%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,10
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Volatilidad a 3 años: 5,36%
Este es un fondo de renta fija global de los mercados emergentes.
Invierte principalmente en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.
A10 años, ha obtenido una rentabilidad del 2,09% anualizada.
Mejores fondos de inversión Mixtos de Schroders
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation
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ISIN: LU1516354666
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Rentabilidad a 3 años: 4,70%
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Rentabilidad a 5 años: 4,45%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,81
- Volatilidad a 3 años: 5,84%
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos del ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% al año antes de deducir las comisiones* durante periodos de tres años consecutivos, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos en todo el mundo.
El fondo se gestiona de forma e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de Inversión abiertos y derivados) en acciones y valores relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable (emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, supranacionales y empresas), valores respaldados por hipotecas y activos, bonos convertibles, divisas y clases de activos alternativos (según se definen en el Anexo III de este Folleto), como valores mobiliarios relacionados con bienes inmuebles, infraestructuras y materias primas.
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation
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ISIN: LU0757359368
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Rentabilidad a 3 años: 3,36%
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Rentabilidad a 5 años: 2,79%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,58
- Volatilidad a 3 años: 6,71%
El fondo forma parte de la categoría de mixtos moderados en euros.
Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados.
Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El fondo no invertirá más de un 10% en fondos.
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR
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ISIN: LU0107768300
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Rentabilidad a 3 años: 4,13%
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Rentabilidad a 5 años: 3,90%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 0,58
- Volatilidad a 3 años: 7,16%
El fondo Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV invierte en valores de renta variable, además de una amplia gama de instrumentos de renta fija, sociedades de inversión, ETF e instrumentos del mercado monetario en cualquier divisa. También podrá invertir en instrumentos derivados, como contratos a plazo y futuros.
A cinco años, el fondo ofrece una rentabilidad del 3,96%.
Mejores fondos de inversión de renta variable de Schroders
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities
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ISIN: LU0943300680
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Rentabilidad a 3 años: 21,94%
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Rentabilidad a 5 años: 10,21%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 1,68
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Volatilidad a 3 años: 12,56%
El fondo invierte en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.
A tres años, ha ofrecido una rentabilidad del 21,94%, mientras que a 5 años asciende hasta el 10,94%.
Schroder International Selection Fund Global Energy
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ISIN: LU0374901568
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Rentabilidad a 3 años: 53,04%
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Rentabilidad a 5 años: 3,47%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 1,38
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Volatilidad a 3 años: 35,54%
El objetivo del fondo es hacer crecer el capital a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético. El benchmark es el MSCI World/Energy NR USD.
A tres años, ha obtenido una rentabilidad de 53,04% en términos anualizados.
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield
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ISIN: LU0225283273
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Rentabilidad a 3 años: 15,76%
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Rentabilidad a 5 años: 4,71%
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Ratio de Sharpe a 3 años: 1,05
- Volatilidad a 3 años: 16,42%
El fondo Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD invierte en empresas de todo el mundo con un foco en Estados Unidos, que concentra el 63,89% de la cartera, y en empresas de tecnología, servicios financieros, consumo cíclico y salud.
El objetivo es ofrecer a los inversores el mejor potencial de crecimiento a largo plazo. Tiene cinco estrellas Morningstar y ofrece una rentabilidad a diez años del 9,54% anualizada.
¿Dónde puedes contratar los fondos de Schroders?
Según la información de la CNMV, a continuación se detallan todas las entidades comercializadoras de Schroders plc en España:
- A&G BANCA PRIVADA, S.A.
- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.
- ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.
- ALLFUNDS BANK, S.A.
- ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
- ANDBANK ESPAÑA, S.A.
- ARQUIA BANK, S.A.
- AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- BANCA MARCH, S.A.
- BANCA PUEYO, S.A.
- BANCO ALCALA, S.A.
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- BANCO DE SABADELL, S.A.
- BANCO INVERSIS, S.A.
- BANCO SANTANDER, S.A.
- BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- BANKINTER, S.A.
- BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG), SA SUCURSAL EN ESPAÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO
- CAIXABANK, S.A.
- CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.
- CECABANK, S.A.
- CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
- DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
- DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.
- DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
- EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
- EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
- EVO BANCO S.A.
- FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
- GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.
- IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
- J.P. MORGAN SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
- JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
- LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
- MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB
- MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA
- MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- MIRALTA FINANCE BANK, S.A.
- MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA A.V., S.A.
- MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
- NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.
- NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
- RENTA 4 BANCO, S.A.
- SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
- SINGULAR BANK, S.A.
- TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
- UNICAJA BANCO, S.A.
- UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.
- WEALTHPRIVAT BANK, S.A