Cartera 4 Mix -Dividendos/autor/emergentes/tendencias
Cada mes actualizare esta cartera que os adjunto, la idea es hacer un mix de fondos de renta variable pensando en emergentes a largo plazo (tres fondos), tener siempre fondos mixtos para no bajar tanto el patrimonio en caso de recortes en renta variable (seis fondos) tener pequeños ingresos con fondos que reparten dividendo y buscar fondos megatendencias. No se si es buena o mala esta cartera lo importante unos 15 fondos que puedan, comprando en periodos bajistas llegar a un promedio de un 10 % minimo anual largo plazo.
Una cartera de un 60% en renta variable y un 40% con mixtos, cada vez que el mercado caiga un 10, rebalancear un 10% a renta variable y tener dinero hasta que puedo caer un 40.
Fondos escogidos cuatro smalls, dos Europa, uno emergentes, otro de Estados Unidos, cinco fondos de tendencias, dos importantes agricultura y consumo, una con futuro tecnología y dos de megatendencias.
Un fondo de dividendo para recibir rentas, en total serian tres fondos de dividendos junto con dos mixtos JP income con pagos cada trimestre de un 4 % y M&G Global Allocation con pagos mensuales.
Tener una cartera que ademas recibe unos pagos siempre son agradecidos
- Rentabilidad de este año 7,19
- Rentabilidad de la cartera a un año 16,88
- Rentabilidad a tres años 11,36
- Rentabilidad 5 años 16,92
Datos de los fondos que hay datos de estos ejercicios:
Nombre del fondo y rentabilidad este año
Fidelity Global Technology A-EUR
12,55
Schroder ISF Asian Div Max A EUR H Inc
10,92
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2
8,81
M&G Income Allocation Euro A Inc
8,70
Bestinfond FI
8,36
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
7,84
Panda Agriculture & Water FI
7,55
Invesco Pan European High Income E Acc
6,69
JPM Global Income D (div)-EUR
6,53
Pictet Global Megatrend Sel-HP EUR
6,14
Invesco Balanced-Risk Alloc E
5,95
Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Acc EUR
5,75
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
3,62
Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
1,25
GS NA Shale Revolution&Engy Infra E €Acc
A 365 DIAS
Nombre del fondo
1 a%
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
33,77
Bestinfond FI
29,02
Pictet Global Megatrend Sel-HP EUR
24,36
Fidelity Global Technology A-EUR
21,32
Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Acc EUR
18,22
Invesco Pan European High Income E Acc
16,83
Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
15,20
JPM Global Income D (div)-EUR
11,90
Panda Agriculture & Water FI
11,74
Invesco Balanced-Risk Alloc E
9,68
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
8,18
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2
2,35
A 3 AÑOS
Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Acc EUR
16,75
Fidelity Global Technology A-EUR
15,88
Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
14,65
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
13,12
Bestinfond FI
12,15
Invesco Pan European High Income E Acc
11,54
Pictet Global Megatrend Sel-HP EUR
9,31
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
8,72
JPM Global Income D (div)-EUR
7,94
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2
7,85
Invesco Balanced-Risk Alloc E
7,06
-
A 5 años
Nombre del fondo
5 a %
anualiz.
Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
23,53
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2
19,57
Fidelity Global Technology A-EUR
17,21
Invesco Pan European High Income E Acc
16,23
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
10,61
Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Acc EUR
24,26
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
22,97
Bestinfond FI
17,94
-
MAYORES CAIDAS
2008 2011
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2
43 13
Bestinfond FI
42 10
Fidelity Global Technology A-EUR
43 7
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
63 22
Invesco Pan European High Income E Acc
30,65 3,05
Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Acc EUR
45 -9
Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
42 4,8
PROMEDIO 44 9,8