AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hedge
ISIN: IE00BRGCKS69
AXA Investment Managers
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,78 EUR
|
19,25% | 11,19% |
Valor liquidativo 17,78 EUR
12 meses 19,25%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 12/06/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,18% | 10,73% |
| 2020 | 14,80% | 30,64% |
| 2021 | 26,42% | 11,45% |
| 2022 | -21,67% | 22,16% |
| 2023 | 19,82% | 13,26% |
| 2024 | 5,02% | 10,33% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar US Core PR USD. La tendencia del rendimiento relativo de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg vs índice Morningstar US Core PR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg es 12.14 %. La volatilidad de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg es menor a la de Morningstar US Core PR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,79% | -4,00% | 2,77% | 19,25% | 11,19% | 53,67% | 5,02% |
Otros fondos de AXA Investment Managers
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
471,75 EUR
|
10,76% | -20,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
192,34 USD
|
22,56% | -16,29% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
282,36 EUR
|
15,02% | 3,52% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
84,64 EUR
|
-10,42% | -38,45% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
169,34 EUR
|
-5,72% | -25,61% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
203,13 EUR
|
15,63% | 0,69% |