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Lpg2020
12/08/19 11:08
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Son buenas noticias. Esta financiación le permite completar la ejecución del plan de negocio de los próximos cuatro años, además de financiación adicional flexible para el crecimiento futuro.
Aquí está la nota de ADL:
ADL BIONATUR SOLUTIONS REFUERZA SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO CON UNA FINANCIACION DE 25 MILLONES DE EUROS CON EL FONDO KARTESIA
La operación permite a la compañía de biotecnología en expansión completar la inversión necesaria para ejecutar su plan de negocio de los próximos cuatro años, sin ninguna dilución para sus accionistas
Con esta nueva financiación, ADL Bionatur Solutions completa sus planes de incrementar la producción para terceros en fermentación y APIs, así como obtiene financiación adicional flexible para avanzar en el desarrollo y comercialización de nuevos productos y servicios
ADL Bionatur Solutions mantiene su previsión de facturar más de 50 millones de euros y lograr un EBITDA positivo y creciente
La empresa de biotecnología ADL Bionatur Solutions, cotizada en el MaB (Ticker ADL), anunció hoy un acuerdo relevante de financiación, de su filial ADL Biopharma, por un valor de 25 millones de euros con el fondo Kartesia, que le permite completar su estrategia de crecimiento y su hoja de ruta estratégica de los próximos cuatro años. Así mismo, la compañía obtiene la posibilidad de financiación adicional en seis meses, y a requerimiento de esta, de 5 millones de euros para cubrir posibilidades adicionales de crecimiento en los próximos años. El tipo de interés aplicable, en ambos casos, es Euribor + 5% anual + 7% PIK, repagable este último al vencimiento junto con el principal. El vencimiento de la financiación en ambos casos es a cuatro años de la firma del presente acuerdo.
Con la operación anunciada hoy ADL Bionatur Solutions obtiene financiación suficiente para completar la ejecución de su plan estratégico para los próximos cuatro años y flexibilidad para el crecimiento futuro. El uso del primer tramo es principalmente para financiar el crecimiento de su actividad, a través de las inversiones necesarias para finalizar la actualización y modernización de sus instalaciones (CAPEX) de la fábrica de León, refinanciar deuda (en 5,7 millones de euros) y financiar los costes operativos para responder ante la creciente demanda de sus clientes. ADL, así mismo, obtiene flexibilidad financiera adicional, a su elección, para el crecimiento futuro de su capacidad productiva, acelerando el plan de expansión y creación de valor, con un segundo tramo de 5 millones de euros ejecutable a su requerimiento entre los próximos 6 y 18 meses.
“Esta inyección de fondos nos permite ejecutar nuestra hoja de ruta estratégica en los próximos cuatro años, que pasa por el crecimiento rentable que se plasma este mismo año en el que esperamos duplicar de nuevo nuestra facturación, por encima de los 50 millones de euros, alcanzando un EBITDA creciente y positivo, y entrando en la senda de la rentabilidad ya en 2019”, afirmó
Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions.
“Estamos muy satisfechos por este acuerdo con un fondo de primer nivel como Kartesia, lo cual muestra su confianza en el proyecto de ADL Bionatur Solutions y su gran potencial de crecimiento”, añadió Pilar de la Huerta.
Kartesia fue uno de los primeros fondos de deuda privada en aterrizar en el mercado español. Se trata de una compañía con base en Reino Unido cuyo principal objetivo es proporcionar liquidez y soluciones de financiación a pequeñas y medianas empresas en expansión. Cuenta con el respaldo de destacados inversores institucionales y family offices internacionales gracias a su visión estratégica y su dilatada experiencia.
El acuerdo cuenta con una garantía hipotecaria, así como con la pignoración del 100% de las acciones de ADL Biopharma. Ambas garantías están sujetas a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada a este respecto para el día 13 de septiembre. Black Toro Capital, el principal inversor de ADL Bionatur Solutions, con un porcentaje en torno al 70% de la compañía, se ha comprometido a apoyar esta operación, lo que es una muestra más, y evidente, de la confianza y compromiso de este inversor en ADL Bionatur Solutions.
El acuerdo de financiación ha contado con la asesoría de Price Water House Coopers, Cuatrecasas y Perez Llorca. Asimismo, la sociedad ha contado con el asesoramiento de KPMG Abogados en el cumplimiento de los requisitos societarios y regulatorios aplicables.
ADL Bionatur. Un proveedor de referencia a nivel mundial
ADL Bionatur Solutions refuerza así la ejecución de sus planes para impulsar sus tres divisiones de negocio: la producción para terceros en fermentación (CMO) y la producción de principios farmacéuticos activos (APIs), así como el desarrollo de su área de I+D+i y cartera de productos propios. La compañía cuenta en la actualidad con un porfolio de activos de valor añadido, dirigido principalmente a la salud humana y animal, basado en procesos innovadores de fermentación.
La experiencia de su equipo y su compromiso con los máximos estándares de calidad, le han convertido en un proveedor de referencia en la industria farmacéutica, de la salud, del bienestar, y cosmética a nivel mundial. En el último mes, ADL Bionatur ha cerrado 3 contratos con grandes multinacionales, tanto con nuevos clientes como con antiguos partners que siguen eligiendo a ADL Bionatur como su proveedor de referencia. La operación anunciada hoy da continuidad a esta nueva etapa de crecimiento iniciada por ADL Bionatur, reforzando la ejecución de su plan estratégico a cuatro años.
https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/08/20190812_ADL-Bionatur_NdP_Refuerza-su-Estrategia-de-Crecimiento.pdf
Lpg2020
10/07/19 13:13
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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En su momento varios fondos estuvieron interesados en la compañía, entre ellos Gadea y Black Toro, y finalmente se lo llevó este último. Además Wacker está produciendo allí sus propios productos. Así que sí creo que había y hay interés.
Tienen ya más de 300 empleados, están produciendo APIs desde el principio casi y se han remodelado varias naves, fermentadores grandes y en proceso, la depuradora, así como han duplicado ventas todos los años desde 2015 cuando se puso en marcha.... en este vídeo se pueden ver las instalaciones y tienen buena pinta:
https://www.youtube.com/watch?v=6_SC6QP91_s