Valentin
04/04/24 15:00
Ha respondido al tema Teniendo dos fondos de vanguard uno global y otro emergente, ¿es necesario un small caps?
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Buenas tardes @k2vitoria
Los dos fondos que expones replican índices MSCI cuya cobertura de mercado es del 85%. De modo que con esos dos fondos llevas exposición a empresas de gran capitalización y mediana capitalización.Si deseas exposición a pequenas empresas (yo hablo de exposición a dicho segmento de mercado, y no de si se considera necesario), puedes conseguirlo invirtiendo en el siguiente fondo de inversión que sería un complemento a los dos fondos que describes; sería el:Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc IE00B42W4L06 y que si podrás encontrarlo en myInvestor.Si pretendes exponerte y obtener la rentabilidad de mercado en una profundidad de entorno el 95 %, deberás incorporar small caps (pues el último 3%-5% de capitalización bursátil son las micro-caps).Las small-caps suelen tener su racha y a veces se comportan mejor que las empresas de gran capitalización; pero puede haber rachas periódicas de muchos años en las que obtienen menor rentabilidad que laa empresas de gran capitalización.La ponderación de los 3 fondos (por capitalización bursátil) deberías ponderarlos de tal manera que:80 el Global10% el Emergentes10% Small CapsLa decisión si uno desea exposición a pequeñas empresas en personal/individual. No pasa nada por no estar expuesto a pequeña capitalización.Tampoco pasa nada por estar expuesto a pequeña capitalización.Saludos cordiales,Valentin