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Participaciones del usuario juanatleti

juanatleti 17/04/24 15:51
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Muchos sectores pueden verse repercutidos por aumentos de coste, la cuestión es si tienen capacidad para trasladarlos al precio de sus productos.Tiene menos deuda financiera que en 2019, más caja y más EBITDA que entonces.Su posicionamiento respecto a su competencia es bueno. Está a múltiplos muy poco exigentes.Este año, aunque pueda ralentizarse el crecimiento, va a ser bueno.Nadie está diciendo que sea una compounder, pero vale al menos 2,5 en ciclo bajo. Y sin las tensiones geopolíticas ya hubiéramos visto al menos 2,20.  IAG $ICAGY:Gross Margin 27,1%Net Margin 8,3%LTM Net Debt/EBITDA 1,38xLTM P/E before extra 3,62xLufthansa $LHA:Gross Margin 21,8%Net Margin 5,2%LTM Net Debt/EBITDA 1,11xLTM P/E before extra 3,97xAmerican Airlines $AAL:Gross Margin 27,5% Net Margin 3%LTM Net Debt/EBITDA 3,13xLTM P/E before extra 10,80xDelta Airlines $DAL:Gross Margins: 21,2%Net Margin: 5,9%LTM Net Debt/EBITDA 1,89xLTM P/E before extra 5,98x 
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juanatleti 11/04/24 17:14
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Cuatro cosas:1º Arguméntame porqué una tasa de 10 libras en vuelos internacionales con escala en Londres va a ser tan determinante para IAG antes de llamarme ignorante. 2º Las expectativas de tipos e inflación y los conflictos que suben el brent impactan INFINITAMENTE más, y eso es lo que está lastrando la cotización de IAG y resto de aerolíneas hoy.3º  Llevo en este foro mucho tiempo, aportando comentarios, valoración, análisis propio... Tus aportaciones se ciñen básicamente a un copiado de enlaces de cualquier noticia que remotamente afecte a IAG, con sesgo claro a las negativas. (Quien demonios sabrá por qué) 4º Irrelevante para esto, pero lo mismo te equivocas un pelín sobre mis conocimientos sobre aviación. Saludos. 
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juanatleti 11/04/24 15:42
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Esa noticia afecta exactamente 0 a la cotización de IAG. Solo el mal dato de inflación (y por tanto las expectativas de tipos) y el alza del brent ocasionada por las amenazas de conflicto han impedido a IAG llegar a 2,4 ya. El Q1 va a ser muy bueno y la demanda sigue siendo fuerte. Es evidente que IAG está infravalorada. 
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juanatleti 07/04/24 11:13
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
El timing de las tensiones en Israel-Irán ha sido muy malo pero ha soportado muy bien los 2 €. Veremos a ver. 
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juanatleti 21/03/24 16:24
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Oigo a José Mota automáticamente al leer eso.Parece que el capital se está dando cuenta de que las aerolíneas están recuperadas y la demanda sigue fuerte. Veremos a ver donde nos lleva esto. 
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juanatleti 18/03/24 18:35
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
En la UE se ha alargado su licencia hasta 2035 sino recuerdo mal. En USA, se sigue utilizando pero con avisos, en realidad el producto no es cancerígeno si se usa bien. Creo que en algunos estados está prohibida la venta minorista (solo para profesionales)El problema con el glifosato es que, en juicios, puedes armar la marimorena y poner el grito en el cielo, pero en la agricultura se necesita todavía. 
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juanatleti 18/03/24 12:58
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Os comparto un update: Actividad intensiva entre los insiders de Bayer $BAYN $BAYRY durante el mes de marzo con 500 mil € de compras de 7 miembros distintos del consejo de supervisión y del consejo de administración. Aunque no por la cuantía, destaca Ertharin Cousin, miembro del supervisory board, que puede tener una intuición acerca de los litigios por glifosato en USA, por su formación en derecho (es Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Georgia). Ojo, pura especulación. Fuente:  https://x.com/DuckPond_VR/status/1769691339224911934?s=20 
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juanatleti 13/03/24 20:09
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Tampoco soy amigo del técnico, pero en ese último que pasas se ve más claro.Incluso por volumen, sobre todo pre-resultados, la figura tenía mucho sentido.No queda mucho por colorear de triángulo ya. 
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juanatleti 13/03/24 19:47
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Me parece de ciencia ficción el nivel de disociación de la realidad que hay que tener para hablar de "trama Ayuso" como yuxtaposición a "trama Koldo". Dicho queda.Anyway, irrelevante para IAG. 
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