Buena data económica alrededor del mundo opacada por mal clima en mercados. Berlín vuelve a inquietar

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Las subas en Europa fueron neutralizadas por bajas esta mañana, se teme mayor regulación, sostén del euro.

WST

S&P500 1.115 -0,51%
DOW 10.444 -0,63%
NASDAQ 2.298 -0,82%
Suba de 25.000 pedidos de subsidio de desempleo a 471.000 la semana pasada. Los economistas esperaban una caída de 4.000, algo que agrega más combustible a la preocupación inversora.
Los datos económicos son al alza, con compañías anunciando buenos resultados en el 1T, la economía con baja inflación, sin embargo el mercado cuando está en fase bajista poca atención presta a las buenas noticias, y sí potencia las malas.

ASIA

CHINA 2.555 -1,23%
Las mayores bajas correspondieron a mineras, luego de la fuerte caída del oro ayer.
China podría necesitar una suba de tasas si el mercado de bienes raíces sigue creciendo y mostrando signos de recalentamiento, dijo el Asian Development Bank hoy. La economía mundial, alerta.

JAPÓN 10.030 -1,54%
El Nikkei llegó a perder la marca de 10.000 durante la rueda de hoy, debido a la reciente volatilidad de euro contra el yen. El euro operaba alrededor de los 113 yenes. La baja en los mercados bursátiles en el resto de Asia, y la posibilidad de que China endurezca su política monetaria que puede afectar la economía global, también impactó en el Nikkei.

EUROPA

Subas en Europa esta mañana que dieron paso a bajas. Comenzaron a correr rumores de que las medidas alemanas de prohibir las ventas en descubierto podrían extenderse a otros mercados europeos. Ayer dábamos cuenta de que Francia y otros países europeos como España se oponían y pedían la revisión de la medida por el organismo de contralor de valores europeo. Merkel pide nueva regulación financiera internacional, y los mercados responden en negativo.
Mientras tanto los griegos protestan por los recortes en sueldos y pensiones,  hay huelga general en el país, y se congregan en el Parlamento. Ya es la quinta huelga general contra las medidas de ajuste propuestas por el FMI y la UE para acceder a fondos.
Voto crucial mañana en el Parlamento alemán acerca de la contribución al fondo de rescate de la UE y el FMI.

LONDRES 5.103 -1,09%

FRANCIA 3.446 -1,86%
El presidente Sarkozy promete llegar a un déficit del 6% del PBI en 2011 y una batería de medidas para lograr ese porcentaje frente al 8% actual.
La ministra de Economía Lagarde contradice a Merkel e intenta llevar un poco de calma a los mercados: “el euro no está en riesgo”.

ESPAÑA 9.239 -1,46%
Se espera el detalle de las medidas del “recortazo” de Zapatero para hoy, y una suba de impuestos para el 2011. Amenaza de huelga general si la reforma laboral se impone.
El IBEX 35 luego de subir esta mañana cambió de signo, con ArcelorMittal (NYSE:MT) que baja un 5,5%, igual en NY, Bank of America bajó la recomendación de “compra” a “neutral”, con un objetivo de precio en baja.

LATAM

BRASIL  59.689 -1,89%
La economía brasilera tuvo un crecimiento de  9,85% en el 1T, en relación al 1T09, según datos estimados por el BC.
“Brasil vive un momento mágico en el plano económico. Dicen que tengo mucha suerte, pero trabajo mucho”, dijo el presidente Lula Da Silva en Portugal.
Cierre del Bovespa en menor nivel en 8 meses, con rotura del nivel psicológico de 60.000 puntos, lo que puede profundizar las pérdidas en los próximos días. Ya lleva una baja del 12% en mayo.  Los inversores siguen saliendo de emergentes, y ya sacaron más de R$ 1.000 millones  (US$ 550 millones) solamente en la primer quincena de este mes, demostrando una marcada aversión al riesgo, con el nerviosismo generalizado en Europa. El volumen en el Bovespa fue mayor en 50% al habitual, unos R$ 8.800 millones (US% 4.800 millones).
Gabrielli, presidente de Petrobras (NYSE:PBR) dice que la incertidumbre sobre los planes de capitalización de la compañía afectan al precio de la acción. Los precios han caído al mismo nivel previo a las descubiertas del pre-sal. Gabrielli dijo ayer en Nueva York que llamará  a una reunión extraordinaria de accionistas para decidir el formato final del plano de capitalización, necesario para financiar la inversión de US$ 200.000 millones a largo plazo.
Y el dólar sigue subiendo, ayer un 0,87% a R$ 1,838. Y esta mañana abrió al alza de 1,74%, a R$1,87, y en los últimos cinco días ya sube un 3,7%.

MÉXICO  30.992  -0,46%

ARGENTINA 2.178 -0,22%
El escenario internacional fue letal para el canje de deuda argentino, a pesar de lo que decía y dicen desde el gobierno. Llegó a sólo el 45% de adhesión entre los inversores mayoristas,  muy por debajo de las expectativas del mercado. Esto llevará al Gobierno a intentar llegar al 60% comprometido en un principio por el Ministerio de Economía. Ingresaron bonos por US$ 8.542 millones, sobre los US$ 18.700 millones de deuda pendiente, según informó anoche el ministro de Economía, Amado Boudou, en una conferencia de prensa. Los bancos organizadores habían dicho que en este tramo se llegaría a obtener US$ 10.000 millones.
Nueva baja en bonos, y aumento del riesgo país a 785. Se espera un jueves negro para el mercado de deuda argentina. Según El Cronista Comercial,  hay rumores de que el Gobierno usará a ANSeS y BCRA para tratar de sostener los precios.
Sube el dólar un centavo a $3,93, por compras oficiales, siguiendo la tendencia en los emergentes en que sus monedas siguen devaluandose contra el dólar. El BCRA ya lleva comprados US$ 2.000 en el mercado de cambios en un intento de evitar la pérdida de competitividad del peso frente a otras monedas, debido a la fuerte inflación existente en la Argentina (proyectado 25%-30% anual).

ORO $1.180 -0,86%

Siguen las tomas de ganancias en el metal, luego del máximo histórico alcanzado la semana pasada. Ayer cayó un 2,6%,  muchos inversores están cubriendo sus pérdidas y llamados a reponer garantías (margin calls)  vendiendo sus posiciones en oro.

PETRÓLEO $70,20 -2,3%

La US Energy Information Administration  dijo que los stocks de crudo aumentaron  200.000 barriles en relación a la semana anterior, cuando se esperaba una suba de 950.000 barriles. Los stocks de gasolina cayeron en 300.000 barriles.

MONEDAS

EURUSD – En suba el euro esta mañana, luego de haber tocado un nuevo mínimo en 4 años ayer en 1,2143 con las declaraciones de Merkel ayer que dijo que “el euro estaba en peligro” y que eso sería un daño “incalculable”. La intervención del Banco Central Suizo ayer compró euros y vendió francos suizos, y  levantó la moneda que cerró en 1,2413. Si este rally del euro ayer es un alivio pasajero o inicio de tendencia habrá que verlo, pero lo que si es cierto es que las acciones llevadas a cabo por Alemania en los últimos días han hecho muy poco para calmar a los inversores en que hay o que habrá una fuerte  respuesta coordinada para tratar la crisis europea en las próximas semanas. Probablemente el mercado esté a la espera de una baja de tasa por parte del BCE, pero el BCE está atado de manos ya que privilegia más a la inflación y le teme a ésta mucho más, desde la compra de bonos en el mercado secundario la semana pasada. Esa inyección de liquidez deberá ser esterilizada de alguna manera para evitar presiones inflacionarias en el futuro.
También contribuyó al rebote del euro ayer el rumor de que el BCE podría intervenir para sostenerlo.
Cotiza en 1,2360, una baja del 0,43%.

Paola Pecora

ValorMundial.com

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