En busca de un fondo para resistir una crisis

Después de pensarlo un buen rato he recordado que hace tiempo pense en adoptar posiciones cortas sobre renta fija: [1] OT: Duda sobre adquisición Amundi ETF SHORT GOVT 10-15Y (FR0010823385) (2/3/17)

He preguntado en otros foros sobre este producto: Un ETF contra la deuda soberana a largo plazo pensando que los tipos subirán y la cotizació bajará. ¿No tengo experiencia en estos productos y las comsiones son razonables para una compra moderada de 1.000 euros. ¿Qué me podéis decir?

¿Qué te parece este producto?

Por cierto, y muy importante, la cartera del Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (*****), Isin LU0243957239 es esta:

donde no paerece que tengan intención de ponerse conrtos ni en RF ni en RV y la dsitribución de la RF tiende a la baja calidad crediticia (y mayores cupones e, incluso, plusvalías según a qué precio se compren y vendan):

Hasta el momento está yendo muy bien (yo lo llevo en cartera desde junio del año pasado) pero, realmente porque las accs. de las empresas también están subiendo (y, normalmente, si se valora bien una empresa se valora bien su deuda). ¿Te parece un fondo defensivo o, realmente, agresivo (aunque sea mixto puede ser una combinación de varios porductos financieros muy diferentes -accs. y deuda- pero muy arriesgados ambos). En Renta 4 me aconsejan reducir mi exposición que ahora es muy alta. ¿También eliminarías de una cartera defensiva el Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR, Isin LU1004133028 aunque este parece que tiene una vocacion y gestión diferente?

Y siguiendo las bajadas del US$

hola buso, la info del invesco pan european h incomne, la saco de lo que escribio overdose hace unos post, describe q tiene cierta exposicion a high yield y ademas en la crisis de 2007-2008 se comporto mal perdio el 30%,  por esto te he preguntado de donde sacabas datos mas amplios de tiempo, se que el cartesio x e y  tienes desde el inicio en su webcoorporativa, todo el historial, pero el resto de fondos en mornigtar sale los ultimos  6 años desde 2010 completo,  por eso mi interes en ver como evolucionaron fondos en 2007-2009 ,  y ya se cartesio x fue muy solido y duro.

gracias, ya te presguntare otra cosa sobre otro tema que escribiste hace años de traspaso de fondos.

hola overdose, serias tan amable de indicar donde has sacado la imagen del historial del fondo y aplicar el maximo historial tiempo,  yo estoy regitrado gratuito en mornisgstar sencillo y no consigo esa calidad de informacion,

gracias saludos

me contesto a mi mismo, habia que pulsar grafico avanzado y ahi te sale ya los imagenes subidas por vosotros y ahi ya todo lo demas, yo era algo torpe y me quedaba con la rentabilidad graficos primera link y no es tan completa. saludos

Sí. No sé cómo me despiste y no vi ese post hasta más tarde. Me ha hecho meditar y tiene razón. Que un fondo sea mixto no significa ni que tenga menos volatilidad ni menos riesgo (en términos de peligro). Ese fondo es curioso. Casi es mejor uno de RV.

El cambio con el dólar puede ser una montaña rusa de 1,04 a 1,38:

Saludos!

Aunque respondo al mensaje 58 Re: En busca de un fondo para resistir una crisis del usuario overdose se aceptan las sugerencias de todos:

Según la info. que me habéis proporcionado he hecho esta selección de fondos:

• Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR, Isin LU1004133028 - Alt. Multiestrategia
  
• Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR R Acc (***), Isin IE00B65YMK29 - RF Flexible Global-EUR Cubierto
  
• DNCA Invest Miuri Class B shares EUR, Isin LU0641745681 - Alt. Market Neutral RV
  
• DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (****), Isin LU0284394235 - Mixtos Defensivos EUR
  
• Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A EUR Hedged Acc, Isin IE00BLP5S460 - Alt. Market Neutral RV
  
• M&G Dynamic Allocation Fund Euro A Acc (****), Isin GB00B56H1S45 - Mixtos Flexibles EUR - Global
  
• Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR (****), Isin LU0227384020 - Mixtos moderados EUR - Global
  
• Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR (*****), Isin LU1254136416 - Mixtos Defensivos EUR
  
• Pareturn Cartesio Income I (****), Isin LU0581203592 - Mixtos Defensivos EUR
  
• Pareturn Cartesio Equity I (****), Isin LU0406591452 - Mixtos Flexibles EUR
  
• Renta 4 Pegasus FI (****), Isin ES0173321003 - Mixtos Defensivos EUR
  
• Renta 4 Nexus FI (***), Isin ES0173268006 - Mixtos Flexibles EUR
  
• Renta 4 Monetario FI, Isin ES0128520006 - Mercado Monetario EUR
  
• Renta 4 Valor Relativo FI, Isin ES0128522002 - Alt. Multiestrategia
  
• Renta 4 Renta Fija Euro FI (***), Isin ES0173319031 - RF Ultra Corto Plazo EUR
  
• Bankia Fonduxo FI (****), Isin ES0138893039 - Mixtos Moderados EUR
  
• Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro FI (****). Isin ES0108903032 - RF Ultra Corto Plazo EUR (*)
  

(*) La intención de contratar el fondo Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro FI (****) es porque tengo cta. en Bankia y su rentabilidad es positiva aunque sea escasa. Podría servir como puente para otros traspasos.

En esta lista ya no incluyo el fondo Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (*****), Isin LU0243957239 aunque hasta el momento ha dado buen resultado porque puede que su estrategia no sea la mejor en un escenario diferente por el peso que tiene en su cartera la deuda de calidad creditica de grado especulativo pero sí el Bankia Fonduxo FI (****), Isin ES0138893039 de la categoría Mixtos Moderados EUR que proviene de Bancaja y siempre ha tenido un buen historial.

de retorno  absoluto hay este otro de Pioneer que no está mal:

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002F88

El DNCA invest miuri está muy bien por la baja volatilidad que tiene pero ojo que es bastante caro y , como todos los retorno absoluto es el ejemplo que pongo yo. Son como tener un paracaídas muy pesado que en el momento que lo necesites no sabes si se te va a abrir o  no.  

Buena lista! Yo añadiría el Deutsche Concept Kaldemorgen FC (LU0599947271) y el  Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Acc (LU0333227550)

Tambien te puede interesar una cartera de retorno absoluto que tengo en Mi Cartera, la idea es obtener rendimientos positivos ne cualquier entorno de mercado, así que más que "un fondo para resistir una crisis" se trata de "una cartera para resisitir una crisis".

Saludos

Yo añadiría, auqnue no lo llevo el

Belgravia Delta

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X002

https://www.belgraviacapital.es/es/belgravia-delta/

Es la versión Market Neutral del famoso fondo Belgravia Epsilon (o su versión SICAV Beta), llevaba bastante tiempo como SICAV (desde el 2002) y el año pasado se convirtió en fondo.

De los aquí mencionados mixtos/alternativos  llevo: Nordea Stable Return, Deutsche Kaldemorgen, y con más volatilidad MDO Pareturn Cartesio Equities (clon del Cartesio Y, entiendo se iría del perfil)

Quizá pudieran añadirse también

Altair Patrimonio II (me parece del estilo de Cartesio X o M&G Optimal Income)

M&G Optimal Income A-H

Carmignac Patrimoine A

¿Y qué te parece el Sycomore partners R para esta parte defensiva? S2

Creo que la mejor forma de resistir una crisis es no mirar la evolución de la cartera, salud y rentabilidad asegurada.

Fácil de decir e imposible de hacer.

Estoy mirando la cartera modelo Ret. Abs. y valoraré añadir o sustituir algún fondo. Gracias.

De hecho, anoche comencé a crear la mía. Cuando esté terminada la haré pública y la anunciaré.