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Participaciones del usuario cimarron

cimarron 23/09/13 15:08
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Es oficial, se complementó la restructura! MAGYAR TELECOM 9,5% con vencimiento en 2016 ISIN: XS0473176658 / XS0473176906 Queridos Bonistas Se adjunta un comunicado de prensa emitido por Magyar Telecom hoy en día, lo que confirma que la solicitud de consentimiento se ha realizado correctamente. Si participó en la Solicitud de Consentimiento, sus notas deben ser desbloqueados durante el curso de hoy / mañana. Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con Lucid, como Agente de Información. Saludos cordiales Sunjeeve Patel Yves Theis Lucid Issuer Services Limited www.lucid-is.com
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cimarron 16/09/13 18:58
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Según Bloomberg; el pago con dos días de retraso habilita el reclamo a los CDS. http://www.bloomberg.com/news/2013-09-16/codere-coupon-delay-opens-444-million-credit-swaps-payment-door.html Tiene concecuencias?
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cimarron 16/09/13 18:19
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Contestó Invitel a mi consulta... Se adjunta el Acuerdo de Reestructuración suscrito por alrededor del 70% de los titulares. Demasiado tarde para que lo haga ahora y recibir el pago de la cuota consentimiento pero todavía se puede apoyar el acuerdo. Hay una solicitud consentimiento en el momento en que su banco le puede haber dicho. Si usted desea participar en eso, por favor hable con su banco. El mes que viene, habrá una reestructuración formal, lo que implicará la renuncia a las notas existentes y su sustitución por los nuevos billetes y participaciones, según se detalla en el comunicado de prensa de 15 de julio, que fue enviada a su banco en el momento. Déjeme saber si usted tiene alguna pregunta Sunjeev Interpreto que está formalizada la aceptación.La reestructura es compulsiva para todos los bonistas, con o sin aceptación. Consulto al foro ¿no tenemos opciones?
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cimarron 13/09/13 16:48
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Magyar Telecom BV anuncia su apoyo en el marco de su reestructuración financiera y algunas actualizaciones Información corporativa Por Business Wire Artículo: Los titulares de más del 70 por ciento . (el "Grupo Noteholder " ) del total neto de € 328.956 millones en circulación de su 9,50 por ciento. Bonos Garantizados con vencimiento en 2016 ( las "Obligaciones Negociables Existentes ") se han adherido al acuerdo de reestructuración de 15 de julio de 2013 ( el "Acuerdo de Reestructuración" ) . A medida que la Compañía anunció anteriormente , bajo los términos del Acuerdo de Reestructuración , el Grupo Noteholder ha acordado , entre otras cosas , para apoyar la reestructuración establecida en el Acuerdo de Reestructuración (la " Reestructuración ") y no tomar ninguna acción legal en relación con el fracaso de la empresa para pagar los intereses adeudados , el 15 de junio de 2013 en un período para que la reestructuración se aplique . La Compañía considera que la adhesión de más del 70 por ciento. de los tenedores de bonos en el Acuerdo de Reestructuración es una fuerte indicación de la ayuda total para la reestructuración. Los pasos necesarios para implementar la reestructuración están progresando según lo planeado y la Compañía prevé que la reestructuración se completará antes de la fecha de parada larga de 29 de noviembre 2013, de conformidad con los términos del Acuerdo de Reestructuración . Solicitud de Consentimiento En relación con los términos del acuerdo de reestructuración , la compañía ha lanzado una solicitud de consentimiento ( la "Solicitud ") con el fin de introducir algunas modificaciones a la escritura gobernante de los Títulos Existentes , lo que facilitará la reestructuración. La Invitación es con respecto a la "Solicitud de Consentimiento" tal como se define en el Acuerdo de Reestructuración , y cada signatario del Acuerdo de Reestructuración ha acordado votar a favor de la Licitación . Sin cuota adicional se paga en relación con la Invitación . Sin embargo , como ya se anunció , una tasa de aprobación del 0,25 por ciento. de las tenencias de Títulos Existentes será pagadero al término de la reestructuración a los tenedores de pagarés que son parte o que se adhirieron al acuerdo de reestructuración antes del 15 de agosto de 2013. La Invitación requiere la mayoría del monto de capital total de las Obligaciones Negociables Pendientes pendientes totales netos de votar a favor. Dado el nivel de apoyo al Acuerdo de Reestructuración , la Compañía considera que se obtuvo el consentimiento de la Invitación . New Reino Unido Dirección De conformidad con el Acuerdo de Reestructuración , la Sociedad comunica que su centro de actividad principal y su dirección para todas las notificaciones y comunicaciones , incluyendo a los efectos de ( i ) el contrato de emisión de fecha 16 de diciembre de 2009 ( modificada y complementada de vez en cuando ) entre la Sociedad Emisora, BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited en calidad de Fiduciario y otros, conforme a los cuales se emitieron las Obligaciones Negociables existentes, y ( ii ) el Contrato entre Acreedores de fecha 16 de diciembre de 2009 ( modificada y complementada de vez en cuando) entre la Sociedad Emisora, BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited como Depositario y otros, ha trasladado de manera permanente a lo siguiente: 6 St Andrew Street Londres EC4A 3AE Reino Unido Atención: La Junta de Directores Teléfono : +44 20 7832 8931 Cambios en el Consejo de Directores de la Compañía La Sociedad comunica que el TMF Management BV , Clear Management Company BV y el Sr. Lucas Duijsens de la Junta de Administradores de la Sociedad han renunciado a partir del 4 de septiembre de 2013 y han sido sustituidos por el Sr. Michael Adams y el Sr. Roy Arthur .
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cimarron 21/08/13 15:59
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
S&P vuelve a colocar en 'default selectivo' a Codere Un mes después de que la agencia de calificación Standard & Poor's mejorara la calificación crediticia de Codere dos escalones desde 'default selectivo' a hasta 'CC', la firma ha vuelto a rebajar su rating ante las dudas sobre el pago del cupón de una emisión de bonos en dólares con vencimiento en febrero de 2019. La semana pasada, la junta extraordinaria de accionistas de Codere dio el visto bueno al aplazamiento de un mes del pago de los intereses de esta emisión de bonos por importe 300 millones de dólares. Un cupón que debía ser abonado el pasado 15 de agosto. Según los criterios de la agencia, retrasar el pago de los intereses es equivalente a un impago si la nueva fecha dada por la compañía es posterior a cinco días hábiles a la fecha establecida inicialmente. “No creemos que el grupo hará los pagos en los cinco días laborales siguientes a la fecha fijada, porque está contemplando diversas opciones respecto a la refinanciación y de su estructura de capital en general”, aseguró ayer la S&P en una nota. Codere comunicó la pasada semana a la CNMV que había decidido no dotar a su sociedad Codere Finance Luxembourg con los fondos necesarios para satisfacer los intereses debidos y hacer uso del periodo de gracia de treinta días previsto en los términos y condiciones de dicho instrumento. La agencia declaró ayer que Codere está al día en el pago del resto de sus obligaciones, incluyendo las emisiones de bonos con vencimiento en 2015. Con todo, S&P recalcó que “rebajaríamos el rating de Codere a D (último escalón de su tabla que significa imposibilidad de cobro) si la empresa no hace frente a la totalidad de sus actuales obligaciones de deuda”. S&P destacó ayer que Codere está reestructurando su balance debido a que “su estructura de capital había llegado a ser insostenible en vista de las recientes tendencias operativas negativas”, incluyendo las relacionadas con la prohibición de fumar en Argentina, los cierres de salones de juego en México y los mayores impuestos en Italia. En su nota, la agencia aseguró que “Seguiremos los progresos de Codere en la reestructuración de su capital durante los próximos meses”. En la junta celebrada la semana pasada los accionistas aprobaron las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2012, después de que en junio se detectasen "dos errores contables” que se tradujeron en un incremento de las pérdidas desde los 104,7 millones de euros comunicados el pasado mes de febrero, a los 134 millones de la actualidad. Sin embargo, rechazaron la ampliación de capital por importe de 5,5 millones de euros que pretendía el consejo de administración de la compañía. Una votación que puso contra las cuerdas a Codere, después de que el pasado mes de mayo se convirtiera en la diana de los accionistas como reacción a las rebajas de calificación de las agenci
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cimarron 15/08/13 14:55
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Como debemos interpretar, la negativa de la reunión de accionistas de ampliación del capital? Es de lógica que deben tener un plan B, en caso contrario vamos a concurso. Saludos
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cimarron 08/08/13 01:32
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Magyar Telecom B.V. Announces Financial Results for the Period Ended June 30, 2013 and Investor Call Magyar Telecom B.V. Announces Financial Results for the Period Ended June 30, 2013 and Investor Call LONDON--(BUSINESS WIRE)-- Magyar Telecom B.V. ("Matel B.V.") announced today that on August 6, 2013 (at 14:00 UK time, 15:00 CET, 9:00 AM ET), Matel B.V. will host a conference call to discuss financial results for the period ended June 30, 2013. RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2013 The results for the six months ended June 30, 2013 reflect the consolidated financial results of Magyar Telecom B.V. and its subsidiaries (collectively, the "Company") in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by the E.U. ("IFRS"). The reporting currency is euro ("EUR"); however the functional currency of operations is the Hungarian forint ("HUF"), being the currency of the primary economic environment in which the Company operates. When comparing the financial results for the six months ended June 30, 2013 to the financial results for the six months ended June 30, 2012, the reported results in euro have been affected by the difference between the average HUF/EUR exchange rates. The Hungarian forint depreciated against the euro by 0.2% with an average HUF/EUR exchange rate of 296.09 during the six months ended June 30, 2013 compared to the average HUF/EUR exchange rate of 295.64 during the six months ended June 30, 2012. The Company's revenue was EUR 79.4 million for the six months ended June 30, 2013 which represents a 6% decrease compared to the six months ended June 30, 2012. Segment gross margin decreased by 9% from EUR 69.5 million for the six months ended June 30, 2012 to EUR 63.1 million for the six months ended June 30, 2013. General operating expense increased by 14% from EUR 39.2 million for the six months ended June 30, 2012 to EUR 44.6 million for the six months ended June 30, 2013, mainly as a result of new taxes introduced by the government. Income from operations decreased to a loss of EUR 6.1 million for the six months ended June 30, 2013 from an income of EUR 3.5 million for the six months ended June 30, 2012. Net result for the six months ended June 30, 2013 was a loss of EUR 24.7 million compared to a loss of EUR 23.7 million for the six months ended June 30, 2012. Residential Voice - Residential Voice segment gross margin was EUR 14.6 million for the six months ended June 30, 2013, representing a decrease of 14% compared to the six months ended June 30, 2012. The decrease was mainly due to the decrease in the number of Residential Voice customers. Residential Internet & TV - Residential Internet & TV segment gross margin was EUR 11.7 million for the six months ended June 30, 2013, representing a decrease of 9% compared to the six months ended June 30, 2012. This decrease was mainly due to decrease in Residential Internet gross margin due to lower ADSL revenue, which is partly offset by a slight increase in Residential TV gross margin mainly as a result of the increase in IPTV customers. Cable - Cable segment gross margin was EUR 6.2 million both for the six months ended June 30, 2013 and 2012, indicating successful stabilization of this business. Corporate - Corporate segment gross margin was EUR 21.7 million for the six months ended June 30, 2013, representing a decrease of 4% compared to the six months ended June 30, 2012. This decrease was mainly due to the decrease in Corporate voice revenue as a result of a decrease in traffic and price erosion on contract renewals due to competition. Wholesale - Wholesale segment gross margin was EUR 8.9 million for the six months ended June 30, 2013, representing a decrease of 19% compared to the six months ended June 30, 2012, which is primarily attributable to the decrease of revenue of the sub 2M lines and decreasing prices of wholesale voice transit services. Segment gross margin is a non-IFRS financial measure, which is used by management to evaluate the performance of the business segments. The following table represents the reconciliation of segment gross margin to income / (loss) from operations as per the Consolidated Statement of Comprehensive Income / (Loss) in the interim consolidated financial statements of the Company: Six months ended June 30, (euro in millions) 2013 2012 Residential Voice 14.6 16.9 Residential Internet & TV 11.7 12.9 Cable 6.2 6.2 Corporate 21.7 22.5 Wholesale 8.9 11.0 Segment gross margin 63.1 69.5 Network operating expenses (9.5 ) (9.9 ) Direct personnel expenses (5.3 ) (5.4 ) Selling, general and administrative expenses (29.8 ) (23.9 ) Depreciation and amortization (23.7 ) (26.1 ) Cost of restructuring (0.9 ) (0.7 ) Income (loss) from operations (6.1 ) 3.5 Net cash provided by operations, which includes interest paid but excludes capital expenditure and debt repayments, was EUR 28.9 million for the six months ended June 30, 2013. CONFERENCE CALL On August 6, 2013 (at 14:00 UK time, 15:00 CET, 9:00 AM ET), Matel B.V. will host a conference call to discuss financial results for the six month period ended June 30, 2013. You can participate in the conference call by dialing 800-2246-2666 (UK toll free), +1-201-689-8049 (International) or +1-877-407-9210 (U.S. toll free) and referencing "Matel B.V." A webcast of the call and the presentation materials will be available on Invitel's website at http://english.invitel.hu/ under "Press/Investor Relations." The webcast will be available for replay until November 6, 2013. In addition, a replay of the call will be available until August 20, 2013 at 11:59 PM ET. To access the replay of the call, please dial +1-877-660-6853 (U.S. toll free) or internationally dial +1-201-612-7415 and enter the conference ID (418267). ABOUT MAGYAR TELECOM B.V. Magyar Telecom B.V., through its subsidiary Invitel, is one of the leading service providers in the Hungarian telecommunications market, offering a broad portfolio of services for residential and business customers. Residential products include a variety of multimedia and entertainment services such as interactive, digital and High Definition television, fast internet offerings and telephony services. Business solutions include the most up-to-date ICT and cloud-based IT solutions, in addition to voice and data services, all using Invitel's nationwide fiber-optic backbone network. Invitel is headquartered in Budaörs, with customer touch points throughout Hungary. Magyar Telecom B.V. Financial Highlights (in millions of euro) Statement of Operations Six months ended June 30, 2013 Six months ended June 30, 2012 Residential Voice 16.0 18.8 Residential Internet & TV 15.9 15.8 Cable 8.6 8.3 Corporate 28.0 28.2 Wholesale 10.9 13.7 Total Revenue 79.4 84.8 Segment Cost of Sales 16.3 15.3 Income (Loss) from Operations (6.1 ) 3.5 Interest Expense 18.4 20.6 Foreign Exchange Gains (Losses), net (0.2 ) (1.6 ) Gains (Losses) on Derivative Financial Instruments 0.4 (0.2 ) Net Income (Loss) for the Period (24.7 ) (23.7 ) Magyar Telecom B.V. Financial Highlights (in millions of euro) Balance Sheet June 30, December 31, 2013 2012 Current Assets 51.2 48.7 Property, Plant and Equipment, net 222.8 235.9 Total Assets 301.7 314.0 Total Current Liabilities 64.5 48.7 Long Term Debt 326.9 326.6 Total Shareholders' Equity (93.5 ) (65.1 ) Total Liabilities and Shareholders' Equity 301.7 314.0 For Magyar Telecom B.V. Andrea Rába Financial Reporting Senior Manager of Invitel Hungary: +36 1-801-1651 KEYWORDS: United Kingdom United States Europe North America New York Hungary
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