Calcular Rentabilidad Anual

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Calcular Rentabilidad Anual
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Calcular Rentabilidad Anual
#1

Calcular Rentabilidad Anual

Buenas,

Mientras intentaba hacer mi balance personal de este pasado 2019 me ha surgido una duda:

¿Tenéis en cuenta las aportaciones que realizáis durante el año o únicamente el patrimonio con el que empezasteis el año? Aunque dichas aportaciones tuviesen lugar en los meses finales y quizá desvirtúen el rendimiento real.
#2

Re: Calcular Rentabilidad Anual

Hola .
Ignoro lo que dice la teoría o hace la mayoría, yo la calculo desde 1 Enero hasta 31 Diciembre cada año , sin tener en cuenta aportaciones o reembolsos.
Si las aportaciones son importantes y final de año , las resto con Rentab cero
#3

Re: Calcular Rentabilidad Anual

Ese es mi gran problema cuando me preguntan cual ha sido mi rentabilidad anual. Yo al final lo cálculo desde el importe inicial, porque mis aportaciones durante el año no han sido muchas.
#4

Re: Calcular Rentabilidad Anual

Podéis usar la función de Excel TIR.NO.PER() para calcular la rentabilidad anual teniendo en cuenta el valor inicial de la cartera, las aportaciones/reembolsos y el valor final de dicha cartera.
Saludos

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