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Participaciones del usuario aceritos

aceritos 13/12/18 22:31
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
El que tiene interés en tirar la acción,tiene como objetivo llevarla a niveles cercanos a los 7 euros y completar el trabajo. Apostaría que es el mismo que la llevó a 1,08 hace ahora 3 años.
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aceritos 11/12/18 16:41
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Si quién vende deshace posiciones por reintegros o rotación de cartera, es una oportunidad. Si quién vende está simplemente manipulando y controlando el precio, como hace desde hace años, es una oportunidad.
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aceritos 06/12/18 10:18
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Venta de la filial china?....Cuando por fin parece que da dinero?.  El crecimiento será muy sostenido o no será. En entrevistas , el jefe dejó muy claro cuales fueron los errores del pasado que casi se cargan un negocio familiar de décadas. No se incrementará capacidad alegremente. Creo, como tu, que hay una apuesta clara por la rentabilidad y no tanto por el volúmen. Y es ahí donde aún se puede mejorar algo. La facturación aún tiene margen de mejora, pero es imposible que lo haga al 15% anual de media. Si creo que lo puede hacer al 5%.  
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aceritos 06/12/18 00:02
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Desde los niveles actuales es muy complicado que nea pueda seguir creciendo a un 15% anual en ventas de manera continuada hasta 2021. 
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aceritos 05/12/18 21:57
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Ya hace mucho meses que  el negocio evoluciona bien y que alguien controla la acción. Se han visto movimientos incoherentes en el precio. Me parece que ahora mismo estamos en una fase muy similar. Alguien controla de algún modo NEA desde hace unos 3-4 años. Le da pausa cuando debe dársela y apretón cuando lo cree adecuado. Hace aproximadamente 2 años hubo un movimiento muy brusco al alza sin noticia de por medio (+30% en un dia). Posteriormente siguió subiendo. Me refiero probablemente a quién dirigió aquel movimiento. Por tanto una o varias manos fuertes  llevarían el peso de la cotización y  la acabarán aupando, con el tiempo, a máximos históricos.  Parece que de momento ya les vale una pausa entre 3,40 y 3,60 antes de dar un nuevo tirón. Incluso podríamos verla más abajo.  Hay una figura de largo plazo HCH invertido (mensual) que desde mi punto de vista no se dibuja por casualidad y que van a finalizar.   
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aceritos 28/11/18 08:15
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
La inversión en instalaciones es la delicada. La mano de obra puede ser algo más flexible. En cualquier caso creo que serán muy prudentes para no repetir historias pasadas. Lo positivo es que veo que el grupo puede llegar con cierta facilidad a 10-12 millones de Ebitda sin necesidad de acometer fuertes inversiones y sin deuda. En esos niveles, puede cotizar muy por encima de lo que actualmente lo hace.
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aceritos 27/11/18 21:42
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Pregunto: Cual es la capacidad máxima de las instalaciones? Cuanta carga de trabajo puede asumir Nicolas Correa en plazos de entrega coherentes? En que momento sería necesaría más capacidad?. Se cerró Itziar porque la carga de trabajo era escasa. Era un pozo sin fondo. Ahora se ha ganado notablemente en rentabilidad.  Con lo vivido durante la crisis, dudo mucho que osen en invertir mucho dinero para crecer. El negocio es cíclico y cuando las cosas vienen mal, hay una sobrecapacidad que destroza la cta de resultados. Creo que aprendieron muy bien la lección hace pocos años.  Intuyo que en 10-12 millones de Ebitda puede estar el tope de NEA sin incrementar notablemente estructura/capacidad.  Que pensais?
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aceritos 14/05/18 23:09
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Las ventas de hoy son la captación de hace meses. Las ventas de mañana son la captación de hoy. Abengoa ha captado 802 millones de euros de negocio del 01/03 al 31/03. Creo que hay poco que añadir. Y poco que discutir a la excelente gestión de Urquijo.
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aceritos 18/06/17 12:13
Ha respondido al tema Catenon
Que puedes esperar de una empresa española, ante una crisis económica brutal de 2007 a 2016 y que se dedica al sector más cíclico que existe? Que Catenon hoy no esté quebrada es un milagro y creo que eso es lo difícil de comprender. Y a partir de ahora que? Pués no es necesario tanto análisis. Con ciclo a favor en España, donde estará el eje de su negocio, este solo puede mejorar. Me parece que su valoración es bajísima si analizamos bien su cartera de clientes, y la evolución sectorial
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