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Formación imprescindible para triunfar en finanzas

Un antes y un después en el trading (II): el trader en búsqueda del santo grial

La semana pasada publicaba el  artículo “Un antes y un después en el trading”, donde os daba mi punto de vista tras 20 años conviviendo en los mercados financieros. 

La palabra estrategia es muy utilizada en este sector. Encontrar la estrategia perfecta se ha convertido en algo parecido a la búsqueda del santo grial.  

Siempre me habréis oído decir que no existe pomada mágica ni fórmula perfecta que lleve al éxito en los mercados, al menos, yo no la conozco. En mi opinión, cualquier estrategia, sea la que sea, que lleve al éxito y sea consistente en el tiempo es la perfecta.  

Observo que muchos traders tienen prisa, mucha prisa, en iniciarse a operar en los mercados. Yo lanzo la siguiente pregunta para la reflexión ¿Al construir una casa se empieza por los cimientos o por el tejado?, Si a esta pregunta todos contestamos que por los cimientos, entonces, ¿por qué no se hace lo mismo en el trading? 

A continuación, bajo mi experiencia y opinión, os voy a detallar los 7 puntos clave  en los que un trader debe de adquirir una formación de calidad para que le capacite el poder desarrollar la actividad del trading con éxito.

 

  1. Conocer qué actores  intervienen en el mercado y  qué papel desempeñan.
  2. Adquirir una formación de calidad que nos capacite para interpretar:
    • Análisis macro “económico, social  y político”.
    • Análisis fundamental. 
    • Análisis técnico.
  3. Disciplina.
  4. Paciencia.
  5. Psicotrading “control de las emociones”.
  6. Gestión del riesgo. 
  7. Construir una estrategia de éxito.

factores éxito
 

Antes de entrar a operar en los mercados financieros, fijaros  en todo el recorrido formativo que tenemos que realizar para conseguir el dominio de estos 7 puntos claves.

Es a partir de culminar la construcción de nuestra estrategia de inversión que debe de ser medible y  flexible “el último punto clave”, cuando iniciamos nuestra operativa en los mercados financieros. 

Por el contrario, con el análisis técnico y/o fundamental muchos se sitúan  delante de la pantalla e inician la operativa 

Es vital para conseguir unos resultados satisfactorios en el trading, mantener un equilibrio óptimo entre el tiempo que le dedicamos  a estar delante de las pantallas y el que compartimos con nuestros amigos, con nuestras aficiones, con la familia, debemos de mantener un sentimiento positivo, encontrarse físicamente bien y no estar mentalmente agotado.

Por el contrario si rompemos ese equilibrio y queremos dedicarle un tiempo excesivo  al trading “las pantallas” nos absorberán y no tendremos la misma capacidad para poder detectar los movimientos y las trampas de mercado, estando más cerca del fracaso. 

El conocimiento y dominio de estos pilares que componen mi estrategia de inversión no garantiza el éxito en los mercados, pero si os puede ayudar a conseguirlo.  

Os deseo muchos éxitos.

 

 

Los usuarios también visitaron
  1. #1

    Inigo76

    Hola Jose Maria .Felicidaes por el Blog
    Soy nuevo en el mundo de la bolsa, he leido algunos libros y hecho un curso online. Todavía he operado muy poco y tengo dudas de que esto sea para mi . Le estoy dedicando unas 5 horas a la semana y tampoco estoy ganando dinero.Tango un capital de 60.000 . Mi pregunta es la siguiente ¿Cuantas acciones tiene que comprar una persona que tiene 600.000? y ¿1.000.000?
    Quiero decir que si yo con 60.000 euros le dedico 5 horas para trabajar 10 acciones , ¿que tendría que hacer para operar 600.000?¿numero de acciones? ¿gestión del riesgo?...
    Un saludo y gracias de antemano
    Iñigo

  2. #2

    Enverto

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    Depende de que estemos hablando, si es de acciones compra cualquier cosa y luego promedia
    Si te refieres al trading empieza con una cantidad de dinero cuya perdida máxima en un día sea de unos euros como mucho

  3. #3

    Jose María Lerma

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Hola Enveto, gracias por tus comentario. No tener prisa y elegir el momento de entrada, tanto en acciones al contado cómo en crédito y derivados, es vital para conseguir unos resultados satisfactorios. Personalmente no me gusta en linea general el promediar, sin embargo, coincido con tigo, que puede ser una estrategia que solucione un error de antrada previo, y en muchos casos esa estrategia aumenta la pérdida. Personalmente no soy muy amante de ello. Y coincido con tigo, qu ela gestión des riesgo de incorporar pequeñas pérdidas es fundamental. Gracias por compartir tus impresiones y aportar valor.

  4. #4

    Jose María Lerma

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    Hola Iñigo, buenos días!.
    En primer lugar la cantidad que comentas de 60000€, es una cantidad lo suficientemente importante para poder incorporar una gestión de riesgo adecuada, la cual, con una estrategia adecuada, "bajo mi opinión-experiencia de los 20 años que llevo en los mercados", te puede producir un retorno muy atractivo económicamente.
    Por otro lado, a partir de la cantidad comentada el incrementar
    el capital de inversión con respecto al tiempo que le tienes que dedicas no debe de variar mucho del que ahora le estás dedicando. Ese tiempo que indicas de 5 horas," y siempre en mi opinión" es el que le tiene que dedicar practicamente un trader que viva de los mercados. Si bien, no me preocuparía del tiempo que le dedicas, que ese puede ser el que quieras. Me preocuparía del tiempo que le dediques a seguir el precio en las pantallas, ese es el tiempo que hay que controlar y 5 horas diarías me parece excesivo.

    Enlos activos financieros de acciones al contado, para incorporar una diversificación óptima por sector y geográfica, es suficiente con un máximo de 15/20 titulos.

    Si bien, tanto en el capital de 60000€ y aún más en el capital de 600.000 €, mi inversión la combinaría, si bien, en % muy pequeños, con activos diferentes al contado en acciones, incluiría algún ETFS, derivado "indices, materias primas, etc.", ya bien sea para especular como para proteger e incorporar una gestión de riesgo en mi cartera.

    Gracias por aportar tu experiencia y comentarios y te deseo muchos éxitos en el trading.

  5. #5

    Enverto

    en respuesta a Jose María Lerma
    Ver mensaje de Jose María Lerma

    Por animar un poco esto que el personal esta mas en la geoeconomia que en ganar dinero, hoy el único resquicio ganador es el trading, entendiéndolo como operaciones de corta duración, todo lo demás es jugar a la ruleta, solo hay que ver como les va a los “expertos” como estemos ante un techo de mercado, aunque creo que le falta algo, cosa que a un trader le da exactamente igual, veremos cosas amigo Sancho

  6. #6

    Inigo76

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Gracias Jose María y Enverto.
    Según comentas Jose Maria con un patrimonio de 600.000 se consigue una diversificación con 15-20 valores y otros productos diferentes . Eso nos da una inversion media de 30.0000 e por valor . La verdad que da un poco de vertigo .
    ¿Me puedes orientar en que porcentajes distribuirías los diferentes productos(acciones ,etf...)?
    En años anteriores he tenido carteras delegas en entidades bancarias , pero como dice Enverto , me doy cuenta que no es el camino.

  7. #7

    Enverto

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    Trading y acciones es algo incompatible, como el agua y el aceite, además aunque es posible algo de subida y después un lateral de algunos meses, USA, invertir en acciones es para pensarlo todo apunta a un final de ciclo

  8. #8

    Inigo76

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Pero si no haces trading con acciones ¿ con que vas a hacer trading?

  9. #9

    Enverto

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    El trading y el scalping son operativas con apalancamiento, sobre todo este ultimo y abierta una posición el mercado tiene que moverse a tu favor el error es cero, con acciones no se puede hacer, solo con índices pensados para ello, con el Ibex mejor ni intentarlo

  10. #10

    Inigo76

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Perdona , entonces no he hablado con propiedad . Soy bolsista , compro y vendo acciones al contado .
    Creía que tradng , trader eran sinónimos de ese bolsista especulativo que no le interesa invertir a largo plazo .No sabía que estaba relacionado con el apalancamiento .
    Saludos

  11. #11

    Enverto

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    En realidad se presta a confusión, hasta lo del apalancamiento, se pueden tener cien mil euros en la cuenta y entrar con un contrato que son cinco mil
    Son conceptos que se solapan pero normalmente se sobreentiende si hablamos de bolsa de acciones invertir a corto o medio plazo varios días o semanas, si hablamos de trading aunque también hay quienes mantienen la posición algunos hasta el vencimiento lo habitual son como mucho un par de dias y si hablamos de scalping son recorridos pequeños a veces lo que da de tiempo abrir–cerrar, segundos y con varios contratos 10-20.000 euros o lo que el cuerpo aguante

  12. #12

    Jose María Lerma

    en respuesta a Inigo76
    Ver mensaje de Inigo76

    Hola Iñigo buenos días!. En mi opinión la diversificación en muy importante en las inversiones. En primer lugar si estamos hablando de inversión en acciones, partimos que el perfil de riesgo es agresivo. En caso de que no sea el perfil agresivo y no esté dispuesto a asumir riesgo y por tanto pérdidas que pueden llegar a ser importantes, no debería de entrar en estos activos. Partiendo que el perfil de riesgo sea agresivo y esté dispuesto a asumir perdidas y además importantes, "si bien, el margen de estas, las tendría que marcar el propio inversión" mi diversificación estaría más /menos, un 50 % acciones contado diversificadas por zona geográfica mundial y por sectores, 10 % derivados " índices, oro,crudo,etc..", 25 % Etfs y fondos de inversión y 15 % en liquidez para aprovechar momentos puntuales de inversión. Es mi opinión personal y claro esto varia y mucho dependiendo del perfil de riesgo y del filtro de perdidas máximas a asumir por parte del inversor.

  13. #13

    Inigo76

    en respuesta a Jose María Lerma
    Ver mensaje de Jose María Lerma

    Gracias Jose Maria.
    Tengo mucho camino por andar...

Autor del blog
  • Jose María Lerma

    Trader en mercados financieros desde el año 1998. Director Manager Financiero. Amante de la formación continua y el reciclaje. Técnico especialista en Administración y Comercio. Máster dirección comercial y marketing(GADE BUSSINES SCHOOL). Máster en liderazgo y habilidades directivas(GADE BUSINESS SCHOOL).Diploma de extención Universitaria de asesoría financiera Europea( Universidad Politécnica de Valencia)

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