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Alken European Opportunities R

Alken Fund European Opportunities: Cuando invertir es cabalgar la cola de una perseida

Hace cosa de tres años, febrero de 2014 para ser exactos, tuve la oportunidad de conocer a una “modesta” gestora inglesa llamada Alken, especialista en Renta Variable y cuya principal carta de presentación era el bagaje de Nicolas Walewski, un gestor venido de Credit Lyonaisse, SYZ y Oyster. En esta última casa, su trabajo al frente del Oyster European Opportunities le valió la el reconocimiento de los inversores y las cinco estrellas Morningstar, estaba claro que el hombre dominaba la materia y decidió en 2006 embarcarse en su propia gestora.

Dominaba la conversación la excelente performance del Alken Fund European Opportunities, fondo que justo el año anterior (2013) había barrido a su índice, con casi un 13% de rentabilidad adicional,...

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Foro de Alken European Opportunities

  • Sharpe
    0,83
    Alfa
    3,52
    Volatilidad
    17,54 %
  • Países Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    14,22 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Nicolas Walewski

Estrellas Citywire:

4

Fecha de creación:

07/01/2014

Fecha actualizacion ficha:

30/06/2017

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 14,220%
5 años: 19,240%

Tipo:

Renta variable

Objetivos

Para qué me sirve:

El objetivo del fondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo a través de un incremento de rentabilidad ajustada al riesgo frente al índice de referencia. El fondo invertirá al menos el 75% de sus activos en renta variable emitidos por empresas que tienen su sede en Europa, o que desarrollen principalmente su actividad en Europa.

Ratios

Alfa:

3,52

Beta:

1,27

Sharpe:

0,83

Volatilidad:

17,54 %

Comisiones

Máxima por suscripción:

3,000  EUR

TER (%):

2,68 % Total Expense Ratio

Cartera

Estilo de acciones:

Gran valor

Colocación de cartera:

Colocacion Cartera Acciones: Corto, Largo, 99,99 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, 2,17 % patrimonio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

RWE AG, Seagate Technology, Western Digital Corp., Valeo SA, Carrefour SA.

Condiciones adicionales

Información adicional:

LU0235308482

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