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Información de C2 Asesores Patrimoniales

Asesor del mes – Carlos García de C2 Asesores

La semana pasada publicábamos la primera entrevista de nuestra nueva sección de Selector de fondos del mes, y en ella comentábamos que queríamos ampliar esta sección con otros perfiles. Pues bien, siguiendo en esta línea, os presentamos una de las nuevas entrevistas que creemos puede resultar de gran interés, el Asesor del mes.

Foro de C2 Asesores Patrimoniales

C2 Asesores Patrimoniales se remonta desde 2003, con el fin de ofrecer un servicio de asesoramiento financiero independiente a grandes patrimonios en Navarra. En 2009, con la adaptación a la Directiva comunitaria MIFID, C2 Asesores Patrimoniales se inscribió con el número 11 en el registro de EAFIs de la CNMVActualmente, C2 Asesores Patrimoniales EAFi está formado por un equipo multidisciplinar de cinco personas.
 
c2 asesores patrimoniales

 

¿Cómo trabajan?

  • C2 Asesores no hace gestión discrecional de carteras, sino asesoramiento, por medio de la selección de los mejores gestores de fondos.
  • Realiza un control permanente del riesgo o volatilidad, análisis de correlaciones para optimizar el riesgo de la cartera.
  • Utiliza herramientas de gestión de última generación actualizadas constantemente.
  • Seguimiento diario de carteras.
  • Servicios adicionales, inversiones alternativas, Private Equity

c2 asesores patrimoniales

Sigue el siguiente protocolo a la hora de trabajar:
  • Clasificación del cliente (minorista o profesional).
  • Análisis del perfil del inversor (Test de idoneidad).
  • Diagnóstico de la situación patrimonial.
  • Propuesta de inversión.
  • Contrato de asesoramiento.
  • Control y seguimiento de la inversión.
  • Revisión periódica del perfil del inversor y del riesgo de la cartera.

C2 ASESORES PATRIMONIALES

 

 

 

 

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