Naturgy abre recompra 5 emisiones de obligaciones por valor de 400 millones de euros
Naturgy Capital Markets, S.A., y Naturgy Finance, B.V., (anteriormente, Gas Natural Fenosa Finance B.V.) (“NF”, y junto a NCM, los anuncian por la presente que:
NCM invita a los titulares de:
(I) Obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 500.000.000€ al 5,375% con vencimiento en mayo de 2019 (ISIN XS0627188468) (los “Valores de Mayo 2019”);
(ii) Obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 500.000.000€ al 6,375% con vencimiento en julio de 2019 (ISIN XS0436928872) (los “Valores de Julio 2019”);
(iii) Obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 850.000.000€ al 4,500% con vencimiento en enero de 2020 (ISIN XS0479542580) (los “Valores de Enero 2020 al 4.50%”); (
iv) Obligaciones simples garantizadas(Guaranteed Notes) por importe de 800.000.000€ al 6,000% con vencimiento en enero de 2020, (ISIN XS0829360923) (los “Valores Enero de 2020 al 6,00%”); y
(v) Obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 750.000.000€ al 5,125% con vencimiento en noviembre de 2021 (ISIN XS0458749826) (los “Valores de Noviembre 2021” y conjuntamente con los Valores de Mayo de 2019, los Valores de Julio de 2019, los Valores de Enero de 2020 al 4.50% y los Valores de Enero de 2020 al 6.00%, los “Valores de NCM”), y NF invita a los titulares de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 500.000.000€ al 3,500% con vencimiento el 15 de abril de 2021 (ISIN XS0981438582) (los “Valores de NF”, y conjuntamente con los Valores de NCM, los “Valores”), en cada caso garantizados por la Sociedad a ofertar la venta de los Valores a NCM, o NF, según corresponda, en efectivo, al Precio de Compra correspondiente (la “Solicitud de Ofertas de Venta”).
Los términos del proceso de Solicitud de Ofertas de Venta están recogidos en un documento de solicitud de ofertas de venta denominado Tender Offer Memorandum (el “Documento de Solicitud de Ofertas de Venta”) de fecha 11 de octubre de 2018.