La clase de acciones S SEK del fondo Finserve Global Defence & Security Fund ha recibido la máxima calificación Medalist de Morningstar: Oro.
La calificación es prospectiva y refleja la evaluación de Morningstar sobre el potencial del fondo para superar el rendimiento promedio de su categoría a lo largo de un ciclo de mercado completo.
La calificación Morningstar Medalist se basa en una evaluación del equipo de gestión del fondo, el proceso de inversión, la sociedad gestora y el nivel de comisiones. Oro es el nivel más alto en la escala de cinco puntos de Morningstar, que también incluye Plata, Bronce, Neutral y Negativo.
Un testimonio de las perspectivas a largo plazo del fondo.
Morningstar describe la calificación Medalist como un análisis prospectivo de la probable capacidad de un fondo para generar valor en comparación con fondos similares. La evaluación se basa, entre otros factores, en los tres pilares centrales de Personas, Proceso y Gestora, complementados con una evaluación de las comisiones del fondo.
Para Finserve Global Defence & Security Fund, este premio llega en un momento en que los sectores de defensa, seguridad y espacio están experimentando una transformación estructural. El aumento de los presupuestos de defensa, las mayores inversiones en ciberseguridad y la creciente importancia de la infraestructura espacial generan oportunidades a largo plazo para las empresas que operan en estos ámbitos. El fondo se centra en identificar e invertir en empresas que se consideran capaces de beneficiarse de estas tendencias de desarrollo.
Siete años de historia en un sector en crecimiento.
El Finserve Global Defence & Security Fund se lanzó en 2019 e invierte a nivel mundial en defensa, seguridad, ciberseguridad y espacio. Este fondo se distingue de muchas alternativas más recientes por su larga trayectoria y su enfoque en empresas de gran, mediana y pequeña capitalización dentro del sector.
Mayor énfasis en la comparación dentro de la categoría.
Morningstar actualizó su metodología Medalist en 2026 para que sus calificaciones fueran más transparentes y comparables. Un cambio clave es que los fondos se califican mejor en relación con otros fondos de la misma categoría, mientras que el impacto de las comisiones en la rentabilidad a largo plazo de los inversores se ha vuelto más evidente en el modelo. Una calificación Oro sigue significando que Morningstar espera que el fondo supere el rendimiento promedio de su categoría durante todo un ciclo de mercado.
Calificación Medalist de Morningstar para la clase de acciones S SEK (ISIN LU1822851371): Oro al 23/06/2026. La calificación Medalist es una calificación prospectiva que expresa la evaluación de Morningstar sobre el potencial del fondo para superar el rendimiento promedio de su categoría a lo largo de un ciclo de mercado completo. Esta calificación no garantiza el rendimiento futuro y puede variar con el tiempo. Fuente: Morningstar.
