Fuerte volatilidad en las bolsas luego de alertas desde Europa y China

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Las alertas sobre la deuda en Europa se siguen disparando.  Se dispara el riesgo país en países europeos pero comunicado de Europa los frena.  Fuerte baja de la bolsa en China. Caen commodities. Las alertas de riesgos de impago en Europa, con el rescate de Irlanda en el tapete nuevamente bajaban al euro que luego recuperó, y la escalada de  commodities recibía la presión a la baja por China.Lo adelantamos: la cumbre del G20 no serviría para nada más que para visitar Seúl. Hoy baja todo, hasta el dólar.

WST

S&P500 1.213 -0,42%
DOW 11.283 -0,65%
NASDAQ 2.555 -0,90%
Cisco (CSCO -0,05%) tuvo su peor día ayer en 16 años y se desplomó 16% llevando con él al sector tecnológico.
9:55 (hora Nueva York) Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Baja el pre market en sintonía con los otros mercados internacionales.

ASIA

CHINA 2.985 -5,16%
Obama le pide a China que deje  al mercado establecer el valor del yuan, es decir que cotice internacionalmente en los mercados de divisas. "El yuan esta desvalorizado y China gasta mucho dinero en intervenir en el mercado para mantenerlo desvalorizado, es importante para China avanzar gradualmente hacia un sistema basado en el mercado" (y para EEUU fundamentalmente).
Los inversores elevaron su temor ante un posible aumento de las tasas de interés.  Esta misma semana China ya elevó las reservas de capital exigidas a la banca, casi en paralelo a otro incremento en la inflación. También han habido informaciones de prensa de que China se estaría preparando para  limitar las compras de extranjeros de viviendas. Las compañías extranjeras podrían solamente comprar propiedad solo para uso propio y los extranjeros que viven en China podrían comprar solo una propiedad residencial para uso propio.
Mayor baja en 14 meses para el Shanghai Composite con acciones de commodities, inmobiliarias y bancarias en fuerte baja.

JAPÓN 9.724 -1,39%
Cayó el Nikkei por las  exportadoras dadas las perspectivas de un menor crecimiento mundial. Además, las exportaciones de Japón también pueden verse perjudicadas si China sigue tomando medidas para frenar la inflación.

EUROPA
El riesgo país de Irlanda, Portugal, Italia y España frena sus récords después de que los líderes europeos aclararan que los bonistas no pagarán parte de un eventual rescate de Irlanda.  . Los ministros de Finanzas de las 5 principales economías europeas emitieron hoy un comunicado en Seúl, al margen de la cumbre del G20, para aclarar que no se utilizará dinero privado en un eventual rescate de Irlanda. Italia llega por primera vez a los 200 puntos básicos. Bono irlandés ya paga 9,25%.
La declaración de Seúl se compromete contra las devaluaciones competitivas, pero sin establecer objetivos concretos. Sin medidas concretas contra los principales problemas que frenan la salida de la crisis, como la guerra de divisas y los desequilibrios comerciales. El comunicado final de la cumbre señala ir "hacia tipos de cambios más determinados por el mercado" y sugiere "abstenerse de adoptar devaluaciones competitivas". En una referencia indirecta a EEUU, muy criticado por mantener el dólar en mínimos históricos para favorecer sus exportaciones, el G-20 recomienda a las "economías avanzadas, incluyendo aquéllas con divisas de reserva, vigilar la excesiva volatilidad y los movimientos distorsionadores de los tipos de cambio" para "evitar los riesgos de los flujos de capital en algunos países emergentes".
Bank of Ireland, el principal banco irlandés por capitazalición bursátil, augura que su beneficio operativo caerá entre un 35% y un 40% este año.
PBI zona euro y de la UE   +0,4%  3T (1% +2T) y 1,9% y 2,1% interanual respectivamente.
Alemania ralentiza su crecimiento +0,7% en el 3T (+2,3% 2T revisado a alza)
 

LONDRES 5.804 -0,18%

FRANCIA 3.826 -1,06%
Creció +0,4% en el 3T (+0,7% 2T).

ESPAÑA 10.198 +0,48%
Llega a niveles récord el riesgo país: 231 bps, por encima de los 220 de ayer, aunque luego del comunicado de los ministros de Finanzas europeos en Seúl, logra bajar al nivel récord de ayer.
El presidente Zapatero, reiteró desde Seúl la "solidez, solvencia y confianza" de la deuda española, pero admitió que los problemas de Irlanda están afectando a los diferenciales que mantiene respecto al bono alemán. "El tiempo demostrará que esta afirmación es irrefutable".
El IPC sube 0,9% en octubre contra septiembre y la tasa interanual + 2,3%, por encima de lo esperado.
El IBEX llegó a caer un 2,5% esta mañana a 9.890 y luego del comunicado europeo subió 300 puntos.
 
LATAM

BRASIL 71.195 -0,62%
Petrobras (PBR -1,28%) reportó ganancia de R$ 8.560 millones (US$ 5.000 millones  ) en el 3T, alza de 7,9% contra 2009, y tuvo ingresos por R$ 54.740 millones (US$ 31.800 millones). La revalorización del dólar fue un factor clave que le permitió ganar R$1.400 millones en el 3T, ya que en el último año la empresa se endeudó más en dólares. Con el dólar más devaluado, el impacto de la deuda fue menor.
La aerolínea GOL (GOL) ganó R$ 110 millones (US$ 64 millones) en el 3T, un 41% más con respecto a 2009. Su facturación aumentó un 12,5% contra 2009 gracias al aumento del 23% en la demanda de vuelos. Con el real tan apreciado, todos viajan en Brasil y gastos por turismo en récord.
Dólar R$1,719 +0,46%

MÉXICO  36.304 -0,31%

ARGENTINA 3.340 +0,90%
Dólar $3,98.

ORO $1.387 -1,54%

PETRÓLEO $86,07 -1,98%

MONEDAS
USDollar Index $77,947 -0,35%
EURUSD 1,3730 +0,47%

Paola Pecora
 

  1. en respuesta a Gaspar
    -
    #4
    18/11/10 17:54

    Completamente de acuerdo si señor.

  2. en respuesta a Javier reyes
    -
    #3
    18/11/10 07:08

    Con algo de dilación.

    1.- Los he contratado con un broker americano, "IB".
    2.- Los mercados emergentes son el motor actual de la economía mundial, son quienes dirigen la demanda de productos y tienen amplios superávits. En el caso específico de Turquía (TUR), creo que es la siguiente ronda de emergentes que tomará importancia en unos años después del BRIC. Así como China, Brasil e India surgieron hace 10 años lo mismo pasará con Turquía. Además creo que este país esta en una zona que por milenios ha sido estratégica y esa será la razón por la que tomé el liderazgo de los emergentes de segunda generación o los Frontiers (FRN).

    En cuanto a la guerra de divisas creo que los más afectados serán los países desarrollados en específico occidente. Los emergentes no tendrán problema debido al gran ahorro interno, políticas restrictivas, mano de obra barata y miles de millones de dolares para ganar cualquier guerra económica.

  3. en respuesta a Gaspar
    -
    #2
    14/11/10 21:50

    Hola Gfierro con quien contrataste los ETFs y que motivos tienes para pensar que no afectara negativamente la posible guerra de divisas al mercado turco.
    Muchas gracias y saludos...

  4. #1
    13/11/10 23:00

    Excelente reporte. Os seguiré oportunamente.

    Creo que los Emergentes son a donde uno debe cambiar sus inversiones. Yo en lo personal le he apostado a Turquía con el ETF TUR y a FRN

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