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Participaciones del usuario cimarron

cimarron 07/12/15 16:21
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Los portadores de bonos votamos opciones y suscripción de integrar capital
cimarron 07/12/15 02:15
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
General offer terms: Codere Finance has entered a restructuring to obyain New Capital, ensure that the group can service its general corporate and woerking capital obligations, implemet a new capital structure, reduce the total indebtedness of the grup. + Scheme creditors will receive: new third lien notes, Holdco Shares, EUR Cash: key executive shares cash entitlement, USD cash: early consent fee (if applicable) PURCHASE AND SUBSCRIPTION: EACH SCHEME CREDITOR HAS THE RIGHT TO PARTICIPATE IN PROVIDING the new money. the new money will COMPRISE OF: new cash notes, THESE WILL BE INITIALLY SUBSCRIBED FOR BY Codere Finance, HOWEVER, SCHEME CREDITORS WILL BE ENTITLED TO PURCHASE the new cash notes from Codere Finance, and new senior private notes: USD EQUIVALENT of EUR200 millions raised by way of the issue of new senior notes by new Codere Finance, subscribed for directly by the scheme creditors and the Backstop providers. the new senior private notes upfront premium of one percent will be netted with the subscrition cost. any schame CREDITOR WISHING TO PARTICIPATE in the new cash NOTES PURCHASE must also participate in the new senior private notes SUBSCRIPTION and vice versa EARLY CONSENT FEE: AN EARLY FEE OF 0.125 PERCENT OF YOUR HOLDING ON RECORD date will be paid to HOLDER: VOTING IN FAVOUR, and HAVING ENTERED the LOCK-UP AGREEMENT ON OR BEFORE 10/14/14. ENTITLEMENT: PLEASE REVIEW THE OFFER DOCUMENTS FOR FULL DETAILS of the EXCHANGE ENTITLEMENT. + ELIGIBLE HOLDERS MAY CHOOSE FROM THE FOLLOWING ELECTIONS: (Option 1): non-us person vote- to vote in favor of the scheme as a non-us Person (Option 2): QIBS vote- to vote in favor of the scheme as a qib (Option 3): non-us vote and subscribe- to vote in favor of the scheme as a Nnon-us person and subscribe, (Option 4): QIBS vote and subscribe- to vote in favor of the scheme as a QIB and subscribe (Option 5): non-us vote and subscribe Backstop- vote in favor of the schame and subscribe, provided that you are a Backstop provider, (Option 6): QIBS vote and subscribe Backstop provided to vote in favor of The Scheme as a qib and subscribe, provided that you are a Backstop Provider Kind regards, Ailady Organvidez
cimarron 04/12/15 20:21
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Offer Dates Cut-Off Date 12/07/2015 Cut-Off Time 19.00.00 Withdrawal Date Withdrawal Time 00.00.00 Expiration Date 12/09/2015 Expiration Time 10.00
cimarron 23/11/15 15:05
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
El 20 me envió el Sr. Juan Herrero Martí una nota con la notificación que debería llegar por el custodio, el Deutsche no tiene noticias, se las solicité a ellos. Todo es opaco
cimarron 18/11/15 14:00
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Hola, desde Codere me consultan si recibí una notificación del custodio de los bonos senior emitida el 10 del corriente. Alguien sabe algo? Saludos
cimarron 06/10/15 19:58
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Hola Solfam: Me enviaron el comunicado por mail pero no puedo subir como adjunto
cimarron 06/10/15 19:12
Ha respondido al tema MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658
Consent Request and Notice of Extraordinary General Meeting THIS NOTICE CONTAINS IMPORTANT INFORMATION OF INTEREST TO THE BENEFICIAL OWNERS OF THE UNITS. IF APPLICABLE, ALL DEPOSITARIES, CUSTODIANS AND OTHER INTERMEDIARIES RECEIVING THIS NOTICE ARE REQUESTED TO PASS THIS NOTICE TO SUCH BENEFICIAL OWNERS IN A TIMELY MANNER. Matel Holdings Limited Registered Company No. 281519 (“Equityco”) 150,051,000 Units resulting from the combination of shares issued by Equityco (“Shares”) and Notes (as defined below) issued by Holdco (as defined below) Regulation S: Common Code 098587918 / ISIN XS0985879187 Rule 144A: Common Code 098587926 / ISIN XS0985879260 (the “Units”) Reference is made herein to: (A) the unit agreement dated 12 December 2013 (as amended and/or supplemented from time to time, the “Unit Agreement”), between, Magyar Telecom B.V. ( “Holdco”), Equityco, The Bank of New York Mellon, London Branch, as unit agent (the “Unit Agent”), and The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., as registrar; (B) the equity agency agreement dated 12 December 2013 (as amended and/or supplemented from time to time, the “Equity Agency Agreement”), between, Equityco, The Bank of New York Mellon, London Branch, as share agent (the “Share Agent”), and Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, as registrar (the “Registrar”); and (C) the Holdco shareholders agreement dated 12 December 2013 (as amended and/or supplemented from time to time, the “Holdco Shareholders Agreement”), between, amongst others, Equityco, Holdco and Invitel Távközlési ZRT. While in Unit form, all approvals in relation to the Shares shall be given by holders of the Units (“Unitholders”) and all references herein to instructions from Unitholders will be in their role as holders of Shares. Pursuant to the Unit Agreement and the Equity Agency Agreement, Equityco hereby gives notice to the Unitholders that it wishes to seek their written consent (as described below) in respect of the Shares which make up part of the Units in relation to the proposals described below. A WRITTEN CONSENT OR OBJECTION WILL BE DEEMED TO HAVE BEEN GIVEN IN IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES SET FORTH UNDER “WRITTEN CONSENTS AND WRITTEN OBJECTIONS IN RESPECT OF THE PROPOSALS”. PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY TO ENSURE A VALID WRITTEN CONSENT OR OBJECTION IS PROVIDED.
cimarron 20/08/15 16:53
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Pago respuesta a mi consulta. Espero aclare algo 1. Por un lado están aquellos bonistas que están dispuestos no solo a restructurar sus bonos cambiándolos por nuevos bonos y por acciones de Codere, sino que también están dispuestos a poner dinero adicional necesario por la compañía para poder tener viabilidad financiera. A éstos, se les dará a cambio de sus bonos actuales y del nuevo dinero invertido en la compañía, las acciones que le correspondan según el canje, la participación en el bono privado de €200 millones que le corresponda por meter el nuevo dinero, más la parte proporcional de los denominados como “bonos de segundo rango”. Estos bonos tendrán un pago de cupón del 5,5% y unos intereses capitalizables del 3,5% que se irán acumulando al vencimiento. Al igual que los bonos actuales, este bono cotizará en los mercados. 2. Por otro lado están aquellos bonistas que acepten la reestructuración, pero que no están dispuestos a poner más dinero en la compañía. En ese caso a esos bonistas se les darán las acciones que les correspondan, así como bonos denominados “bonos de tercer rango”. Estos bonos al igual que los anteriores cotizarán en el mercado. Sin embargo estos bonos no pagarán cupón, sino que dichos cupones se irán capitalizando hasta el vencimiento cuando se devolverá el principal así como todos los intereses capitalizados. 3. Por último están aquellos bonistas que no quieran aceptar el Lock-up. Éstos en principio se niegan a la reestructuración o simplemente no desean firmar el acuerdo por el motivo que sea. En ese caso si el juez autoriza el denominado Scheme, (Para ello debe tener al menos el 75% de aprobación de los bonistas y ya hay un 91% que se han adherido al lock-up), obligará a los restantes bonistas a adherirse a la reestructuración y estos una vez se produzca el canje recibirán lo mismo que aquellos que no han querido poner más dinero. Supongo que se preguntará cual es la diferencia entre la segunda y tercera opción, en realidad desconozco si hay algún matiz más. Por este motivo le recomiendo para que usted esté seguro y bien asesorado, que se ponga en contacto con los asesores de los bonistas Manuel Martinez-Fidalgo (MMartinez-Fidalgo@HL.com) o Francisco Garcia-Ginovart (FGarcia-Ginovart@HL.com/ +44 (0) 207 747 7574) de Houlihan Lokey, asesores financieros del comité ad-hoc de determinados Bonistas Existentes, tan pronto como sea posible y, en todo caso, no más tarde del 23 de agosto de 2015 (incluido). De esta forma ellos le explicarán todo esto con mayores detalles explicándole cual es la opción que más le puede interesar.
cimarron 20/08/15 15:57
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
QUINTO: TÉRMINOS ESENCIALES DE LOS NUEVOS BONOS Y EL NUEVO CONTRATO DE PRÉSTAMO Los términos esenciales de los Nuevos Bonos y del Nuevo Contrato de Préstamo son los siguientes: (a) Los Nuevos Bonos Importe: Nuevos Bonos de Segundo Rango: 350.000.000 de euros Nuevos Bonos de Tercer Rango: 325.000.000 de euros (la moneda de emisión será una combinación de euros y dólares) Vencimiento: 5 años y 3 meses Interés: Nuevos Bonos de Segundo Rango: 5,50% anual en efectivo y 3,50% PIK Nuevos Bonos de Tercer Rango: 9% anual PIK Amortización anticipada: Permitida a los precios indicados a continuación: Año 1: 102% Año 2: 102% Año 3: 101% Posteriormente: sin prima. Ranking: Deuda senior de segundo o, según sea el caso, tercer rango, garantizada mediante garantías personales y garantías reales en los términos que sean acordados. (b) El Nuevo Contrato de Préstamo Importe: 253.000.000 de euros Vencimiento: 5 años Interés: EURIBOR (con sujeción a un mínimo (floor) del 1%) + 7% anual en efectivo Comisión inicial: 1% Comisión de aseguramiento 2% en efectivo Amortización anticipada: Permitida sin comisión Ranking: Deuda senior de primer rango, garantizada mediante garantías personales y reales, en los términos que se acuerden. No obstante, el prestatario tendrá derecho a incurrir en deuda súper-senior, si bien sujeto a determinados límites. Otros: En un plazo de 90 días desde que el Contrato de Lock-Up devenga eficaz, Codere podrá celebrar un contrato de crédito senior alternativo (por un importe igual a la totalidad o parte del existente) en términos económicos más favorables
cimarron 20/08/15 15:40
Ha respondido al tema Bonos Senior Codere XS0222158767
Gracias por la respuesta. Sabes el precio de los bonos?