Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%

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Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%
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Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%
#1

Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%

Copio y pego:
Representación
Tipo de gráfico:
Escala:
Comparación
Emisiones Santander SA del 5,75% [Unipersonal] 09 (2018)
Comparar con el índice:
Comparar con:
Análisis
Indicador 1:

Media móvil:

Master Data
Emisiones Santander SA del 5,75% [Unipersonal] 09 (2018)
WKN
A0LL3F
ISIN
XS0284633327
Emisor
Santander SA Emisiones [Unipersonal]
Género
Tipo de interés fijo, las empresas
País
España
Intercambio de casas
Frankfurt
Segmento de mercado
El libre comercio
Nominal de la moneda
Libra británica
Tipo de descuento
anualmente
Cupón
Fijo
Madurez
01/31/2018

Fechas
Pasado
% 69,85
Cambiar
% -0,01
Variación%
% -0,014
Fecha
10/02/2012
Tiempo
10:14:03
Difundir
% 0,000
Dinero
n
Piece (dinero)
n
Carta
n
Piece (carta)
n
Apertura
% 69,85
El día antes
% 69,86
Diario de alta
% 69,85
Mínimo Diario
% 69,85
52 semanas
% 97,15
52 semanas de baja
% 69,85
Última operación nominal
0
Nominal
0
El plomo Broker
Nombre KVN
Renell Wertpapierhandelsbank AG 1269
Los cargos por pensiones XONTRO el comercio
Obligaciones del agente de plomo en la negociación de bonos
Times & Sales
Fecha Tiempo Pasado Pieza
El comercio XONTRO comienza cada día de negociación a las 8:00 del reloj. Los precios se retrasan 15 minutos. Para libres en tiempo real los precios por favor regístrese aquí .

SI teneis mas informacion se agradece, saludos

#3

Re: Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%

hola, he encontrado esto pero no lo entiendo bien,15 de noviembre 2011
ANUNCIO DE INFORMACIÓN RELEVANTE
Banco Santander, SA (Santander) ha anunciado hoy su invitación a los titulares de la actual
los valores indicados en la tabla de abajo (los valores actuales), para ofrecer el intercambio de los existentes
Valores de nuevos valores a ser emitidos (los Títulos Nuevos) (la oferta).
En cuanto a la emisión de los títulos existentes que se describen en la sección 9 de la tabla a continuación (el 2019
Tema Notas La emisión de consentimiento) el intercambio requiere la modificación de los términos y condiciones de
dicha emisión. De acuerdo con lo anterior, el Santander también ha anunciado que convocará una reunión
del Sindicato de Tenedores de Bonos de la asignatura Emisión 2019 Notas de consentimiento con el fin de obtener la
el consentimiento de los tenedores de bonos correspondientes a modificar los términos y condiciones de dicha emisión para autorizar la
de cambio. La convocatoria de tal reunión se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos de la
Sindicato de Tenedores de Bonos de la asignatura Emisión 2019 Notas de Consentimiento y la legislación aplicable.
Los valores actuales se subordinan los instrumentos de deuda que cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo
A cambio de 9 series diferentes emitidas por Santander Emisiones, SAU
Los nuevos títulos se publicará como no subordinados instrumentos de deuda denominados en libras
La libra esterlina y euros y cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo con vencimiento diciembre de 2015.
El importe de las series relevantes de Títulos Nuevos que cada tenedor de bonos (en caso de la Bolsa de Valores
Oferta es aceptada) recibirá en la fecha de liquidación, se calculará utilizando el mercado relevante
Ratio (como se indica en la tabla de abajo) al monto de capital de los Títulos Nuevos que recibió, lo que
estarán sujetos a una cantidad mínima de oferta de € 100.000 o 100.000 libras, como sea el caso.
Nombre de la serie N º de Seguridad existente
1
ISIN Bolsa
Proporción (%)
1.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal 1.500.000.000 de euros
Se puede llamar subordinados hasta Paso-Los instrumentos a tasa variable
con vencimiento en 2017
XS0291652203 90.50
2.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal 550.000.000 euros
Se puede llamar subordinados hasta Paso-Los instrumentos a tasa variable
con vencimiento en 2017
XS0261717416 90.00
3.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal 1.500.000.000 de euros
Que se puede llamar subordinada Lower Tier 2 Step-Up
Fijo / Variable con vencimiento en 2017 Tasa de Instrumentos
XS0327533617 90.00
4.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal £ 300.000.000
Que se puede llamar subordinada Step-Up Fijo / Variable Rate
Los instrumentos con vencimiento en 2018
XS0284633327 88.00
5.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal 500.000.000 euros
Que se puede llamar subordinada Step-Up Fijo / Variable Rate
Los instrumentos con vencimiento en 2018
XS0255291626 88.00
6.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal 500.000.000 euros
Que se puede llamar subordinada Step-Up Fijo / Variable Rate
Los instrumentos con vencimiento en 2019
XS0301810262 87.00

1
Todas las referencias a una cantidad en euros o en libras esterlinas en esta columna son de la cantidad nominal original de los valores existentes.
Importe nominal Tal pudo haber sido reducido por los pagos anticipados, de acuerdo con los términos de dichos instrumentos existentes. 2
7.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal euros 449,250,000
Que se puede llamar subordinada Lower Tier 2 Step-Up
Fijo / Variable con vencimiento en 2019 Tasa de Instrumentos
XS0440402393 99.50
8.
Emisiones de Santander, SA Unipersonal £ 843,350,000
Que se puede llamar subordinada Lower Tier 2 Step-Up
Fijo / Variable con vencimiento en 2019 Tasa de Instrumentos
XS0440403797 94.00
9.
Emisiones de Santander, S.A. de la serie Unipersonal 1
€ 500 millones garantizado fijado a tipo variable
Instrumentos subordinados con vencimiento en 2019
XS0201169439 87.00
Banco Santander obtendrá los fondos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de la
Oferta a partir de su liquidez disponible ordinario.
Banco Santander se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de la Oferta, así como
extender, reabrir o terminar la Oferta.
Los titulares de los valores existentes pueden presentar o solicitar a sus correspondientes
intermediarios o sistemas de compensación de los participantes a presentar al sistema de compensación correspondiente, el intercambio
ofrecer instrucciones a Lucid Issuer Services Limited (que ha sido designado como agente de cambio, el 15 de
Noviembre de 2011), hasta las 17:00 h (hora de Madrid) en el 23 de noviembre 2011 en relación con la Oferta. Tal
instrucciones serán irrevocables, salvo en el caso de que el Banco Santander modifica los términos y condiciones
condiciones de la Oferta en términos menos favorables para los titulares de los existentes.
Santander anunciará si ha decidido aceptar las ofertas de intercambio válidamente presentado, en todos los
o en parte el 24 de noviembre de 2011 con respecto a la oferta, excepto en relación con la Emisión 2019 Notas
Previo consentimiento, en el que el respeto a los resultados se darán a conocer tan pronto como sea posible después de que el sindicato de
los tenedores de bonos (en la primera o segunda reunión, ya sea el caso). Si es aceptado, el Santander anunciará en el
mismo tiempo, respectivamente, (i) el último monto total nominal de los títulos existentes aceptados para el intercambio;
y de los Valores (ii) nuevas que se emitirán. Se espera que la fecha de liquidación de las ofertas de canje es de 1
Diciembre de 2011, excepto por el tema de Emisión 2019 Notas al consentimiento que se espera que tenga lugar
el 23 de diciembre de 2011 o 30 de enero 2012.
La justificación de la oferta de canje es gestionar con eficacia las obligaciones pendientes del Grupo,
teniendo en cuenta las condiciones imperantes en el mercado.
Cualquier decisión adoptada por el Grupo Santander para el ejercicio de la amortización anticipada de capital híbrido de llama
instrumentos, se adoptará sobre la base de, el impacto económico de la redención anticipada y de reglamentación
requisitos y condiciones vigentes en el mercado. Grupo Santander se aplicará º
¡Nuevo! Haz clic en las palabras que aparecen arriba para ver traducciones alternativas. Descartar
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#4

Re: Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%

HECHO RELEVANTE
ANUNCIO DE RESULTADOS DE INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DE CANJE DE VALORES
El 15 de noviembre de 2011, Banco Santander, S.A. (Banco Santander) invitó, entre
otros, a los titulares de los valores descritos a continuación (los Valores Existentes) a presentar
ofertas de canje de la totalidad o parte de sus Valores Existentes por nuevos valores pendientes
de emisión (los Valores Nuevos), (la Invitación).
Banco Santander anuncia respecto de la Invitación: (i) el importe nominal total de los
Valores Existentes aceptados para el canje; y (ii) el importe nominal y el tipo de interés total final
de los Valores Nuevos a emitir. Dichos importes se recogen en la tabla que se incluye a
continuación
Está previsto que la fecha de liquidación de las ofertas de canje sea el 1 de diciembre de
2011.
TABLA DE VALORES
Series
No.
Valores Existentes
1
ISIN Importe
nominal total
de los Valores
Existentes
aceptados
para el canje
Importe
nominal total
de Valores
Nuevos a
emitir
Importe
nominal total
pendiente de
los Valores
Existentes una
vez realizado
el canje
1.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €1,500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Floating Rate Instruments con
vencimiento en 2017
XS0291652203 €274.000.000 €243.300.000 €1.226.000.000
2.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €550,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Floating Rate Instruments con
vencimiento en 2017
XS0261717416 €202.200.000 €180.000.000 €347.800.000
3.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €1,500,000,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2017
XS0327533617 €394.250.000 €347.500.000 €1.105.750.000

1
Las referencias a importes en euros o libras esterlinas en esta columna, corresponden al importe nominal inicial de los
Valores Existentes. Dicho importe nominal inicial, puede haberse visto reducido por virtud de prepagos realizados de
conformidad con lo previsto en los términos y condiciones de los Valores Existentes. Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013
4.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal £300,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2018
XS0284633327 £146.053.000 £124.800.000 £153.947.000
5.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2018
XS0255291626 €165.471.000 €141.300.000 €334.529.000
6.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2019
XS0301810262 €85.150.000 €72.600.000 €414.850.000
7.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €449,250,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2019
XS0440402393 €135.500.000 €131.500.000 €313.750.000
8.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal £843,350,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2019
XS0440403797 £70.950.000 £65.000.000 £772.400.000
Importe nominal y tipo de interés de los Valores Nuevos a emitir:
• EUR 1.116.200.000 3,381% con vencimiento 1 Diciembre 2015
• GBP 189.800.000 3,160% con vencimiento 1 Diciembre 2015
El efecto del resultado del conjunto de las ofertas de canje (cuya invitación fue anunciada
el día 15 de noviembre) sobre los estados financieros de Grupo Santander se anunciará
oportunamente, una vez que se produzca la liquidación de dichas ofertas.
Boadilla del Monte (Madrid), 24 de noviembre de 2011

#5

Re: Bono Santander XS0284633327 5,7% al 70%

Es foltante.

Hay que leer el folleto.

S2

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