Echiquier Agenor, apostando por Small & Mid caps de crecimiento
Entrevistamos a los gestores del fondo Echiquier Agenor, Stéphanie Bobtcheff,...
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
413,53 EUR
|
0,84% | -15,93% |
Valor liquidativo 413,53 EUR
12 meses 0,84%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A - FR0010321810
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 27/02/2004 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Es un fondo dinámico que trata de obtener rentabilidades a largo plazo mediante la exposición a los mercados de acciones europeas. El índice MCSI Europe Small Cap es un indicador representativo de la gestión del fondo. Este índice representa la evolución del conjunto de acciones de empresas europeas de pequeña y mediana capitalización denominadas en euros. La gestión del fondo se basa en una selección rigurosa de valores 'stock picking'. Está expuesto a un mínimo del 60% en acciones europeas y a un máximo del 10% en acciones no europeas. El fondo está expuesto principalmente a pequeños y medianos valores europeos.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 33,85% | 8,78% |
| 2020 | 13,64% | 23,66% |
| 2021 | 15,33% | 13,12% |
| 2022 | -29,91% | 22,72% |
| 2023 | 8,87% | 15,20% |
| 2024 | 0,10% | 11,54% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A es 14.33 %. La volatilidad de Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,16% | -1,55% | 4,06% | 0,84% | -15,93% | 12,50% | 0,10% |
Otros fondos de La Financière de l'Echiquier
Echiquier Agressor A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.847,84 EUR
|
10,40% | 9,21% |
Echiquier Artificial Intelligence
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
174,59 EUR
|
44,76% | -15,60% |
Echiquier Artificial Intelligence K Eur
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
183,75 EUR
|
45,71% | -13,93% |
Echiquier Entrepreneurs A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
239,77 EUR
|
6,82% | -21,00% |
Echiquier Major SRI Growth Europe A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
368,16 EUR
|
11,37% | 10,07% |
Echiquier Positive Impact Europe A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
283,36 EUR
|
13,45% | 4,20% |