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juanatleti 22/05/25 12:32
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Probabilidad de caso, probabilidad de clase. Esto es asunto de importancia nacional, no vale mirar el ratio a pelo. Es como mirar la probabilidad de que una pareja recién casada se divorcie mirando el promedio. Es extenso si, pero bueno , me gusta cuando publico aportar algo más allá que analizar rdos.
juanatleti 22/05/25 10:22
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
El leverage que tiene Bayer con el glifosato hay que tenerlo en cuenta. Los agricultores lo necesitan y , no nos olvidemos, USA es el primer exportador agrícola del mundo. Yo no descarto nada, pero los despachos que llevan las demandas colectivas ya están bajando a tierra.  So while plaintiffs understandably do not want to hear this, getting an average payout of even $100,000 per case in a global settlement may be difficult given the scope of the liabilities and the financial strain Bayer is already under, unless the plan is just to litigate Bayer into bankruptcy. Os dejo lo último que he escrito sobre Bayer, abordo esto y también temas del negocio. https://duckpondvr.substack.com/p/bayer-ag-696?r=55gz0
juanatleti 13/05/25 06:12
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
La agricultura de EEUU no se puede permitir renunciar al glifosato de Bayer. Bayer es el productor del 40% de este herbicida fundamental. Tan fundamental que, con la amenaza de la retirada, está alineando a las empresas agrícolas a su causa. Si Bayer deja de vender glifosato, la demanda la cubrirían principalmente empresas Chinas. Seguro que EEUU está encantado de que parte de sus costes agrícolas dependan de ellos. 
juanatleti 03/12/24 11:01
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Buenos días MecanI .No puedo decirte qué hacer con tus acciones pero si te recomiendo que investigues un poco sobre el activo que posees. Bayer actualmente es una empresa que opera en el sector agrario (pesticidas, semillas, herbicidas...) con un peso ya equivalente al propio sector farmacéutico. Si la llevas a 24 € o compraste hace muy poco o hace mucho, en cualquier caso lo más adecuado es saber lo que tienes, los riesgos e incertidumbres que te esperan por delante y saber si puedes/quieres asumirlos. Entre ellos:Litigios de RoundUp que podrían alcanzar los 30.000 millones en indemnizaciones.Ciclo bajo en el sector agro.Competencia Syngenta.El portfolio de farmacos está algo deteriorado, con vencimientos de patentes en farmacos top ventas.Salvo que sea un porcentaje mínimo de tu cartera, merece la pena que le dediques el tiempo necesario a investigarlo o que por el contrario, las vendas si no quieres/puedes efectuar este trabajo. Por mi parte te dejo mi blog donde tengo publicadas varias entradas sobre Bayer, y donde seguiré publicando sobre ella.https://duckpondvr.substack.com/
juanatleti 02/12/24 11:08
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
De quiebra no. Su deuda es a largo plazo y no es especialmente cara. Las agencias de calificación le dan un investment grade. Para que nos hagamos una idea, Grifols está en bono basura y tampoco la veo quebrando.    Otra cuestión distinta es donde podemos ver el valor una vez se apague el fuego de RoundUp en los juzgados. Yo sigo viendo el valor en esa divisón agro. 
juanatleti 19/11/24 17:02
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 14/11/24 07:11
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Lleva un año y medio al cargo. ¿En qué puntos crees que está errando? ¿Dónde percibes un deterioro en la gestión?
juanatleti 11/11/24 13:21
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Estoy de acuerdo, pero el risk-return a mi ya no me compensa. Suerte!
juanatleti 11/11/24 13:21
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 11/11/24 10:03
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Desde la ampliación de capital por aquí y doblando la inversión. Hoy ya estoy fuera. No es que no crea que no valga 3 € y algo más, pero para mi el margen de seguridad se va estrechando para ser una cíclica y tan intensiva en Capex. La gestión desde la pandemia ha sido excelente y desde luego la seguiré por si vuelve a dar oportunidades. Saludos y enhorabuena.
juanatleti 05/10/24 11:01
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Paco82
juanatleti 04/10/24 07:26
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
La escalada del conflicto en Oriente Medio ha lastrado la cotización, no seamos ventajistas Juan. 
juanatleti 27/09/24 17:30
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
No he podido evitar partirme de la risa en medio del tren leyendo tu comentario. Espero que a los azafatos y azafatas kazajos no les queden marcas en la cara. La imagen es importante.El gran error de Juan1980 ha sido confundir sus criticas al sector con su evolución en bolsa. No es el sector más maravilloso del mundo, nunca lo dijimos, pero que estaba y está barato eso lo teníamos claro.  Y eso los inversores acaban reconociéndolo le pese a quien le pese.
juanatleti 27/09/24 17:23
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 15/09/24 13:17
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 15/09/24 13:12
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
IAG es la compañía que sale más reforzada de la pandemia, dentro de que todas siguen lastradas en cuanto a popularidad del sector para los inversores. Esa narrativa es lo que puede cambiar y dar buenos retornos en la aviación europea. De todos modos, IAG sigue barata, a PE LTM 4,7 y posiblemente similar en NTM frente a los 6 de Lufthansa, cuando Lufthansa todavía acumula una deuda neta cercana a 2 veces EBITDA (1,12 IAG) y cuyos márgenes están por debajo. Lo que no podemos dejar de lado es que se trata de una compañía cíclica y, aunque siguiera barata, podría caer anticipando un mal ciclo para el turismo, (de momento no se ve nada de eso)
juanatleti 09/09/24 13:07
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 09/09/24 11:47
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de bsanchez
juanatleti 09/09/24 11:09
Ha recomendado Re: IAG ¿buen momento? de Vinagretto
juanatleti 09/09/24 11:05
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
El dividendo se descuenta el día del ex-dividend osea el día 5 (día 4 último para tener derecho a dividendo), no el día que se abona en cuenta a los accionistas.  El sentido que tiene es que el mercado descuenta el derecho a recibir ese flujo de caja inmediato, que ya no se puede obtener. Busca una acción que reparta un dividendo más gordo y verás claramente el gap el día ex-dividend (ejemplo Semapa)
juanatleti 04/09/24 17:01
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Buen día con el 2.2  . En el LSE en libras no ha atacado el soporte, eso sería clave también.
juanatleti 20/08/24 17:20
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
La verdad, es una lástima. Podría haber sido un verano increíble pero con la DANA Gustavo que afectó a Baleares pero parece que tuvo sus repercusiones en Honolulu también,  los retrasos provocados por Crowdstrike... todos en tierra. Y ya me parece una salvajada que una empresa privada ponga sus condiciones al ofrecer sus servicios. Que desfachatez. Exprópiese y que los pasajeros puedan llevar jamones en cabina para sus familias a la vuelta a UK sin pagar nada adicional.  
juanatleti 15/08/24 18:36
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Buenas tardes. Me he tomado unos días para analizar el H1 y de paso repasar un poco mis números. En Farma: Parece que Nubeqa y Kerendia están cubriendo solventemente la bajada de Xarelto. No tenemos un portfolio de crecimiento pero si solvente. En Crop Science: Malos datos en general en el sector, pero bueno es ciclico y afectado por la meteorología y venía de máximos. Los litigios: La compañía no nos da una guía clara, pero de momento va como se esperaba.Os dejo enlace a articulo completo: https://duckpondvr.substack.com/p/bayer-ag-update-1a0?r=55gz0
juanatleti 12/08/24 12:57
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
No sé si eso será en caso de los ADR o los accionistas directos. De forma convencional, la entidad depositaria se encarga de eso. No tienes que preocuparte. 
juanatleti 09/08/24 13:57
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Es una suerte tener aquí información interna sobre la alta rentabilidad de las rutas que se cancelan. Porque es lógico, cancelar rutas rentables. Eso sí, la información interna que manejas, difiere un poco de la fuente que nos traes: A parte de que mantienen Shangai y Honk Kong, otro detalle sin importancia es que también Virgin ha cancelado ese destino ya que las compañías Chinas pueden sobrevolar Rusia y eso les da una ventaja competitiva en costes.