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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta variable
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Área geográfica
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Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU.
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Fecha de creación
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11/06/2021
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Este subfondo invierte al menos el 65% de sus activos netos, en acciones de empresas que tienen su domicilio social en la Unión Europea, en el Espacio Económico Europeo y/o Suiza y, con carácter accesorio, hasta el 20% de su valor neto. activos en warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se permite a este subfondo invertir hasta un 35% en Global Equity, incluidos los mercados emergentes. Este subfondo aborda la parte de más rápido crecimiento del universo de inversión 'sostenible', es decir, la inversión de impacto. Este subfondo se centrará en empresas que tienen productos y/o procesos que tienen como objetivo ofrecer beneficios sociales y/o ambientales y excluyen a las empresas que contribuyen a los problemas sociales o ambientales del mundo.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
27,20% |
10,13% |
| 2020 |
21,41% |
27,71% |
| 2021 |
12,39% |
15,29% |
| 2022 |
-26,53% |
19,54% |
| 2023 |
0,27% |
13,84% |
| 2024 |
2,47% |
8,66% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.
(2) La volatilidad actual de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR es 12.34 %. La volatilidad de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-1,65%
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-0,30%
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5,91%
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-0,93%
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-19,98%
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12,03%
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2,47%
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