Participaciones del usuario lgonber - Bolsa

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lgonber 30/09/25 11:48

Ha respondido al tema Farmas USA

Si, bueno, como ya comenté tras un análisis bastante rapido, ya vi que tenia altas posibilidades de fallo asi que no me plantee entrar. Veo que avoro y otros fondos gordos están bien cogidos

lgonber 28/09/25 21:17

Ha respondido al tema Farmas USA

Salió el News release del ensayo clínico de MLTXComo sabéis, Decidí no entrar en el binario, por tres motivos: El mercado pedía un delta ≥25% en HiSCR75 para leerlo como best-in-class. Con muestras grandes era probable quedarse en 20–24%, “bueno pero no suficiente”, y eso no re-ratea.Cambio de CMO sin explicación y retraso de datos → señales de ejecución poco tranquilizadoras.En HS el endpoint composite es volátil; un resultado “mixto” se castiga casi igual que un fail. El resultado ha sido justo eso: lectura mixta. Espero que baje sustancialmente el lunes

lgonber 18/09/25 18:59

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NTLA no pensaba pero con el 21% de hoy he vendido la mitad a 15,10. Espero re comprarlas un poco más abajo cuando haga el handle. La noticia de hoy es positiva pero no es un readout o algo tan importante. Saludos!

lgonber 16/09/25 22:25

Ha respondido al tema Farmas USA

Sobre MLTX: Tras DD de estos días, he decidido NO entrar en el evento binario. para un re-rate real debe clavar ≥~25 pts en HiSCR75 vs placebo (diferenciarse de bime) y, antes del dato, la asimetría no compensa y veo difícil que llegue a ese 25. prefiero pagar un poco más tras el PR si es realmente Best in class Avoro está dentro y es de los mejores fondos pero yo no lo veo tan claro como para entrar en el binario. Normalmente soy alérgica a esos eventos.

lgonber 16/09/25 18:57

Ha respondido al tema Farmas USA

Si, entre 41s y 39s seria genial KYMR

lgonber 16/09/25 15:54

Ha respondido al tema Farmas USA

GLUE Yo también vendí ayer la mitad a $7, el resto lo guardo para tiempo. La idea es ir deshaciendo esa posición y cambiarla por KYMR que va mas avanzada en protein degraders. Aún no posicion en KYMR (la tuve y la vendí) pero quiero reentrar cuando se ponga a tiro

lgonber 16/09/25 15:07

Ha respondido al tema Farmas USA

Ya te digo, el mensaje que lo niega lo confirma aún más! LOL.

lgonber 16/09/25 10:02

Ha respondido al tema Farmas USA

Jajaja parece una respuesta de IA no? Para no llevar a mal entendidos, esta No es mi cartera, llevo muchos años participando por aqui, y la mayoría ya saben que entro y salgo continuamente de el bloque Crispr. Que para nada es late stage, pero tiene posibilidad de alta rentabilidad y se va tradeando mientras, de hecho ahora tengo NTLA, CRSP y BEAM en cartera y voy a ir añadiendo mas a ese core e incluso añadir alguna nueva. Late stage como ya he dicho varias veces mi mayor posicion es VRTX (Vertex) y cuando da oportunidad muy clara, excepcionalmente voy añadiendo (como hice este verano en los 3XX)Está lista que ponía es la que estoy haciendo ahora de due diligence y si en alguna se alinean fundamentales y precio, comprare por tramos. VKTX (ya dentro y he entrado y salido ya varias veces) y XENE (en reevaluacion) estan bastante a tiro, de las que menciono en mi ultimo mensaje. Saludos!

lgonber 14/09/25 20:05

Ha respondido al tema Farmas USA

Ya que he contestado por X, os pongo también por aquí algunas de las que estoy siguiendo ahora mismo para posibles compras (posiciones nuevas o añadir a las que ya tengo)Para ya si da opción de precio:Follow-up to my framework: Core names that fit it today — $XENE $KYMR $KRYS $MLTX $ASND. Rationale: late-stage or de-risked biology, large TAMs, solid cash runways, and execution catalysts in 6–18 months. Barbell add-ons: $CRSP (Casgevy ramp) + $BEAM (optionality). Opportunistic: $VKTX $TEM $RAPP.

lgonber 11/09/25 19:50

Ha respondido al tema Farmas USA

Yo aún no he entrado en EWTX, la estoy esperando en 13,2 - 13,4No tiene catalysts binarios a corto plazo por lo que podrían verse esos precios y prefiero esperarQué viene a corto (próximas 4–8 semanas) para $EWTX Presentaciones en conferencias (MS, Wells Fargo, Cantor ya esta semana y más en octubre). Pueden dar color sobre reclutamiento, endpoints y diálogo regulatorio, pero sin datos nuevos “de registro”.World Muscle Society (WMS, octubre): es el foro típico donde Edgewise actualiza MESA (extensión abierta en BMD) con cortes de datos de seguimiento más largos (seguridad y trayectorias NSAA). Esperaría más curvas de estabilidad/mejora vs historia natural. Qué NO está tan cerca Top-line de GRAND CANYON (Fase 3, BMD): guía de la compañía para 4T-2026.Programas DMD pediátricos/otros (LYNX/FOX): todavía en preparación; actualizaciones significativas serían 2026 en adelante. Como no hay binario inminente, el precio suele moverse por “sentiment” de sector y por pequeñas actualizaciones. Los niveles que tengo en mente: starter 14,2–14,8, add 13,2–13,8, overshoot 12,2–12,8. Hoy el mínimo ha sido 14,60, así que tiene sentido esperar a 14,5 o mejor y conservar pólvora por si asoma a 13s.