Listado amplio de preferentes bancarias

Por si alguno quiere darle un vistazo y le interesa alguna, vienen más o menos todos los datos necesarios así como el rating de la emisión, las hay en EUR, USD y GBP. Un saludo.
Tier 1 securities with an attractive risk / return profile

Name Maturity Call date Fix FRN payments Ratings to call mat. Ask Piece ISIN
EUR BNP PARIBAS CAP TRST IV perpetual 24.01.2012 var 6.342 3mE+233 non-cum A/A/Baa1 7.4 3.5 98.5 1+1 XS0141843689
EUR CL CAPITAL TRUST 1 perpetual 26.04.2012 var 7.047 3mE+261 non-cum A-/A/A3 10.7 4.1 94.5 1+1 XS0146942189
EUR BNP PARIBAS CAP TRST VI perpetual 16.01.2013 var 5.868 3mE+248 non-cum A/A/Baa1 7.9 3.9 95.5 1+1 XS0160850227
EUR SG CAPITAL TRUST III perpetual 10.11.2013 var 5.419 3mE+195 non-cum BBB+/A-/Baa2 10.6 4.0 86.3 1+1 XS0179207583
EUR SOCIETE GENERALE perpetual 26.01.2015 var 4.196 3mE+153 non-cum BBB+/A-/Baa2 9.9 3.8 80.0 1+1 FR0010136382
EUR UNICREDITO ITAL CAP TRST perpetual 27.10.2015 var 4.028 3mE+176 non-cum BBB/BBB/Baa3 9.7 4.2 77.5 50+1 XS0231436238
EUR CREDIT AGRICOLE SA perpetual 09.11.2015 var 4.130 3mE+165 non-cum A-/A/A3 9.1 4.0 80.0 50+50 FR0010248641
EUR HSBC CAPITAL FUNDING LP perpetual 29.03.2016 var 5.130 3mE+190 non-cum A-/A+/A3 6.5 3.7 93.5 1+1 XS0188853526
EUR BNP PARIBAS perpetual 12.04.2016 var 4.730 3mE+169 non-cum A/A/Baa1 7.7 3.8 86.5 50+50 FR0010306738
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. perpetual 17.02.2017 var 4.375 3mE+173 cumulative A+/A/A2 6.1 3.6 91.0 1+1 XS0211637839
EUR BNP PARIBAS perpetual 13.04.2017 var 5.019 3mE+172 non-cum A/A/Baa1 7.6 4.0 87.0 50+50 FR0010456764
EUR SOCIETE GENERALE perpetual 19.12.2017 var 6.999 3mE+335 non-cum BBB+//Baa2 8.4 5.8 92.5 50+50 XS0336598064
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA perpetual 21.12.2017 var 7.092 3mE+340 non-cum BBB-/A-/Ba2 7.3 5.4 99.0 50+1 XS0337453202
EUR INTESA SANPAOLO SPA perpetual 20.06.2018 var 8.047 3mE+410 non-cum BBB+/A/Baa1 8.6 6.6 97.0 50+50 XS0371711663
EUR INTESA SANPAOLO SPA perpetual 14.10.2019 var 8.375 3mE+687.1 non-cum BBB+/A/Baa1 8.3 8.2 100.5 50+50 XS0456541506
GBP UNICREDITO ITAL CAP TRST perpetual 27.10.2015 var 5.396 3mL+176 non-cum BBB/BBB/Baa3 11.3 4.5 77.5 50+1 XS0231436667
GBP CREDIT AGRICOLE SA perpetual 24.02.2016 var 5.136 3mL+157.5 non-cum A-/A/A3 9.5 4.0 81.6 50+50 FR0010291997
GBP BNP PARIBAS perpetual 13.07.2016 var 5.954 3mL+181 non-cum A/A/Baa1 8.6 4.1 88.0 50+50 FR0010348557
GBP SOCIETE GENERALE perpetual 16.06.2018 var 8.875 3mL+340 non-cum BBB+//Baa2 8.7 6.1 101.0 50+1 XS0369350813
GBP UNICREDIT INTL BANK perpetual 27.06.2018 var 8.593 3mL+395 non-cum BBB/BBB/Baa3 9.5 6.7 95.0 50+1 XS0372556299
GBP BARCLAYS BANK PLC perpetual 15.12.2019 var 6.369 3mL+170 cumulative A-/A/Baa2 8.8 5.1 85.0 50+1 XS0305103482
GBP HSBC BANK FUNDING STER perpetual 07.04.2020 var 5.862 6mL+185 non-cum A/A+/Baa1 7.0 4.6 91.2 1+1 XS0189704140
GBP BARCLAYS BANK PLC perpetual 15.12.2036 var 5.330 3mL+198.5 cumulative A-/A/Baa2 7.8 7.1 73.0 50+1 XS0248675364
USD HSBC CAPITAL FUNDING LP perpetual 27.06.2013 var 4.610 3mL+199.5 non-cum A-/A+/A3 6.1 2.9 96.0 1+1 USG463802037
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA perpetual 25.03.2014 var 4.958 3mL+182.75 non-cum BBB-/A-/Ba2 9.6 3.4 86.0 100+1 USW25381DL07
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA perpetual 23.03.2015 var 5.471 3mL+154 non-cum BBB-/A/Ba2 7.8 3.1 91.0 100+1 USW25381DM89
USD NORDEA BANK AB perpetual 20.04.2015 var 5.424 3mL+158 non-cum A-/A/Baa2 7.9 3.1 90.5 100+1 USW5816FCM42
USD BNP PARIBAS perpetual 29.06.2015 var 5.186 3mL+168 non-cum A/A/Baa1 7.9 3.3 89.0 1+1 USF1058YHV32
USD BARCLAYS BANK PLC perpetual 15.12.2016 var 5.926 3mL+175 cumulative A-/A/Baa2 8.6 3.9 87.3 100+1 XS0269453139
USD SOCIETE GENERALE perpetual 05.04.2017 var 5.922 3mL+175 non-cum BBB+/A-/Baa2 9.1 4.1 84.5 100+1 USF8586CAA02
USD CREDIT SUISSE GUERNSEY perpetual 15.05.2017 var 5.860 3mL+169 non-cum BBB+/A/A3 7.1 3.5 93.5 2+2 US225448AA76
USD BARCLAYS BANK PLC perpetual 15.12.2017 var 7.434 3mL+317 non-cum A-/A/Baa2 7.5 5.0 99.5 100+1 XS0322792010

¿Estas emisiones están en periodo de suscripción, o ya están vendidas?.
Si ya están vendidas, ¿que puedo hacer para adquirirlas?.
¿Dónde puedo informarme de las emisiones que estén en periodo de suscripción?
Saludos

Cotizan en mercados secundarios, es decir, se suscribieron en su momento al 100% ( lo más habitual ) y desde el momento en que empiezan a cotizar en alguna bolsa pues van variando de precio, de modo que algo que en el momento de la suscripción valía 100 ahora lo puedes comprar por mucho menos. Lo normal no es acudir justo a la suscripción, creo que es mejor esperar a que salgan a mercado y ver qué precios cotizan. Todas ellas a buen seguro las puedesencontrar a precios menores de los de la suscripción, es decir, están vendidas como tú dices pero el que las tiene te las puede vender a ti al precio al que cotizan en cada momento. para ello necesitas un intermediario de RF que te haga la operación, en españa los más habituales: Interdín, R4, gaesco, Norbolsa, Banco de Valencia, etc.
Un saludo, espero que te sirva la información.

Pero los que quieran venderlas a menos del 100% de su valor supongo que será, bien porque las compraron con un cupón bajo (menos de 4%, o así), o bien porque la empresa ya no tiene beneficios y no le pagan cupón, porque de lo contrario, si reciben un buen cupón (más de 7%), no creo que tengan dificultades en venderlas al 100% de su valor, ¿no es así?
Yo creo que si puedes comprar preferentes por valor de 80, 70, 60, 50..., o menos %, es porque la empresa emisora de ellas está a punto de la quiebra (ha tenido que emitir preferentes para financiarse y a pesar de ello ha tenido pérdidas), por lo que igual el que sale más beneficiado es el que las vende que al menos se lleva algo; y el que las compra perdería todo, ¿opinas lo mismo?
Saludos

evidentemente el que vende cree que lo está vendiendo caro y el que compra cree que lo está vendiendo barato. Si no, no llegarían a un acuerdo en el precio. ¡Quien sabe cual de ellos acertará!

igual habría que divesificar en otros sectores. Fuera del financiero, ¿no te parece?

De este listado faltan las mejores preferentes de entidades financieras del mercado, que son las que tienen cupón fijo y no variable. Hya preferentes de Barcalays, de HSBC, de ING con cupones del 9% y nas y que están a precio de mercado alrededor del 96-100% de su nominal.

Me propuse no comprar ni una preferente bancaria más pero... he picado con esta de HELABA a sabiendas, en un post anteriorde hace unos días ya dije que iba a tirar por otros derroteros en la RF, pero ¿por qué no lo hago? te lo digo, hay bonos senior de mediana y pequeña empresa alemana a reventar, con nominales de 1.000 euros, emitidos buscando al inversor minorista, con ratings BB, BB+,etc, pero,pero... son emisiones de un volumen que oscila entre los 50 y 100 millones de euros (pequeño para ser RF ), esta de HElABA que comentamos es una emsión de 350 millones de euros y con ese volumen en mercado me veo en la necesidad de buscar gente para agrupar ordenes para juntar nominal, imagínate en una emisión de menos volumen de una empresa mediana.
Pero... el que quiera puede mirarlo, de estas emsiones de volumen pequeño, todos los días hay algo negociado en Frankfurt,Sttutgart,etc, casi a diario, por nominales de risa, entre 2 y 5.000 euros lo que se quiera, y son emisiones de poco volumen... ¿quién hace una operación de 2.000 euros de nominal si no es un minorista? Entonces, ¿qué pasa? pasa que veo emisiones de cientos de millones de euros en volumen que al menos en las webs de las bolsas llevan meses que no han negociado ni un euro sin embargo, y es RF de las grandes empresas europeas. Y las pequeñas negocian casi a diario teniendo pequeños voilúmenes.
Claro que hay que diversificar, ojalá pudiese yo comprar 2000 nominales del sector fotovoltáico de Alemania, 3000 nominales de alimentación, 3000 nominales de ingeniería, 4000 nominales de unos grandes almacenes de herramientas y máquinas de bricolaje etc, el que pueda hacerlo así en un broker español que me avise que me cambio rápido, porque empresas emitiendo deuda con nominales de 1.000 euros es lo que sobra, lo que falta es el intermediario que negocie bajos nominales porque contrapartida con nominales bajos hay de esas empresas, a menos que estén falsificando los datos de las operaciones cruzadas ( ojo, no las horquillas!!), las operaciones cruzadas con precio de cruce y volumen negociado y fecha incluso hora de la transacción.
He trabajado durante un mes largo buscando empresas, emisiones, riesgos de esas empresas, leyendo folletos de bonos a base de traductor alemán o en inglés directamente, leyendo boletines mensuales especializados sólo en RF, y es desolador que no pueda acceder a emisiones de 1000 euros de nominal cuando yo lo que suelo comprar son sobre 5000 euros de efectivo.
un saludo Bizkaitarra y por aquí andamos para lo que haga falta.