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Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón
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Fecha de creación
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23/11/2005
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Stoxx Europe 600, para la renta variable, y 50% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija, a efectos meramente informativos y comparativos.El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña,mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
9,05% |
5,49% |
| 2020 |
-3,06% |
13,50% |
| 2021 |
6,43% |
5,03% |
| 2022 |
-15,33% |
9,80% |
| 2023 |
9,10% |
6,44% |
| 2024 |
3,92% |
4,37% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Trea Cajamar Crecimiento FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.
(2) La volatilidad actual de Trea Cajamar Crecimiento FI es 6.02 %. La volatilidad de Trea Cajamar Crecimiento FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,71%
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-0,49%
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2,81%
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9,85%
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-2,01%
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-0,72%
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3,92%
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