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Randomwalk 26/11/18 16:33

Ha respondido al tema Preferentes UNNIM XS0225115566

A estos niveles tiene todo el sentido entrar. En cuanto comience de nuevo a tensarse el Bund y las expectativas sobre CMS 10, estas se van a 85 sin despeinarse. Sobre todo cuando vuelva a acercarse la fecha de call. Con la misma tesis, por si queréis diversificar emisor, estas me parecen interesantes: https://www.boerse-stuttgart.de/en/Banque-Federative-du-Credit-Mutuel-BFCM-bond-XS0207764712

Randomwalk 11/11/16 15:01

Ha respondido al tema Carbures Europe

Entre este megacontrato con el chiringuito de su primo y el patrocinio del Cadiz CF, el cielo es el límite para esta compañía. http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/carbures-y-renfe-tambien-con-el-cadiz-cf/ Digo yo que a menos será el suministrador oficial de espinilleras. También han cogido un palquito en el Carranza, que no se si contribuirá mucho a la linea de rentabilidad operativa del equity story, pero el descojone si que está garantizado. De verdad que Tito Wilbur debe estar ejecutando ya los warrants a cascoporro.

Randomwalk 18/07/16 00:56

Ha respondido al tema Carbures Europe

Buen apunte, lo cierto es que algunos venimos comentándolo desde hace tiempo http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1644915-carbures-europe?page=3348#respuesta_2990032 No solo es que no existiera el contrato, es que tampoco existe la tecnología. Seguimos para bingo...

Randomwalk 22/05/16 16:49

Ha respondido al tema Carbures Europe

Mi opinión sobre el objeto de la escisión lo expuse hace ya tiempo. El intento desesperado de seguir con vida cortándote un miembro gangrenado. De los balances aportados en el documento no es posible obtener detalle sobre la asignación concreta de pasivos y activos, pero a priori me llama la atención la abultada deuda que recae sobre Mobility. Lo dicho, ojito sobre acciones de reintegración cuando esta sociedad solicite concurso, y posible OPA de exclusión a derribo por el camino.

Randomwalk 31/03/16 17:37

Ha respondido al tema Carbures Europe

Seguimos para bingo... Nada que no se haya dicho ya, pero algunas consideraciones a tener en cuenta: - Escisión y segregación de negocios: la escisión en sociedades, per se, no garantiza ningún ahorro ni sinergia, por lo que entiendo que se trata de "poner bonita" a la subholding de aeronáutica para ver si pueden encajarsela a algún incauto, y tratar de salvar los muebles. O también como mecanismo de protección, pensando en que vayan a seguir cayendo filiales y unidades de negocio, de manera que no contagien a los negocios "sanos" (que ya es mucho decir en Carbures). Ojo si fuera así, con las posibles medidas de retroacción en los concursos de las que vayan palmando. - Magnifica la previsión de cierre de 2015, pero según entiendo, el ebitda todavía podría irse mas abajo, puesto que se han sacado de la manga el ingreso (apunte meramente contable) de 3MM por la pifia con el préstamo cofidis de EMI, si Deloitte no se lo admite. Sinceramente no creo que Deloitte se trague ese sapo, aunque visto lo visto en otras ocasiones... - ..."El modelo de crecimiento de la Compañía (por sector, tecnología y producto) está fuera de toda duda y Carbures considera que estos peores resultados no son un fallo de su modelo industrial sino un retraso en su ejecución..." Por entenderlo, a que modelo industrial se refieren, al del 2012, 13, 14, o 15?? como siempre, es el universo el que se alía en su contra. - ..."Los siguientes hechos, mayoritariamente no recurrentes, llevan al EBITDA a terreno negativo..." No veo que la mayoría sean NO recurrentes, y además si los sumo a mi me dan un total de 5,7MM, y el ebitda es negativo en 6.75 (realmente mucho más), por lo que no parece que los números rojos se deriven exclusivamente de estos hechos. Es decir la compañía sigue sin ser rentable en la explotación. Sin palabras, la verdad es que este es un caso digno de análisis. No he visto nunca una compañía en la que todo sea tan efímero...los planes de negocio, los socios de referencia, los gestores, los auditores, los contratos, etc. Salvo RC, claro esta.

Randomwalk 28/01/16 17:03

Ha respondido al tema Carbures Europe

bla bla bla...desarrollo...bla bla bla tecnología...bla bla bla estratégico bla bla bla elementos..... https://www.youtube.com/watch?v=e9PqvabX2vM Cada vez las empapeladas duran menos...

Randomwalk 11/01/16 10:26

Ha respondido al tema Carbures Europe

Pues efectivamente se confirma que a RC le ha salido cara la bromita del préstamo Cofidis al turco. Respecto a BTC, salvo error por mi parte, puede que efectivamente haya puesto la pasta, pero mediante préstamo convertible (como estaba anunciado), lo cual no tendría porque estar reflejado en ese listado. Los warrants son precisamente las opciones que tiene para ir capitalizando ese préstamo. No he visto en el articulo del fondo cuanto dinero han puesto los socios de la gestora. Alguien lo sabe? mientras me lo confirmáis los fans de BTC, como bien han dicho anteriormente, estos viven del modelo de negocio "comisionista", por el que cobrarán como mínimo un 2% anual que va "pa la saca". Luego el carried del 20% dios dirá...pero si palman, los que verdaderamente salen perdiendo será los inversores del fondo. Por cierto, quizá os interese saber esto http://www.kraussmaffei.com/en/press-releases/d/ChemChina-to-acquire-KraussMaffei-Group.html Esta es la empresa alemana que tiene realmente la tecnología RMCP de los lineales (de hecho es la que se los suministra a Carbures). Ya sabemos todos que es un cuento chino, pero resulta curioso ver que se han ido a pagar 900Mio por esto, cuando podían haber pagado cuatro duros por Carbures. Estos chinos...de verdad, que pocas luces.

Randomwalk 16/12/15 16:16

Ha comentado en el artículo Solar City (SCTY)... cotizando bastante por encima de su valor contable

Pues viendo como despierta hoy el bicho, aprovecho para poner pies en polvorosa. El resto que se lo gane Elon Musk. Muchas gracias de nuevo, 90% en casi un mes...not bad! Por cierto, abundando en la tendencia de compañías que desarrollan modelos en la cadena de la eficiencia energética, etc. Échale un vistazo a Gaztransport and Technigaz (GTT). Nicho muy concreto pero líder mundial, potente tecnología, y con un modelo que le permite una generación de caja bestial. La clave que debería catapultarla en los próximos años es el progresivo aumento de zonas ECA y progresivo aumento de las restricciones de emisiones.

Randomwalk 03/12/15 16:16

Ha comentado en el artículo Solar City (SCTY) cotiza por debajo de su valor contable

Solrac, Tan solo felicitarte por el análisis, y de paso agradecértelo, puesto no conocía la compañía y a raíz de tu entrada puse los ojos en ella, ademas de tirarle un pellizco. No veo que haya noticias concretas estos días de la compañía, por lo que entiendo a que el catalizador actual debe ser todo el ruido de la cumbre de París y la alianza solar que propone India? En cualquier caso parece un momento inmejorable para subirse al tren. Esperaremos impacientes próximos reports de la compañía, a ver como evoluciona ese net retained value.

Randomwalk 26/11/15 23:55

Ha respondido al tema Carbures Europe

Este es mejor http://files.shareholder.com/downloads/HINT/1075750449x0xS1104659-14-80471/1287808/filing.pdf SRT debia ser alguna especie de vehículo con la que ya operaba o tenia algún tipo de relación estos de EMI. Espero que RC disponga en la despensa de tarros de vaselina en cantidades industriales. Que jugada!! Raroo raarooo rarooo La que ha liado el tal Bulent Toros..