Participaciones del usuario Arturcastell - Fondos

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Arturcastell 19/02/26 11:24

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

No se merecen que soy simple transmisor Algunas veces son tolerantes las primeras 24h después del cierre oficial, pero el truco está en solicitar una subcripción muy baja,en cualquier caso si te sirve , perfecto, ya estás dentro

Arturcastell 18/02/26 16:58

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

En la corrección del pasado año, BRK se comportó como el mejor HF, pero terminó más abajo el año y a día de hoy una diferencia de -8% vs SP en los últimos 12 meses.Hoy rebote de las tecnológicasOjo a la divisa: MSCI USA 75% USD vs 54% EUR ,últmos 3 años.

Arturcastell 17/02/26 19:21

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

Eso ya depende de cada uno en particularSolo decir que para el fin que se persigue, para el rol que se les asigna en cartera , importa tanto y más el Sortino que el Sharpe.Dicho de otra manera por comparaciones:un inversor agresivo despreciaría el Sortino. Un inversor cuyo objetivo principal es preservar capital en mercados fuertemente tensionados, ama el Sortino a sabiendas de que no hay ninguna medida perfecta y todas tienen sus limitaciones.Al contrario que en otras estrategias que el vehículo elegido no suele ser determinante, aquí sí puede llegar a serlo.

Arturcastell 16/02/26 12:50

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

Picoteando aquí y allá se entiende que no les gusten los ETFsYa comenté hace días que hay que salir de casa con las desiciones tomadas Cada uno tiene que buscar su sitio pero entre los que escriben para leerse a sí mismos, las plañideras y las ocurrencias/necedades financieras , queda este hilo de díscolos-apestados y poco, muy poco más que valga la pena Creo que este año nos vamos a llevar algunas sorpresas en los mercadosSupongo que es este hilohttps://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6668011-fondos-para-cuadrar-circulo-alternativas-renta-fijaHelium buen fondo para contención de pérdidas en mercados a la baja. Correlación Alt /Vl Relt : BajaViendo esa captura , qué más se le puede pedir? Si queremos profundizar más , necesitaríamos para complementarlo Correlación Alt /Vl Relt: Negativa y además que nos genere Alpha como este de la captura.Event Drivent +Long Short +Market Neutral (Equity+Credit),algo asi y con eso y una vela al santo favorito ya tenemos un buena protección en las tempestades jjjHelium

Arturcastell 15/02/26 12:30

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

Pensarán que mejor el otro gráfico que abarca desde el inicio , además lo único que cambia es que el naranja queda abajo y en el otro gráfico que les han puesto queda arriba ,pero qué importancia tienen eso , pecata minuta :))Esta semana hubo otro soft closed, la gente está animada a comprar según parece.

Arturcastell 14/02/26 16:45

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

El GAIA de Schroder está aprovechando la sangría del SoftwarePues ni a 1 año, ni a 2....3, 4 años consigue el SP superar al bicho , hay que irse al 2021 en donde lo hizo mal de verdad Son datos a 31 dic 2025

Arturcastell 14/02/26 16:42

Ha respondido al tema Msci World ex USA

Hay un error evidente en la exposición: si replica al MSCI ha de llevar ,necesariamente, USAOtra cosa es buscar fondos globales con baja exposición al mercado americano y por extensión a la tecnología.Pocos gestores se aventuran a desdeñar por completo a USARobeco BP Global Premiun lleva menos USA y poca tecno.

Arturcastell 14/02/26 13:43

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

Salvo en casos contados por diversas circunstancias no veo la necesidad de un roboadvisor No creo que mejore la rentabilidad de un inversor medio Se podría comparar la cartera más agresiva del roboadvisor con el MSCI Una cartera mixta rinde 7.53% anual desde 2009, con 0,70 de comisión,no sé si podría igualarlo un roboadvisor ,tengo mis dudasHay una web especializada en etfs que hizo un estudio sobre qué activos tuvieron mejor comportamiento en las correcciones desde la crisis de 2008 hasta abril 2025...Gana el oro.Para mi que el estudio quedó cojó Ha de incluirse el HFRX Global Hedge Fund Index, o bien el Eurekahedge Long Short Eq. Fund Index, o ambos También tienen sus miserias, empezando por los costes, eso sin contar las veces que les pillan con el paso cambiado con una beta al alza inferior que la beta a la baja vs SP500, que ya es mala suerte jjj

Arturcastell 10/02/26 11:02

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

Pues son dos extremos respecto a la rotación de cartera :Terry vs KopernikQue por cierto hace un tiempo lei en la prensa británica una reflexión sobre el mal comportamiento y el entrevistado dijo que mantener en cartera valores que ya han alcanzado y superado precios máximos-objetivos era apuntarse a un bajo rendimiento a futuro en la mayorían de los casosNo me afecta porque no lo tengo ni siento el más mínimo pesar por los entusiastas que siguen esperando...mucho mejor creer en algo sobrenatural, por ejemplo LourdesCreo que no son buenas notícias para el dolarhttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-urges-banks-curb-us-treasuries-exposure-bloomberg-news-reports-2026-02-09/

Arturcastell 10/02/26 10:13

Ha respondido al tema 2 Aniversarios

El Van Eck rastrea un índice diferente del MSCI H Dividend,por cierto el hueco entre el etf y el World está en máximos a favor del etfAprovecho para decirte ,por si te ayuda,que la estrategia Dividend no es ciscunstancial o buscando un determinado momentumDicho de otra manera: si a los índices les retiras la contribución del dividendo se quedan al 40-50 incluso 70% abajo de rentabilidad en largo plazoPero también sin olvidar que algunas empresas, las malas , utilizan el dividendo como trampa Esperemos que el proveedor de índices, en este caso Morningstar, no se equivoque al incluir algún mal chicharro