Welcome Asset Management nace como una alternativa independiente al modelo bancario tradicional, inspirada en el enfoque anglosajón de asesoramiento financiero. Su objetivo es ofrecer un servicio 100% alineado con los intereses del cliente, sin conflictos derivados de la distribución de producto propio ni de la custodia de activos. La firma se apoya en un proceso de inversión riguroso, una visión global de los mercados y una arquitectura abierta que permite acceder a los mejores productos y soluciones a nivel internacional.
Origen del proyecto y filosofía
El proyecto se construye sobre la confianza en un equipo con una experiencia media de 20 años en el sector financiero y un perfil multidisciplinar. Welcome AM defiende una forma de trabajar basada en flexibilidad, trabajo en equipo, transparencia e independencia, con un proceso de inversión riguroso y una asignación de activos global. La filosofía es clara: todo parte de las necesidades del cliente, y tanto la gestión como el reporting y los costes deben estar alineados con esa premisa.
Misión, visión y valores
Su misión es ser capaces de asesorar y gestionar patrimonios de manera totalmente independiente, apoyándose en un proceso de inversión minucioso y una distribución global de activos con acceso a los mejores productos a nivel mundial. La independencia es uno de sus pilares: al ser una SGIIC independiente, mantienen libertad para recomendar ideas e inversiones sin compromisos con entidades financieras. La fiabilidad se apoya en un track record consolidado del equipo y en un proceso de inversión riguroso. Y la transparencia se traduce en claridad tanto en estilo de gestión como en reporting y costes, buscando además eficiencia por su capacidad de negociar condiciones competitivas para el cliente.
¿Qué les diferencia?
Welcome AM remarca tres puntos diferenciales:
No son un banco y no custodian el dinero ni los activos del cliente, lo que reduce conflictos de interés.
Trabajan con multicustodia, ayudando a que cada cliente deposite sus posiciones donde tenga más sentido por condiciones, entidad o país.
Se apoyan en plataformas tecnológicas para dedicar el foco al análisis, la gestión y el asesoramiento con valor añadido real, además de optimizar costes agregados sin sacrificar calidad de producto o servicio.
¿Qué ofrecen?
Su actividad se organiza en dos grandes áreas:
La gestión discrecional: con mandatos de gestión (para particulares, empresas e institucionales), gestión de SICAVs y gestión de fondos de inversión, donde su track record les permite seguir desarrollando sus propios vehículos. También contemplan soluciones en formato Unit Linked, en colaboración con aseguradoras que actúan como custodios del vehículo mientras Welcome AM gestiona las carteras.
Asesoramiento global: pudiendo acompañar al cliente sobre la totalidad de su patrimonio aunque esté repartido entre distintas entidades. Ese asesoramiento suele arrancar con un trabajo de asset allocation (distribución por activos, geografía y sectores), análisis de productos —tanto existentes como nuevos— y una revisión del coste total y su optimización.
A partir de ahí, amplían el alcance a áreas como financiación personal y corporativa, tesorería y liquidez (tratando la liquidez como un activo más a gestionar), apoyo en operaciones corporativas (compra/venta de empresas o emisiones de bonos) y la búsqueda de socios estratégicos mediante su red de clientes.
Servicio Family Office
Dentro del enfoque de Family Office, integran planificación patrimonial y fiscal, análisis financiero, análisis de productos, gestión de caja, inversiones alternativas y apoyo en operaciones corporativas. El servicio se completa con un seguimiento y un reporting estructurado, con conclusiones y recomendaciones, para mantener una visión global del patrimonio y de los riesgos asumidos.
Fondos
En su gama de vehículos propios, Welcome AM gestiona tres fondos que reflejan bien su enfoque de asignación de activos y control de riesgo:
WAM High Conviction FI: orientado a una selección más concentrada de ideas donde el equipo busca aportar valor con convicción.
WAM Global Allocation FI: con una filosofía más diversificada y flexible, pensada para construir cartera a través de una distribución global por activos y geografías.
WAM Duración 0-3 FI: diseñado para quienes priorizan una exposición más conservadora en renta fija, limitando la sensibilidad a subidas de tipos al centrarse en tramos de duración corta (0 a 3 años).
¿Quién está detrás de Welcome AM?
Cuentan con una estructura multidisciplinar que combina dirección, gestión de inversiones, banqueros privados y front office, control interno y back office.
WELCOME ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., con CIF A58373812, es una sociedad anónima inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (Tomo10396, Folio70, Hoja V-178938, Inscripción 2).
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