Vamos a ver como ha quedado la cartera tras los cambios realizados el viernes y la evolución de la cartera tras dos meses.
La verdad es que la evolución podríamos decir que es "demasiado buena" ya que la rentabilidad de la cartera, incluidos dividendos, es del +1,25% frente al -7,26% del índice, lo que supone que estamos batiendo al índice en un 8,51%. Para poder apreciar lo que supone esto, solamente deciros que si un fondo consigue batir al índice en un 2% de media durante 5 años, esta entre el 10% de los mejores fondos de su categoría.
Aquí podemos ver la composición actual de la cartera:
*Por si alguno se lo pregunta, el -0,29% es sin incluir dividendos, que suponen 735,01€ y que nos llevan a la rentabilidad del 1,25%
Aquí tenemos la rentabilidad obtenida por cada uno de los valores:
Por ultimo tenemos la evolución de la cartera frente al ibex:
Respecto a la volatilidad de nuestra cartera, solo hay que ver el gráfico de la evolución, para comprobar como obtenemos una mayor rentabilidad, con una menor volatilidad, por lo que podemos seguir diciendo que estamos consiguiendo los dos objetivos planteados, mayor rentabilidad y menor volatilidad que el ibex.
Un saludo.
