Mikelone
17/05/23 00:35
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Participaciones del usuario Mikelone - Fondos
Mikelone
16/05/23 01:56
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
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Este creo que era un fondo original de Nationale Nederlanden, pero creo que Goldman Sachs se ha quedado con la parte inversora del banco holandés.Invierte casi al 100% en consumo básico (comida y bebida). https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002GFM
Mikelone
14/05/23 15:27
Ha respondido al tema True Value
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No, si yo no defiendo ni al fondo ni al gestor, pero los números que indicabas para este año no eran correctos. Este año no lleva un -26%, va algo menos de un 1% arriba, pero creo que este gestor no está sabiendo ver en que momento del ciclo estamos, y eso lo está pagando el valor liquidativo del fondo. Él sabrá donde invierte, y si sus participes siguen dentro del TV será que están contentos, no?
Mikelone
14/05/23 00:37
Ha respondido al tema ¿Sigo aportando a mi fondo?
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La idea de ir aportando periodicamente se hace para evitar hacer timing y entrar y salir en el peor momento. ¿Qué pasa si ahora no decides aportar y el fondo sigue subiendo? Te quedarás con cara de "Vaya, tenía que haber aportado aunque pensaba que el valor liquidativo ya estaba alto, al final ahora está incluso más alto!". Si estás contento con el fondo, y crees que no eres capaz de acertar con el timing de cuando entrar o salir, o de cuando meter más dinero al fondo, lo mejor es planificar aportes periodicos (mensuales, trimestrales, etc), cumplirlos haga lo que haga el mercado!!! Y olvidarte...
Mikelone
13/05/23 14:00
Ha respondido al tema True Value
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Esos no son los resultados de este año, son los del año pasado. A finales de abril llevaba una rentabilidad en el año de algo menos del 1%, no del -26%.Aquí se puede ver una comparativa entre una estrategia de rotación sectorial y la evolucion de varios fondos de inversión entre los que se encuentra el True Value. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world?page=2#respuesta_5863126
Mikelone
04/05/23 01:04
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
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Ya ha pasado el mes de abril, así que toca actualizar los números de la estrategia y los de nuestros "compañeros de aventura", a ver quién lo va haciendo mejor. Dentro números:Seguimos con las turbulencias en los mercados debidas a las quiebras que está habiendo en varios bancos americanos, así como a otras fuentes de incertidumbre, que si llega o no la recesión, que si las subidas de tipos ya se van a frenar, que si va a haber un soft landing o un hard landing, etc. Yo sigo interpretando que esto es la punta del iceberg y a corto y medio plazo las bolsas van a bajar, o en el mejor de los casos se van a lateralizar hasta quién sabe donde. La estrategia sigue funcionando tal y como se espera de ella, este mes lo ha vuelto a hacer mejor que el MSCI World, y que casi todos los fondos con los que se está comparando. El farolillo rojo este mes ha sido el AZvalor Internacional que se ha dejado un -1.647 % y ya está en terreno negativo en lo que llevamos de año, empezó fuerte pero no ha hecho más que perder fuelle. El que sigue como un tiro es el Fundsmith, que este mes se ha revalorizado un 3.334 % y destaca sobre todos los demás con un rendimiento en lo que va de año del 10.39 %, a ver lo que tardamos en alcanzarle :-). La estrategia de rotación sectorial (que aún no ha rotado nada...) este mes de abril ha dado un 2.525 % , frente al MSCI World que ha dado un 0.255 %.En la gráfica temporal vemos la evolución de la estrategia, el benchmark y los otros fondos con los que nos comparamos. En marzo ya pasamos al True Value, y este mes de abril hemos dejado atrás también al AZvalor Internacional. En la gráfica se ve como desde que empezaron los problemas bancarios en USA, a mediados de marzo, hay una gran diferencia entre la evolución del Fundsmith y la estrategia de rotación Mikelone, con los otros fondos y el benchmark. Tanto el Fundsmith como mi estrategia lo han hecho bien, subiendo pausadamente, y el resto de fondos y el MSCI World están sufriendo un poco más. He de reconocer que no conocía casi nada del famoso Terry Smith, gestor del Fundsmith, pero hace unos días me gustó leer un artículo suyo en el que coincidimos en las conclusiones NUNCA INVERTIR EN BANCOS (https://www.fundsmith.co.uk/news/2023/4933-financial-times-why-i-never-invest-in-bank-shares/).En el último mes el sector que mejor lo ha hecho ha sido el de consumo básico (en el que estamos invertidos al 100%), le sigue el sector salud, después el sector de servicios de comunicaciones y luego utilities. Cabe destacar que tres de estos cuatro sectores son sectores defensivos.La estrategia Mikelone de rotación de etfs sectoriales sigue al 100% en consumo básico (Etf Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C), desde que se creó no se ha movido y me da que va a seguir así un tiempo. Definitivamente estando invertido en Coca-Cola, Nestle, Procter&Gamble, etc uno duerme tranquilo, ya pueden venir marejadas que no nos quitan el sueño.Seguiremos actualizando la estrategia. Si alguien desea que incluya algún otro fondo (que invierta a nivel global y su valor liquidativo esté en euros) en las comparativas no tiene más que decirlo.Saludos
Mikelone
12/04/23 01:27
Ha respondido al tema ¿Hay algún fondo gestionado que tenga más rentabilidad que un fondo de gestión pasiva?
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Pues por si interesa, precisamente aquíhttps://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world?page=1me he propuesto batir tanto a un índice pasivo global, como a unos cuantos fondos de gestión activa, rotando únicamente entre etf sectoriales, sin hacer stock picking, long only y sin apalancamiento. En ese hilo se puede seguir la evolución de la cartera y si se hace algún cambio en ella.El objetivo a largo plazo es batir tanto al índice como a los fondos activos, teniendo incluso menor volatilidad que ellos. Saludos.
Mikelone
12/04/23 00:41
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
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Paso a actualizar los números de la estrategia a finales del mes de marzo. Por estar de vacaciones viene la actualización con unos días de retraso.Venga, primero los números, dentro foto:Este mes de marzo ha sido movidito, tuvimos la quiebra del SVB bank y ha habido cierto nerviosismo. Me temo que esto es la punta del iceberg, y futuras marejadas están más cerca que lejos. En ese sentido, la estrategia está funcionando tal y como se esperaba de ella, haciéndolo mejor que el mercado, y que casi todos los demás, al estar dentro de un sector defensivo. El Cobas Selección y el True Value se han llevado un buen palo este mes de marzo, dejándose aproximadamente un -5%. El que mejor lo ha hecho ha sido el Fundsmith con un 2.88%. Nuestra cartera este mes ha dado un 2.168, frente al 0.076 del MSCI World. Aquí se ve la evolución de la cartera Mikelone, el MSCI World y los fondos de los amiguetes. Ya se empiezan a ver las virtudes de estar dentro de sectores defensivos. La cartera Mikelone está, desde su comienzo en enero, en "modo defensivo", y esto se observa en la gráfica. Se puede ver como la cartera este mes de marzo ¡ni se ha enterado! de las quiebras bancarias y del nerviosismo que hubo durante unos días. Al contrario, el resto de fondos y el propio MSCI World han tenido mucha volatilidad y perdieron bastantes puntos, aunque a finales de mes recuperaron algo de dichas pérdidas. Al final de cada año de la estrategia haré un pequeño estudio para sacar algunos ratios, volatilidad de cada cartera, etc, seguro que salen cosas interesantes.El True Value se ha posicionado el último en la comparativa, y el Cobas Selección le ha cedido el primer puesto al Fundsmith. El sector bancario ha sido el que peor lo ha hecho este mes, y los más destacados han sido comunicaciones y tecnología. Los siguientes mejores han sido los sectores defensivos utilities, salud y consumo básico.La cartera sigue sin realizar ningún movimiento y seguimos all-in en consumo básico.Saludos.
Mikelone
03/03/23 11:24
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
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Ya pasó el mes de febrero, así que vamos a ver como lo ha hecho nuestra cartera, el MSCI World y los amiguetes con los que nos comparamos. Dentro foto con rentabilidades mensuales:En verde y rojo se han marcado el mejor y el peor de cada mes respectivamente. Como se puede ver la cartera ha dado este mes de febrero un 0.638, frente al 0.665 del MSCI World. El que mejor lo ha hecho este mes ha sido de nuevo el Cobas Selección con un 2.089, y el que peor el AzValor Internacional con un -2.524.Así va la gráfica con la evolución de las carteras, el Cobas Selección sigue en cabeza. Este último mes los sectores más castigados fueron real state, utilities, consumo discrecional y servicios de comunicaciones y los mejores el industrial, materiales y tecnología. La cartera Mikelone sigue la última, seguimos agazapados esperando tormenta en el horizonte. La cartera no se ha modificado desde su creación, está all-in en el sector de consumo básico (Etf Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C). Como ya se ha comentado, la estrategia de la cartera es permanecer en sectores defensivos mientras no veamos el momento de entrar en sectores picantes, para esto último toca esperar pacientemente a que haya importantes caídas en los mercados. Es una estrategia a medio-largo plazo (5-10 años) con muy poca rotación de cartera. Seguiré actualizando por aquí los resultados mensuales y si hay algún movimiento en la cartera.Saludos.
Mikelone
04/02/23 12:32
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
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Hola Rlerida,Claro, viene indicada en el primer comentario del hilo www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world?page=1Es un "all in" a un etf sectorial, de réplica física y de acumulación. Desde que se empezó la estrategia la cartera está únicamente dentro del sector de consumo básico en este etf Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C. No lo puse en el comentario con la evolución durante el mes de enero, pero si hiciese algún cambio en la cartera lo pondría aqui. Saludos.