Informe mensual de Avantage Fund. Supera los 1.000 partícipes y los 20 millones de patrimonio

Me alegra poder contaros que en Avantage Fund ya somos más de 1.000 inversores y que el patrimonio ha superado los 20 millones de euros. Esto último supone que automáticamente la comisión de depositario disminuye de 0,09% a 0,08% para todo el patrimonio del fondo. ¡Muchas gracias por vuestra confianza!

En el mes de abril la cartera no ha sufrido cambios muy significativos. El fondo ha tenido un poco más de volatilidad de la habitual debido a los vaivenes de la posición en Norwegian Air. Seguimos teniendo una visión positiva respecto al ciclo económico en las principales economías pero mantenemos un nivel de inversión neto en renta variable ligeramente inferior al habitual debido al creciente proteccionismo de Estados Unidos. Podéis consultar la ficha a 30 de abril.

 

Rentabilidad desde la constitución del fondo (31/07/14) comparada con el Ibex 35 y el Eurostoxx 50

 

Rentabilidad desde la constitución del fondo (31/07/14) comparada con el Ibex 35 y el Eurostoxx 50 incluyendo dividendos

 

Avantage Fund no tiene Benchmark. Se han utilizado el Ibex 35 y el Eurostoxx 50 como meras referencias. La volatilidad del fondo ronda la mitad de la de los índices mencionados.

Termino recordando los tres requisitos que utilizamos para seleccionar inversiones: (i) elevado compromiso de los directivos con los accionistas, (ii) excelente modelo de negocio y (iii) precio razonable. Es decir, invertimos en empresas de calidad a precios razonables.

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