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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
1) El Fundsmith Equity bate a su categoría RV Global Grande Blend (cat. Morningstar) en el 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016 y, si tomamos como referencia, el MSCI World (contra el que se compara según la ficha de la casa):
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Fundsmith: 17,29%
MSCI World: 14,49%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
Fundsmith: 16,71%
MSCI World: 14.29%
2) El Guinness Global Equity bate claramente a su categoría RV Global Alto Dividendo (cat. Morningstar) en 2021, 2020, 2019 y 2018 y se quedó apenas en unas décimas en 2017 y 2016. Respecto al MSCI World, el Guinness tiene una rentabilidad acumulada inferior en 3 y 5 años pero superior a 10 años:
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Guinness Global Equity: 12,42%
MSCI World: 14,49%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
Guinness Global Equity: 10,44%
MSCI World: 14.29%
Rentabilidad anualizada a 10 años:
Guinness Global Equity: 12,96%
MSCI World: 11,05%
3) El Fidelity Global Technology batió a su índice MSCI ACWI Information Technology Index (índice de comparación según su ficha oficial) en 2016, 2017 y 2018 y perdió en 2019 y 2020. La rentabilidad anualizada es:
Rentabilidad anualizada a 1 año:
Fidelity Global Technology: 46,2%
MSCI ACWI Information Tech: 39,8%
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Fidelity Global Technology: 28,7%
MSCI ACWI Information Tech: 28,3%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
Fidelity Global Technology: 21,07%
MSCI ACWI Information Tech: 20,09%
4) El JPM Pacific Equity Fund D bate a su categoría RV Asia Pacífico (cat. Morningstar) en 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015 y 2014 y, si tomamos como referencia, el MSCI AC Asia Pacific NR:
Rentabilidad anualizada a 3 años:
JPM Pacific Equity: 13,25%
MSCI AC Asia Pacific NR: 8,50%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
JPM Pacific Equity: 12,82%
MSCI AC Asia Pacific NR: 10,51%
5) El DWS Invest CROCI Sectors Plus LC bate a su categoría RV Global Cap. Grande Value (cat. Morningstar) en 2021, 2020, 2019, 2017 y 2016 pero, si tomamos como referencia, el MSCI World:
Rentabilidad anualizada a 3 años:
DWS CROCI: 12,42%
MSCI World: 14,49%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
DWS CROCI: 10,44%
MSCI World: 14.29%
6) El índice de referencia de Ibercaja Bolsa Europa A ha cambiado desde el 1 de enero de 2021 a "97% MSDEE15N Index + 3% EGB0 Index". Según el folleto, el Fondo supera a éste índice. Sin embargo, este índice de referencia no me sirve para comparar con otros Fondos europeos y, a efectos de simplificar, he comparado el Fondo con el índice MSCI Europe Index:
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Ibercaja Bolsa Europa: 7,40%
MSCI Europe Index: 8,14%
Rentabilidad anualizada a 5 años:
Ibercaja Bolsa Europa: 6,78%
MSCI Europe Index: 9,84%