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Los 10 ETFs de acciones con rentabilidad por dividendo más populares

Los ETFs con rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Estas acciones que forman parte del ETF o índice, se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendo que tienen. Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias de ETFs de acciones con rentabilidad por dividendos: que solo tienen en cuenta la capitalización bursáti, específicos que invierten en una región o país, mercados emergentes...

A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"

Veamos a continuación, una lista de ETFs de acciones de rentabilidad por dividendo con sus las principales características.

ETFs con rentabilidad por dividendo

 

  Patrimonio Costes Rentabilidad por dividendo ISIN
Vanguard Dividend Appreciation ETF 27.079 millones  0,17% 1,72% US9219088443
iShares Select Dividend ETF  16.968 millones 0,39% 3,22% US4642871689
SPDR S&P Dividend ETF  15.620 millones 0,35% 4,71% US78464A7634
Vanguard High Dividend Yield ETF  20.600 millones 0,08% 2,78% US9219464065
iShares High Dividend ETF   6.377 millones  0,08% 3,42% US46429B6636
iShares International Select Dividend ETF  3.936 millones 0,50% 4,37% US4642884484
Schwab US Dividend Equity ETF  7.318 millones  0,07% 2,63% US8085247976
WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund  2.178 millones 0,63% 3,54% US97717W3152

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

  • Patrimonio : 27.079 millones
  • Ratio de costes netos: 0,17%
  • Rentabilidad por dividendo: 1,72%
  • ISIN: US9219088443

Este es el mayor ETF de rentabilidad por dividendo que existe en el mercado. Invierte en empresas que tienen un histórico de dividendos crecientes por lo menos durante 10 años consecutivos. Su cartera se compone de más de 180 acciones, con una buena diversificación por sectores (consumo defensivo, industria, consumo cíclico y sector energía). 

iShares Select Dividend ETF (DVY)

  • Patrimonio: 16.968 millones 
  • Ratio de costes netos: 0,39%
  • Rentabilidad por dividendo: 3,22% 
  • ISIN: US4642871689

iShares Select Dividend ETF tiene como objetivo replicar al índice Dow Jones US Select Dividend Index. Su cartera se compone de 100 acciones siendo sus mayores posiciones Lockheed Martin Corp, CME Group Inc Class A, Philip Morris International Inc. Un aspecto diferenciador es que de su cartera, el 38% de las empresas son de mediana capitalización y el 13,61 de pequeña, algo poco común en este tipo de ETFs.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

  • Patrimonio: 15.620 millones 
  • Ratio de costes netos: 0,35%
  • Rentabilidad por dividendo: 4,71% 
  • ISIN: US78464A7634

SPDR S&P Dividend ETF tiene como objetivo replicar al índice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Este índice se compone de las 50 empresas con mayor rentabilidad por dividendo del índice S&P 1500 Index que han incrementado anualmente el mismo durante los últimos 25 años. Este fondo tiene exposición a Mid y Small Caps, teniendo un peso cercano a un tercio del total de la cartera. 

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)

  • Patrimonio 20.600 millones
  • Ratio de costes netos: 0,08%
  • Rentabilidad por dividendo: 2,78% 
  • ISIN: US9219464065

Vanguard High Dividend Yield ETF es similar al VIG comentado anteriormente, pero en vez de centrarse en las empresas por su consistencia en el pago de dividendos, invierte únicamente en las empresas con mayor rentabilidad por dividendo, pudiendo ser este historial de pago muy corto. El índice que toma de referencia es el FTSE Global Equity Index Services.

 

 Descarga la guía de ETFs >>>  En esta guía encontraras todo lo necesario para conocer este producto y cómo invertir en él, en PDF y de forma gratuita.

iShares High Dividend ETF (HDV)

  • Patrimonio 6.377 millones 
  • Ratio de costes netos: 0,08%
  • Rentabilidad por dividendo: 3,42% 
  • ISIN: US46429B6636

iShares High Dividend ETF tiene como objetivo replicar al índice Morningstar Dividend Yield Focus Index. Este índice se compone de las acciones de USA que han proporcionado una rentabilidad vía dividendo relativamente alta y de forma consistente. El ETF cuenta con 75 acciones aproximadamente, en las que las 10 principales se llevan más del 50% del total de activos bajo gestión. 

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

  • Patrimonio 3.936 millones
  • Ratio de costes netos: 0,50%
  • Rentabilidad por dividendo: 4,37% 
  • ISIN: US4642884484

El objetivo de iShares International Select Dividend ETF es replicar al Dow Jones EPAC Select Dividend Index. Este índice se compone de empresas con elevada rentabilidad por dividendo con cierta consistencia en el tiempo. La composición de cartera del fondo es diferente al resto dado que no tiene peso de USA, tiene un 21% de Australasia, 24% de UK y 32% de la zona euro, entre otros.

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)

  • Patrimonio: 7.318 millones 
  • TER: 0,07%
  • Rentabilidad por dividendo: 2,63% 
  • ISIN: US8085247976

Con una de las comisiones más reducidas de la lista, Schwab US Dividend Equity ETF invierte en empresas de estados unidos con una elevada rentabilidad por dividendo. Tiene alto peso de los sectores defensivo e industria, encontrando entre sus primeras posiciones a Microsoft, Intel y Home Depot.

WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund (DEM)

  • Patrimonio: 2.178 millones
  • Ratio de costes netos: 0,63%
  • Rentabilidad por dividendo: 3,54% 
  • ISIN: US97717W3152

WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund tiene como objetivo invertir en las acciones de mayor rentabilidad por dividendo de los mercados emergentes. Actualmente cuenta con más de 250 acciones en cartera teniendo Asia un peso cercano al 60% en su cartera, seguido por EU Emergente con un 23%, aunque empresas de Rusia, Tailandia, Brasil o Sur de África también tienen un peso significativo.

 

 

  1. #1

    Gonzalo Loayza

    Gracias por tu interesante e ilustrativo post. Como bien mencionas, éste es un tipo de inversión o estrategia más, y no es para cualquier inversionista. Yo prefiero utilizar estrategias que privilegien el crecimiento antes que los dividendos. Sin embargo, existen algunas características de las acciones que entregan dividendos, que pueden ser muy atractivas para ciertos tipos de inversionistas.

  2. #2

    Enrique Roca

    en respuesta a Gonzalo Loayza
    Ver mensaje de Gonzalo Loayza

    Anelia: ¿Algunos etf de acciones de rentabilidad por dividendo en otros mercados?.

  3. #3

    Anelia Vasileva

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Por ejemplo de mercados emergentes. WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, WisdomTree Dividend ex Financials Fund, WisdomTree Middle East Dividend Fund. Alguno en concreto?

  4. #4

    saut77

    Buena recopilación alguno de estos es ucits???

  5. #6

    Ventoral

    en respuesta a Anelia Vasileva
    Ver mensaje de Anelia Vasileva

    Gracias por tu analisis. Con la nueva normativa midif II creo que no se podran comprar si no son UCITS, ¿me equivoco?. ¿ Conoces ETF que sigan esta estratégia en € ?

  6. #8

    Jesus Maria Roa

    ¿Me puede explicar alguien, la ventaja de un ETF que reparte dividendo (diluye el valor), siendo el ETF radicado en otro pais y por lo tanto tener que cotizar a la hacienda de dicho pais por retención, y luego repetir dichar retención en la hacienda Española ?

  7. #9

    kerala

    en respuesta a Jesus Maria Roa
    Ver mensaje de Jesus Maria Roa

    En mi caso (solo poseo acciones), por diversificar, no ya por sectores sino también por países y moneda. 1/3 de mi cartera es holandés, 1/3 estadounidense y el restante español. Tanto USA como Holanda retienen un 15% que luego me puedo desgravar por lo que solo "pago" a la hacienda española.

  8. #10

    Carlest

    en respuesta a Anelia Vasileva
    Ver mensaje de Anelia Vasileva

    Anelia, a estas rentabilidades, habría que descontar lo que se pierde por el camino, la retención en origen, que si no tienes el W8BEN es un 30% y si lo tienes es un 15%. Luego aqui en hacienda hay otro palo del fisco.

    Ninguno de ellos es UCITS, pero el SPDR, por ejemplo en la Unión Europea es UCITS y no hay retención en origen (es como una acción en el IBEX)

    También hay otros UCITS domiciliados en Xetra o Milan y que invierten en Estados Unidos exclusivamente.

    Es decir, un SPDR USA UCITS para mí, es mucho mejor que uno que empieze por US

    http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000VWLX

  9. #11

    madjuy

    Buenas tardes,

    Gracias por el artículo. Muy interesante.
    Todos estos ETFs capitalizan el dividendo o bien hay alguno de reparto?
    Gracias y saludos!

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