Listado de Preferentes BPCE

En este listado hay también emisiones que pertenecían a otras entidades como Natixis que ahora son del grupo, también hay algunas emisiones en las que no he encontrado toda la información que deseaba, si alguien las puede complementar, bienvenido sea.

http://www.investireoggi.it/forum/1222860-post8781.html
http://www.bpce.fr/en/content/download/2544/47174/version/2/file/cp_20090804_resultat_echange_en.pdf
http://www.bpce.fr/en/Investors/Funding/Institutional-bond-issues

FR0010777524, año 2009, emisión 374 millones de euros, nominal 1.000 euros, cupón 12,50% hasta 30 de septiembre de 2019, luego E3+13,13%.
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=153019&cdTypeVal=OBL

US05571AA34 / USF11494AA36, emisión de 443 millones de DOLARES, nominal 100.000 DOLARES, cupón 12,5% hasta 30 de septiembre de 2019, luego Libor3USD+12,98% https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=153021&cdTypeVal=OBL

FR0010279273, año 2006, emisión 350 millones de euros, nominal 50.000 euros, cupón 4,75% hasta 9 febrero de 2016, luego E3+1,35% trimestral los 1 de febrero, mayo, agosto, noviembre. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=96144&cdTypeVal=OBL

FR0010535971, año 2007, emisión 850 millones de euros (quedan 168 millones), nominal 50.000 euros, cupón 6,117% hasta el 30 de octubre de 2017, luego E3+2,37% trimestral los 30 de enero, abril, julio y octubre. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=122377&cdTypeVal=OBL

FR0010279208, año 2006, emisión 300 millones DOLARES, nominal 2.000 DOLARES, cupón 6,75% fijo trimestral los 27 de enero, abril, julio y octubre, La call fue en 2012. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=96034&cdTypeVal=OBL

FR0010814558, año 2009, emisión de 750 millones de euros, nominal 1.000 euros, cupón 9,25% fijo anual los 22 de abril. La call fue el 22 de abril de 2015.
http://www.bpce.fr/en/Investors/Funding/Institutional-bond-issues/2009/Tier-1-hybrid-issue-completed-by-BPCE-in-October-2009/FR0010814558

FR0010101949, año 2009, emisión 200 millones DOLARES, nominal 1.000 DOLARES, cupón USD-CMT10+0,30% trimestral 30 de marzo, junio, septiembre y diciembre. http://www.bpce.fr/en/Investors/Funding/Institutional-bond-issues/Archives/2004/Tier-1-hybrid-issues-completed-by-CNCE-in-2004/FR0010101949

FR0010125757, año 2004, emisión 80 millones de euros, nominal 1.000 euros, cupón ¿CMS10? trimestral los 12 de enero, abril, julio y octubre.
https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=80976&cdTypeVal=OBL

FR0010154278, año 2005, emisión 156 millones de euros (deben quedar unos 40 millones), nominal 1.000 euros, cupón CMS10+1% con un mínimo de 3,75% y un máximo igual a 6 veces la diferencia de CMS10 - CMS2. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=84286&cdTypeVal=OBL

XS0113462609, año 2000, emisión 700 millones de euros (deben quedar unos 32 millones), nominal 1.000 euros, pagaba un 8,32% pero no encuentro más información, no sé si siguen vivas o no, he llegado hasta una oferta de canje en el 2009 pero no encuentro más información sobre ella.

FR0010531012, año 2007, emisión 750 millones de euros (quedan 361 millones), nominal 50.000 euros, cupón 6,307% hasta el 18 de octubre de 2017, luego E3+2,68% trimestral los 18 de enero, abril, julio y octubre. https://www.bourse.lu/instrument/listedocuments?cdVal=121283&cdTypeVal=OBL

FR0010600163, año 2008, emisión 150 millones de euros, nominal 50.000 euros, cupón 8,65% hasta el 28 de marzo de 2018, luego E3+5,32% trimestral los 31 de marzo, junio, septiembre, diciembre. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=138715&cdTypeVal=OBL

USF6483LHM57, año 2008, emisión 750 millones DOLARES (quedan 186 millones), nominal 100.000 DOLARES, cupón 10% hasta el 30 de abril de 2018, luego Libor3USD+6,51% trimestral los 30 de enero, abril, julio, octubre. https://www.bourse.lu/instrument/listdocuments?cdVal=139273&cdTypeVal=OBL

FR0010871269, año 2010, emisión 1.000 millones de euros (quedan 818 millones), nominal 50.000 euros, cupón E+6,53% hasta el 17 de marzo de 2020, luego E+8,53% anual los 17 de marzo. http://www.ariva.de/FR0010871269 Si alguien encuentra el folleto que lo cuelgue.

He encontrado alguna serie más pero es tal el chocho que hay montado con las emisiones que no las pongo porque no sé si existen todavía o no, de hecho, si encontrais algún error en alguna de las que he puesto tampoco me extrañaría, ha sido con diferencia la búsqueda más difícil que he hecho nunca.

Si os interesa alguna, leed bien los folletos, sobre todo en las de los últimos años.

Buen trabajo de investigación a ver si tengo un rato para echarle un vistazo

Solamente he visto la primera y me parece buen tema con una TIR del 9,25%

http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/bpce+09+und+FR0010777524

http://www.bpce.fr/Investisseur/Dette/Emissions-pour-les-institutionnels/2009/Caracteristiques-des-emissions-Tier-1-hybrides-de-BPCE-realisees-en-aout-2009/FR0010777524#

FR0010814558 Esta también es interesante con nominal de 1.000€, cupón y TIR del 9,25% ya que cotiza sobre 100, debido a que la call fue hace 6 meses y la pueden amortizar en cualquier momento, pero mientras tanto da un magnífico interés.
http://www.bpce.fr/en/Investors/Funding/Institutional-bond-issues/2009/Tier-1-hybrid-issue-completed-by-BPCE-in-October-2009/FR0010814558

http://www.ariva.de/FR0010814558

Si te fijas está incluida en el listado, me parece interesante pero ojo con las condiciones del folleto, es mejor entenderlas bien antes de nada.

Si estoy comentando las del listado.
De nominal 50.000€ también estan muy bien de interés pero ya tienen menos inversores potenciales.

Ah, ok jajaja.
Es la que más me llama la atención de todas las de BPCE pero échale un ojo al folleto porque es de 2009, no es una preferente al uso como las antiguas.

Si he entendido correctamente, pueden dejar de pagar intereses e incluso reducir nominal para reforzar la solvencia de la entidad (si se lo piede el regulador y han intentado antes una ampliación de K)

Respecto a call, cada abril pueden a partir de ahora, así que ojo con compras por encima de la par

Sí, éstas suenan más a híbridos de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, pero me pareció oportuno ponerlas también porque siempre puede haber alguien que entendiendo las reglas quiera meter ahí algún dinero.
Precisamente porque pueden ejercer la call en cualquier momento, el precio se ha aproximado a 100, es el típico caso de intentar entrar sin pasarse mucho de la par y tener una opción tipo vaca lechera mientras dure, siempre que no pase nada gordo por el camino.
Cada uno debe evaluar si se siente cómodo con esas condiciones, particularmente yo no las veo mal para meterle unos eurillos, tal vez no una gran apuesta pero sí un complemento a otras emisiones con cupones muy bajos donde voy buscando la plusvalía en vez del cupón.

Creo que como pasa con otros, estas tambien estan amortizadas, si nos fijamos en http://www.ariva.de/FR0010814558 el último precio es de abril