Arcelor Mittal (MTS)

Somos minoristas, la opción es comprar a mercado.
El indio es dueño del 37,5%.

Alguno ve como va la accion en USA?

A 9,35 Bajando un 18%
Lleva así ya, más o menos, unas horas.

https://es.finance.yahoo.com/quote/MT/

Gracias

Luxemburgo, 11 de mayo de 2020 : ArcelorMittal (la "Compañía") anuncia hoy su intención de ofrecer acciones ordinarias, sin valor nominal, y pagarés convertibles obligatoriamente por un monto total esperado de aproximadamente USD 2.0 mil millones. La Compañía conserva la flexibilidad para ajustar las proporciones relativas de acciones y pagarés convertibles obligatorios ofrecidos en las ofertas.

Las acciones y las notas convertibles obligatoriamente se ofrecerán dentro de los Estados Unidos de conformidad con una declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") y globalmente sujeta a ciertas restricciones de venta habituales.

El capital que se recaudará hoy es una medida proactiva para acelerar el logro del objetivo de deuda neta de USD 7 mil millones de la Compañía. Esta es la clara prioridad, para respaldar las métricas crediticias y reforzar la base para rendimientos futuros consistentes para los accionistas. La transacción de hoy complementa el progreso realizado en los últimos años para hacer que ArcelorMittal sea más resistente a entornos desafiantes, así como más recientemente los esfuerzos realizados para abordar los impactos de COVID-19 en el negocio.

ArcelorMittal tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para fines corporativos generales, para desapalancar y mejorar la liquidez, creando así una capacidad de recuperación adicional en lo que sigue siendo un entorno incierto.

La posición de liquidez de ArcelorMittal (efectivo y equivalentes de efectivo y disponibilidad bajo líneas de crédito) era de aproximadamente USD 10 mil millones al 31 de marzo de 2020, complementada por una nueva línea de crédito de USD 3 mil millones (equivalente) como se anunció el 16 de abril de 2020 (y totalmente ejecutada el 5 de mayo de 2020). Después del cierre de las ofertas, los compromisos bajo esta línea de crédito se cancelarán en proporción a los ingresos de las ofertas menos ciertos costos.

Lakshmi Mittal, presidente y director ejecutivo de ArcelorMittal, comentó: "Hemos priorizado un sólido balance durante varios años. Dadas las circunstancias excepcionales de hoy, creemos que es correcto acelerar aún más el logro de nuestro objetivo de deuda neta para garantizar que nuestra empresa sea totalmente resistente para todas las condiciones del mercado y capaz de centrarse en la ejecución de nuestra estrategia a largo plazo. Esto incluye satisfacer el crecimiento de la demanda a largo plazo de materiales y la transición a una economía cada vez más baja en carbono, en la que el acero tiene muchas ventajas competitivas ".

Se espera que las notas convertibles obligatoriamente tengan un vencimiento de 3 años y se emitan al 100% del monto principal, y se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias de la Compañía al vencimiento, a menos que se conviertan antes a opción de los tenedores o ArcelorMittal o sobre ciertos eventos específicos de acuerdo con los términos de las notas obligatoriamente convertibles. Se espera que las notas convertibles obligatoriamente paguen un cupón en el rango entre 5.25% y 5.75% por año, pagadero trimestralmente en mora. El precio mínimo de conversión de las notas convertibles obligatoriamente será igual al precio de referencia de la acción, determinado por el precio de colocación de las acciones en la oferta concurrente de acciones, y se espera que el precio de conversión máximo se establezca en el rango entre 115% y 120 % del precio mínimo de conversión.

Un fideicomiso familiar de Mittal ha indicado su intención de participar al hacer un pedido en las ofertas por un monto total de USD 200 millones, y estará sujeto a un período de bloqueo de 180 días, sujeto a las excepciones habituales.

Según los términos de las ofertas, habrá un período de bloqueo de 180 días para la Compañía en las emisiones o ventas de acciones y valores intercambiables o convertibles en acciones, sujeto a las excepciones habituales.

Con los chinos produciendo acero a pleno rendimiento y guardándolo para venderlo más adelante a bajo precio el futuro es oscuro.