Participaciones del usuario lgonber - Bolsa

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lgonber 08/01/26 09:28

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IPSC: con una media 1,5 y a estos precios yo no me precipitaría. Es una micro muy volátil y lo de ahora es un rerating fuerte tras mucho castigo. Mi enfoque sería gestión, no adivinar techo: vender una parte para asegurar y dejar correr el resto, o mantener mientras no pierda niveles claros. GLUE: vender en even con la info que había no fue un error, fue prudente. Yo no vendí porque a veces soy un poco imprudente :) y resulta que El dato de ahora ha cambiado la narrativa y por eso yo la mantengo, pero después de +40/50% en un día es normal que haya recogidas.

lgonber 07/01/26 15:38

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GLUE +45% !! Y ya venía últimamente hacia arriba! IPSC de la que hablábamos hace poco, +20%

lgonber 07/01/26 14:48

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NVO la llevo en el watchlist por si baja algo más. Quizás al rededor de 52 me lo plantee

lgonber 07/01/26 12:32

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He estado mirando AGNC y Main Street Capital,no las conocía . Te lo agradezco porque así me obligo a salir un poco de mi “burbuja biotech”, pero de momento no las veo para mi cartera. AGNC al final es un mREIT muy apalancado sobre hipotecas de agencias, súper sensible a tipos y spreads. Sí, el dividendo es enorme, pero viene con mucha volatilidad en el book value y un histórico de recortes. Yo ahora mismo no quiero construir la parte de “renta” sobre estructuras demasiado financieras o con payout tan forzado, aunque el yield sea atractivo. MAIN me gusta bastante más, dentro de las BDC parece de las buenas: dividendos crecientes, cartera diversificada de pymes, etc. Pero sigue siendo un vehículo de crédito bastante especializado y fuera de mi círculo de competencia. Prefiero que la parte “core” de la cartera esté en cosas que conozco muy bien (biotech, salud, algún quality growth) y no en estructuras donde, para entender bien el riesgo, tienes que vivir dentro del mundo BDC. Este 2026 estoy en pleno proceso de reorganizar mi cartera de optimizar todo el tema fiscal de pérdidas/ganancias, y no quiero añadir capas extra de complejidad.

lgonber 07/01/26 10:07

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Super off topicTenéis / recomendáis stock con dividendos?

lgonber 02/01/26 18:52

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El approach de Kenai es early stage pero tiene lógica que funcione. Veo que tiene a CLPT de partner. Está claro que si todas estas cell therapy de delivery al cerebro se van validando, CLPT tiene un buen futuro.Respecto al investigador valenciano no estoy de acuerdo con que QURE dio mal la noticia. Se dio el resultado de un ensayo clínico exitoso.

lgonber 02/01/26 18:32

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Gracias, info interesante. A ver si se ponen las pilas los de IPSC que añadí hace unos meses a 0,5 y esta ya en el dólar para que no le peguen la patada del Nasdaq. A mi este CEO me gustaba en IPSc y no me hizo gracia cuando se fue.

lgonber 16/12/25 21:36

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Rebote hoy de CLPT justo después de la NOTA FDA sobre Real-World Evidence El mercado está “re‐preciando” la probabilidad de que algún partner de CLPT (QURE, Neurona, AskBio, Plus…) pueda llevar su programa a aprobación usando RWE.

lgonber 15/12/25 13:30

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CLPTYo añadí algo a la posicion la semana pasada aprovechando la debilidad. Esta en el rango de precios que esperaba para añadir. Respecto al diseño del ensayo clínico de QURE, en ningun caso se pretende diseñar lo que comentas para el brazo placebo, no funciona asi. Sería una inmoralidad total LOL Lo que me gusta es el ángulo de “picks & shovels”: Neurona (NRTX-1001) en epilepsia, AskBio (AB-1005) en Parkinson y Plus Therapeutics (186RNL) en GBM están publicando datos muy sólidos, todos usando la plataforma de CLPT para el delivery intracraneal. Eso ya se ve en las cuentas: el segmento de biologics/drug delivery crece a doble dígito y la compañía habla de ~30 partners activos.Si 2–3 de estas terapias llegan a mercado, CLPT cobra un “toll” por procedimiento; no es el upside de la pharma que vende el fármaco, pero sí un modelo más diversificado y menos binario que cada biotech individual. Sobre QURE/Huntington, por lo que he leído el choque con la FDA va más por el nivel de evidencia comparativa (no aceptar un BLA basado casi solo en controles externos) que por exigir una cirugía “sham” con placebo, algo que sería difícilmente defendible éticamente como comentaba antes. Y en paralelo, leyes tipo Give Kids A Chance van justo en la dirección de empujar más ensayos en enfermedades raras graves, lo que a medio plazo también aumenta el universo de posibles partners para CLPT. yo sigo viendo CLPT como una forma más diversificada de jugar el boom de terapias avanzadas en SNC, y por eso he aprovechado la corrección para ampliar algo la posición.

lgonber 20/11/25 13:12

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Si, justo el área de glioblastoma la sigo bastante, pero más por interés científico que como tesis de inversión pura. Llevo tiempo mirando cosas como MBIO (CAR-T), Calidi (células “caballo de Troya” cargadas con virus oncolítico) y ahora CADL (HSV oncolítico con promotor Nestina en GBM recurrente). Todas tienen en común que dependen de procedimientos locales complejos en cerebro: resección + inyección intratumoral, estereotaxia, a veces CED… y ahí es donde encaja para mí CLPT y me apareció como “solución” a todos estos procedimientos, antes de las noticias de QURE. Si alguna de estas estrategias se consolida, la necesidad de plataformas MRI-guided estandarizadas tipo ClearPoint debería ir a más, aunque cada programa no tenga por qué usarla en exclusiva. Por eso no me lleno el portfolio de microcaps GBM (el riesgo de financiación/ejecución es enorme), pero sí las sigo como validación de que el cuello de botella no es solo la molécula, sino también el delivery intracraneal donde CLPT intenta ser la infraestructura. CAN-3110, es de las pocas cosas en recurrente GBM donde las curvas empiezan a ser interesantes de verdad.