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Participaciones del usuario aceritos

aceritos 28/12/24 22:24
Ha respondido al tema GAM-General alquiler de maquinaria
GAM está haciendo muy bien las cosas. La deudaestá controlada. Su negocio requiere mucho Capex y están luchando contra eso a través de Reviver y a través de negocios al margen del clásico de comprar las máquinas y alquilarlas. Este año el capex va a disminuir considerablemente gracias también a una estrategia de mantenimiento que alarga la vida útil de las máquinas.Una vez sigan reduciendo el capex, el fcf se la empresa permitirá crecer inorgánicamente comprando empresas o amortizar deuda.Creo que están trabajando muy bien, y pienso que vale mucho más que los 121 millones que capitaliza
aceritos 14/12/24 11:25
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Una gran empresa pública de vivienda no conlleva que tenga en nómina ni un solo paleta. Se da por hecho que esa parte de subcontrataría.
aceritos 14/12/24 10:40
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Sánchez es un mentiroso patológico . Un caradura. Pero si se equivocase y en este caso dijese la verdad, quién construiría esas viviendas. En este aspecto no hay ninguna constructora mejor posicionada que San José
aceritos 14/12/24 10:35
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
La cuestión es que parte de los 374 M de caja neta pueden considerarse "caja neta pura"? Restamos 155 M de anticipos de clientes a los 374 M ? Vendría a ser eso?En negocios que cobran por anticipado estas cifras son importantes. En cualquier caso sean 374 o sean 219 M (374-155) la posición es muy cómoda .A efectos de valoración podríamos decir que si capitaliza 300 M , el 73% es la caja y el mercado está valorando el negocio en 81 M de euros .81 M para un negocio que genera 70 M de ebitda y 30 de beneficio neto. ??? Más o menos es así?
aceritos 14/12/24 10:26
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Muchas gracias por tu aportación. Es más complejo de lo que imaginaba. 
aceritos 11/12/24 06:01
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Alguien sabe que parte de la caja neta son anticipos de obra?
aceritos 10/02/23 00:34
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Yo veo la valoración de ENCE mucho más arriba. Creo que 2023 puede hacer 100'M de beneficio
aceritos 05/03/21 07:58
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Hay bonito escenario por delante para NEA . A España llegará una lluvia de millones pronto. Políticos ineptos hablando de una supuesta reconversión industrial en "verde". Financiarán o subvencionarán cualquier proyecto que tenga una orientación ecológica. Incluso alguno que les plantee hacer volar a los burros como medio de transporte (seguramente planeado por algún enchufado amiguete para desviar euros).Pués este escenario coincide en tiempo y forma con la apuesta de nea por el asunto de los cargadores. No solo NEA se va a beneficiar económicamente. La regulación que acompañará a la lluvia de millones va a ser también muy beneficiosa. Todo lo que se sospeche que ayuda al cambio al "verde" va a ser apoyado sin mesura ni control. Es decir, si mañana NeA plantea colocar un cargador cada 100 m de carretera , tendrá apoyo político
aceritos 30/12/20 08:49
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Causa cierta intriga el tema de los cargadores. Lo importante es que exista diferenciación tecnológica (lo doy por hecho) y que el avance sea duradero y no absorbido rápidamente por nuevos avances tecnológicos de competidores. De momento el mercado no parece tomarse muy en serio este asunto. Dada la bajísima inversión en investigación y desarrollo y el altísimo potencial económico, me parece muy interesante que NEA siga en este asunto.  
aceritos 28/12/20 12:45
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Igual la Apple, Tesla, o Google de los cargadores eléctricos acaba naciendo en Burgos y el origen es una empresa industrial de fresadoras. El contexto no cuadra demasiado, pero mucho está insistiendo la familia Correa en este asunto. La "aventurilla" Hiperbaric les salió redonda. Veremos esta