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17/07/15 12:25
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frp78
17/07/15 12:19
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Con el incremento de la cotización que ha sufrido la compañía, el valor de la autocartera sería aprox el mismo que la totalidad de la deuda bruta estimada al 31.12.2015, es decir, que vendiendo la autocartera a estos precios pagaría toda la deuda del balance. Tremendo...
frp78
16/07/15 17:50
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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"El mercado de automóviles de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europea cerró el primer semestre de 2015 con un incremento del 8,2%, y un registro de 7.169.984 nuevas matriculaciones.
Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europea de Automóviles (Acea), en junio el crecimiento fue del 14,6% y 1.364.009 unidades registradas, con lo que siguió la tendencia al alza que se había iniciado hace 22 meses, y que marcó el mayor incremento mensual desde diciembre de 2009.
Los principales mercados ayudaron significativamente a la expansión global, con crecimientos de dos dígitos en España (23,5%), Francia (15,0%), Italia (14,4%), Alemania (12,9%) y Reino Unido (12,9%).
En toda la región, las matriculaciones de automóviles ascendieron a 1.364.009 unidades.
Además, en el conjunto de los seis primeros meses del año también los principales mercados registraron avances.
Así, los registros en los mercados de mayor volumen fueron del 22% en España; del 15,2% en Italia; del 7% en el Reino Unido; del 6,1% en Francia, y del 5,2% en Alemania
frp78
15/07/15 18:44
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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El resumen es el siguiente:
Sigue trabajando para electrodomésticos, gama blanca, hace soportes para cables submarinos, agrícola,.. pero esto representa apenas un 5%. Hace muchos años trabajaba para diversos sectores que representaban un 50% de la cifra de negocio, entre ellos el ferroviario, pero que ocurrió? que la automoción creció muchísimo, estos tienen piezas de automoción con tecnología puntera en el mundo que para que te hagas una idea cumplen unos requisitos más exigentes que la propia aeronáutica, estamos hablando de un % de rechazo de un dígito por millón, es decir sí en una serie de 1 mill de piezas sale una sola mal, el fabricante de coches te la tira entera , osea que imagínate los procesos de producción que tiene y las barreras de entrada. Por eso se centraron en automoción y fuera, y así vivieron muy bien con suculentos dividendos muchos años, hasta la crisis de 2009. Esto fue lo mejor que les pudo pasar, se pusieron las pilas, en 2012 aumentaron la gama de productos y diversificaron en gama y clientes y se centraron en productos de mayor valor añadido, patentaron diversos discos aligerados que están siendo un éxito viendo los contratos que han ganado y ahora la mayor parte de lo que venden son piezas mecanizadas (más caras) y antes lo que más vendían eran piezas brutas ( te aconsejo ver los vídeos que existen, son increíbles y entenderás porque digo que esta empresa es la mayor oportunidad de europa, trabaja con la materia prima más barata, tiene los sistemas de producción mas modernos del mundo y encima la mayor parte de la inversión que fue un pastizal se acabo de realizar hace unos 5 años, y para colmo tiene posición de caja negativa y una base muy fuerte de pedidos para próximos años, y expansión en el mercado que más va a crecer que es India). Pues bien, lo importante es que ahora de verdad se han puesto a trabajar para vender productos a otros sectores, ahora por fin, y eso no lo digo yo lo dice su presidente en la memoria anual, y lo mejor es que puede producir para la mayor parte de la industria manufacturera, es decir, construcción, maquinaria diversa, soportes, electrodomésticos, gama blanca en general, agrícola,... tiene un potencial enorme que espero vaya surgiendo y se vea reflejado en la cotización, la gente cree que ha subido mucho y no ha subido nada en función de su valor real, espero que la semana que viene lo siga demostrando. Supongo que acabaremos el año con un beneficio neto de más de 0,60 euros por acción y 0,69 euros ajustado por la autocartera, lo que a mi juicio supone que esté muy barata viendo los comparables y los años que deberían venir, porque en teoría estamos al inicio del ciclo en europa...
frp78
15/07/15 16:50
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Es imposible saberlo, porque además LGT repercute la oscilación del precio de su materia prima en los mercados financieros a sus clientes. para que te hagas una idea, hace un par de años ganó un concurso para producir los sistemas de frenos en exclusiva para la Iveco Dailly, eran como 160.000 piezas y +/- creo que eran unos 2 - 2,5 mill de facturación año, Sí aquí va a producir entre 700.000 piezas - 1.049.000 ( si se produce el incremento en la producción) podríamos estar hablando de entre unos 10 mill - 15 mill +/- calculo yo en función de la producción.
Pero vamos tiene ya contratos firmados hasta 2.020 según dijo su presidente en una entrevista, lo importante es que los lanzamientos de los coches se vayan produciendo en fecha como el Kadjar y no existan retrasos, porque tiene una buena cartera para los próximos años. Ten en cuenta que trabaja con la materia prima más barata que es la chatarra o desperdicios y produce por lo visto de las mejores piezas del mercado en cuanta a calidad, porque además creo que en Europa solo existen otros 4 manufactureros que trabajan sus productos. La cuota de mercado la está subiendo, desde un 12% a un 15% en la Unión Europea.
Para entrar desde luego, tienes que estar convencido , sí no lo estás quizás deberías replanteártelo..
frp78
15/07/15 14:11
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Pues ya digo yo que salvo catástrofe, se aumentará la producción y con ella nuestas ventas. El lanzamiento está siendo muy bueno en algunos países, y según Renault en Francia, se han recibido 14.000 pedidos en las tres primeras semanas de junio, y eso que en algunos países como Uk los pedidos no se podían hacer hasta Julio. Así que haciendo una simple división estamos hablando de unas 700 ordenes de encargo diarias y está produciendo 450 diarios, lo que se supone que debe implicar aumento de producción. Veremos la tendencia.
Tanto hablar del kadjar al final me lo voy a tener que comprar no me fastidies..
frp78
14/07/15 18:42
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Es cierto que se ha revisado a la baja las estimaciones de ventas de automóviles en china, de hecho se ha pasado de un +7% a un +3% para 2015, pero considero que las cosas se deben ver con perspectiva, fíjate sobre 24 mill de automóviles que se comercializaron en 2014, una subida de un 3% supone un incremento de 720.000 autos, que son los autos que se vendieron en un país como España en años de crisis. Pero lo importante no es esto, yo creo que tiene muchísimo potencial a futuro, por cada 1.000 chinos existen 61 coches, mientras que por ejemplo en Alemania por cada 1000 alemanes existen 540 coches. Aunque es obvio que nunca llegarán a esas cifras , fíjate el potencial de mejora que tiene el mercado, aunque sufra oscilaciones.
Según las estimaciones que se manejan por diversas asociaciones y analistas especializados, el mercado mundial de turismos solamente alcanzará los 89 millones en 2020 (había que añadir comerciales,industriales,autobuses,..), ahora estamos sobre 76 millones. El margen de crecimiento es importante, y además el área de mayor crecimiento será india que allí estamos con una fábrica en 2 fases, la primera que se finalizará este años y en 2017 que se duplicará la capacidad.
Además Lingotes, estoy convencido a raíz de lo que he leído en la memoria anual, veremos en los próximos tiempos incremento de cifra de negocio en otros sectores de la industria y sino al tiempo, recomiendo leerse la carta del presidente de la memoria es alentadora e ilusionante. Lo dijo la persona por la que conocí esta empresa (análisis de IV 1980), el potencial increíble de esta empresa será cuando se lo proponga realmente y ahora están haciendo pruebas con nuevos materiales lo dice su presidente, la penetración que tiene en la mayor parte de la industria, construcción, agrícola, soporte para comunicaciones marinas, gama blanca, electrodoméstico, ferroviario, auxiliar en general, y otras industrias diversas como piezas para diversa maquinaría industrial.
Y que no sé nos olvide que existe un terrible déficit de rotación de los años de la crisis, que debería aflorar cuando mejore la economía y que la cartera de lingotes se componen de los modelos que más se vende, los de gama baja - media y eso es importante, que tenga kadjar en cartera y no maseratis porque donde ganamos es con las economías de escala
El potencial es enorme y lo va a demostrar, tengo toda la confianza en esta empresa, para mi la de mayor potencial en europa, lo dije y lo sigo diciendo y lo mejor de todo que solamente existe 9,6 mill de acciones en circulación, y en este caso 8,64 mill ajustada por la autocartera que por cierto ya vale una pasta.
frp78
09/07/15 17:57
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Impresionante primer mes de comercialización en francia de nuestro kadjar ( 5 piezas por coche). En el primer mes de comercialización, es el SUV más vendido de toda francia por delante del poderoso Qashqai, increible pero cierto, 3.484 uds matriculadas del kadjar contra 3.306 udds del QQ. Pero ahí no queda la cosa, el 15º modelo más vendido de todas las categorías de francia en su primer mes, lo que hace suponer que podría meterse en el top ten según los analistas.
Por cierto, ya hay números de producción en china, 75.000 kadjar al año, y parece ser que existe muchas papeletas para que sea Lingotes también el que suministre las mismas piezas , será desde la india???
Bueno, esto va viento en popa, y lo mejor que no está ni de lejos recogido en precio. Otro dato, las ventas de Junio en Europa van a ser brutales, han salido datos de Polonia, Suecia, Bélgica y Portugal, todos los países por encima del doble dígito en crecimiento de ventas y para colmo sale la ACEA subiendo el presupuesto de ventas de coches para europa, doblando el crecimiento. Ojalá no pase nada raro, porque LGT debe petarlo, y se supone que 2016 y 2017 van a ser moderadamente mejores por la cartera de pedidos.
Vamos a oir hablar mucho de lingotes a partir del 22 de julio, estoy deseando ver los resultados, porque Junio ha tenido que ser muy bueno..
frp78
02/07/15 12:03
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Ventas italia junio +14%
Ventas España junio +24%
Ventas Francia junio +14%
Ventas Alemania junio +13%
Increibles cifras, pero lo mejor no es eso, es que en Alemania se ha producido un incremento de la producción en junio +12% en automoviles, y la entrada de pedidos tanto nacionales como internaciones han crecido de manera relevante hasta un 7% aprox. No hace falta recordar, que LGT vende mucho a las fabricas alemanas, especialmetne VW.
Creo que en el segundo trimestre de 2015 podemos superar la barrera psicológica de los 3 millones de ebitda.
frp78
01/07/15 18:21
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Lo bueno que tienen las correcciones a diestro y siniestro es que parece que no distinguen el oro de la chatarra, como no podía ser de otra forma buen palo a la cotización de LGT por el tema de Grecia y hoy apenas hemos recuperado a diferencia del resto del mercado. Y otra vez tenemos divergencias entre la cotización y el valor fundamental de la compañía que no para de recibir buenas noticias e incrementar su valor, sí como espero, lo de Grecia es agua de borraja prepararos porque alomejor nos llevamos una alegría enorme en los próximos meses, mayor a lo esperado.
- Nuestro modelo estrella “Kadjar” del que vendemos 5 piezas por unidad, está arrasando en su primer mes en España, pongo textualmente:
“El director de Comunicación de Renault España, Jesús Presa, destacó ayer que existe «muchísima demanda de información» en los concesionarios de la marca del rombo, sobre el nuevo modelo Kadjar, que se fabrica en la factoría de Villamuriel de Cerrato, y afirmó que la cartera de pedidos del nuevo modelo está «por encima de lo que teníamos previsto en España». Presa sustanció que existen «muchísimas más ganas en el arranque comercial de Kadjar», por encima de lo que ocurrió con el Captur cuando este ya ha sido un éxito y está entre el puesto 1 o 2 de su segmento en ventas en el país, afirmó.”
Para hacernos una idea, de cada 10 pedidos recibidos 3 son de nuestro kadjar. Ojo porque podría haber un nuevo incremento de producción para después de verano.
- Los datos de Junio sacados en Francia y España han brutales, se han vendido +15% y +23%, cifras brutales.
- Están empezando a existir movimientos corporativos y se están comprando empresa dentro del sector, Grupo Antolín compro por 490 euros a magna interiores, y un grupo chino está intentando comparar pininfarina. Ojo al dato.
- El otro día escuché con mucho agrado lo que un responsable dijo en una entrevista. Están trayendo producción de china a Europa, sobre todo del este (nosotros vendemos allí), principalmente por incremento costes laborales, logísticos y por baja competitividad de los productores de piezas, esto clave para nosotros. Esto es genial para LGT.
- Se empieza a ver África como un mercado de gran potencial por las tasas de crecimiento en algunos países y ahí las factorías de España tienen mucho que decir, y este es nuestro principal mercado geográfico.
- A principio de mayo, según declaraciones del consejero delegado de LGt, la empresa estaría a un 80% de capacidad de producción ( otros años ha estado entre del 60%-65%) lo cual quiere decir, que están bien de producción, y lo mejor es que junio debe ser un mes mucho mejor porque el Kadjar se ha empezado a producir a toda maquina.
- Se está aumentado el techo de producción en varias plantas españolas por gran demanda de vehículos: en Ford almussafes un turno extra por la noche el viernes, en wv navarra han aprobado el quinto aumento de producción con 8.500 coches más, y PSA Vigo saturara sus líneas de producción hasta agosto por un pedido a mayores de otros 15.000 cactus.
- Lo mejor de todo, y esto para que lo veais os aconsejo entrevista del presidente CIE AUTOMOTIVE en el foro medcap en mayo de 2015 (está en youtube) no tiene desperdicio de lo que espera para europa en próximos 2-3 años.