Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

14 respuestas
Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja
1
suscriptores
Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja
Página
2 / 2
#9

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Realmente no tengo ni idea del motivo por el que se ha hecho la amortización (parcial) por 700 millones.
Pero de cualquier modo no tiene necesariamente que ser por motivos de liquidez.
La "inyección" del FROB parece ser que no ha sido de liquidez, sino que se ha hecho mediante una aportación no dineraria.
El motivo del préstamo que le ha concedido BFA a Bankia (y de la inyección del FROB en BFA) es por solvencia (para cubrir las pérdidas que han tenido en el primer semestre).
Pudiera ser que esos 700 millones que han amortizado estuvieran suscritos por alguien muy cercano al FROB y realmente sean "cambios de cromos". Desde luego por la fecha de emisión que fue a primeros del 2011, cuando ya se empezaba a hablar de problemas en Bankia y que se tenía que salir a bolsa para captar forndos no creo que se colocara fácilmente esta emisión entre inversores que no tuvieran algún tipo de compromiso de aportar fondos de manera temporal.

#10

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Han amortizado un 70% de la emisión (700 millones de mil) y yo me inclino más a por lo 2º, alguien importante (¿quizás alguna comunidad autónoma?)ha presionado para que le paguen porque no puede esperar a febrero.

#11

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Una Comunidad Autónoma seguro que no. Esos desde hace tiempo no tienen una sola inversión financiera. 700 millones no los han visto juntos ni con telescopio.

#12

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Esto suena más a fondo de inversión que quiere cambiar de aires. Lo que no se si el 30 % que no han amortizado se ha llegado a enterar o le han ofrecido la oportunidad.

#13

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

No penséis cosas raras. Es una emisión de autocartera creada como colateral para llevar al BCE. Se han ejercido la call a si mismos.......

#14

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Totalmente de acuerdo, Caixabank acaba de amortizar tambien y anticipadamente cédulas hipotecarias de autocartera.

Hecho relevante
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caixabank, S.A. informa que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto Hipotecario 716/2009, de 24 de abril (el cual establece que el Emisor puede amortizar anticipadamente valores hipotecarios propios, siempre que, por cualquier causa, obren en poder y posesión legitima de la entidad emisora) va a proceder a la amortización anticipada total de las siguientes emisiones:
1. 5ª emisión de Cédulas Hipotecarias de Banca Cívica, S.A. por importe de mil quinientos millones de euros (1.500.000.000 euros) y con número de ISIN ES0448873077.
2. 46ª Emisión de Cédulas Hipotecarias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona por importe de cuatrocientos millones de euros (400.000.000 €) y con número de ISIN ES0414970360.
El precio de amortización será el 100% del importe de las emisiones referidas más, en su caso, el cupón devengado y no pagado.
La fecha de amortización total anticipada será el 28 de septiembre de 2012.
Barcelona, 14 de septiembre de 2012

#15

Re: Bankia ejerce "call" y amortiza a la par + cupón la emisión ES0414977381 de cédulas hipotecarias Bancaja

Caixabank canjea otras 4 emisiones de cédulas hipotecarias (valoradas al 100 %) por IPF a 4 años con interés creciente.
Año 1 : 1 %
Año 2 : 1,25 %
Año 3 : 2 %
Año 4 : 3,75 %

Hecho relevante
CaixaBank informa que el Consejo de Administración en el día de hoy ha acordado formular una Oferta de Recompra de la totalidad de las siguientes emisiones de Cédulas Hipotecarias:
1. 30ª Emisión de Cédulas Hipotecarias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) con el código ISIN ES0414970253, y con un saldo nominal vivo de 490.047.000 euros.
2. 40ª Emisión de Cédulas Hipotecarias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) con el código ISIN ES0414970337, y con un saldo nominal vivo de 478.423.000 euros.
3. 45ª Emisión de Cédulas Hipotecarias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) con el código ISIN ES0414970352 y con un saldo nominal vivo de 451.134.000 euros.
4. 50ª Emisión de Cédulas Hipotecarias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) con el código ISIN ES0414970394 y con un saldo nominal vivo de 692.148.000 euros.
Los titulares de las Cédulas Hipotecarias referidas únicamente podrán aceptar la Oferta de Recompra respecto de la totalidad de las Cédulas Hipotecarias de cada emisión de la que cada uno sea titular, no siendo posibles aceptaciones parciales respecto de una misma emisión. Por tanto, en caso de que un inversor sea titular de Cédulas Hipotecarias correspondientes a varias emisiones de las relacionadas anteriormente, la condición de aceptación por la totalidad aplicará a cada emisión individualmente considerada, de manera que éste podrá aceptar la Oferta de Recompra con todas las Cédulas Hipotecarias de una emisión conservando todas las demás.
A los efectos de la Oferta de Recompra las Cédulas Hipotecarias se valoraran al 100% de su valor nominal, esto es 1.000 euros. Asimismo, como parte del precio de compra, los aceptantes de la Oferta de Recompra recibirán la remuneración devengada y no pagada desde la última fecha de abono de la remuneración de cada una de las Cédulas Hipotecarias.
La aceptación de la Oferta de Recompra será irrevocable y estará condicionada a la simultánea e irrevocable contratación de una Imposición de Ahorro a Plazo Fijo de Interés Creciente (Imposición a Plazo Fijo) cuyo importe será siempre y en cada caso igual a la cantidad recibida por los titulares por el importe nominal de las Cédulas Hipotecarias recompradas. Las características principales de la Imposición a Plazo Fijo son las que a continuación se detallan:

Plazo: 4 años
Importe: Igual al importe nominal recibido por la recompra de las Cédulas Hipotecarias
Tipo de Interés: Creciente:
Primer año: 1% TAE
Segundo año: 1,25% TAE
Tercer año: 2% TAE
Cuarto año: 3,75% TAE
Cancelación: Sin posibilidad de cancelación total o parcial durante los 12 primeros meses.
A partir de los 12 primeros meses en caso de cancelación total o parcial por parte del titular se procederá a la pérdida de la totalidad de los intereses recibidos hasta el momento por la Imposición a Plazo Fijo.
Está previsto que el periodo de aceptación de la Oferta de Recompra empiece a finales del mes de octubre de 2012 y tenga una duración aproximada de 4 semanas. Posteriormente se procederá simultáneamente a la recompra efectiva de todas las solicitudes de recompra de Cédulas Hipotecarias recibidas y devendrá efectiva la Imposición a Plazo Fijo contratada con la aceptación de la Oferta de Recompra por cada inversor.
Posteriormente una vez acabe el proceso de recompra la Entidad procederá a amortizar todas las Cédulas Hipotecarias recompradas en esta Oferta a la mayor brevedad.
El procedimiento de aceptación de la Oferta de Recompra, las fechas concretas, así como los requerimientos y demás condiciones concretas de la Oferta de Recompra serán detallados por Caixabank y publicados mediante Hecho Relevante en la CNMV en las próximas semanas.
Barcelona, 20 de septiembre de 2012.

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar