Información de C2 Asesores Patrimoniales

C2 Asesores Patrimoniales se remonta desde 2003, con el fin de ofrecer un servicio de asesoramiento financiero independiente a grandes patrimonios en Navarra. En 2009, con la adaptación a la Directiva comunitaria MIFID, C2 Asesores Patrimoniales se inscribió con el número 11 en el registro de EAFIs de la CNMV. Actualmente, C2 Asesores Patrimoniales EAFi está formado por un equipo multidisciplinar de cinco personas.

 

• C2 Asesores no hace gestión discrecional de carteras, sino asesoramiento, por medio de la selección de los mejores gestores de fondos.
• Realiza un control permanente del riesgo o volatilidad, análisis de correlaciones para optimizar el riesgo de la cartera.
• Utiliza herramientas de gestión de última generación actualizadas constantemente.
• Seguimiento diario de carteras.
• Servicios adicionales, inversiones alternativas, Private Equity

• Clasificación del cliente (minorista o profesional).
• Análisis del perfil del inversor (Test de idoneidad).
• Diagnóstico de la situación patrimonial.
• Propuesta de inversión.
• Contrato de asesoramiento.
• Control y seguimiento de la inversión.
• Revisión periódica del perfil del inversor y del riesgo de la cartera.