Evolución de la cartera

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Vamos a ver la evolución de la cartera en el cuarto mes del segundo año, en el que seguimos aumentando la rentabilidad.

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad, al beneficio de la cartera actual de 9.368,55€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (853,69€) y las operaciones cerradas (300€) el resultado en este año es de un beneficio de 10.514,90€, lo que supone una rentabilidad del 17,52%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 10.849 lo que supone una rentabilidad del 9,70%, por lo que la diferencia de evolución es del 7,82%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 4 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 5,99% (el 7,82% - el 1,83%).

En el acumulado de estos 16 meses tenemos una rentabilidad del 14,51% (10.514,90 de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -9,36% por lo que batimos al ibex en un 23,87% y al ibex con dividendos en un 17,54%.

Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Un saludo.

  1. en respuesta a Pablillo
    -
    #4
    11/04/11 09:44

    Muchas gracias.

    Suerte igualmente.

  2. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #3
    09/04/11 13:04

    Excelente Antonio. Siempre sigo tu cartera. Me encanta como la manejas y la filosofía que utilizas en ella.

    Aunque me llevas ventaja, con mi última adquisición somos socios en una nueva empresa: CF Alba.

    A ver si hay suerte

  3. en respuesta a Espinchi
    -
    #2
    08/04/11 11:17

    Espinchi,

    Si ves los articulos anteriores de mi blog podras ver que siempre informo de las operaciones que realizo, antes de realizarlas, al igual que siempre añado comisiones de compra y venta, para demostrar que no hay trampa ni carton y que cualquiera pueda replicar la cartera.

  4. #1
    08/04/11 10:05

    Excelente evolucion. Espero que vayas posteando algunas de las operaciones que realices, para aprender de los criterios de seleccion que utilizas!

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